标准普尔 500 红利贵族指数定义

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什么是标准普尔 500 红利贵族指数?

标准普尔 500 股息贵族指数是标准普尔 500 指数(标准普尔 500 指数)中至少连续 25 年提高股息的公司名单。每家公司在指数中的权重相同。

摘要

  • 标准普尔 500 红利贵族指数是标准普尔 500 指数中具有至少连续 25 年增加红利记录的公司名单,主要是知名的大盘股、蓝筹股公司。
  • 标准普尔 500 红利贵族指数包括流通市值至少为 30 亿美元、日均交易量至少为 500 万美元的股票。
  • 如果一家公司不增加股息或从更广泛的标准普尔 500 指数中剔除,则该公司可能会从标准普尔 500 股息贵族指数中剔除。

了解标准普尔 500 红利贵族指数

标准普尔 500 红利贵族指数追踪知名蓝筹公司(主要是大盘股)的表现。如果公司未能增加上一年的股息支付,标准普尔将把它们从指数中剔除。该指数在 1 月、4 月、7 月和 10 月每季度重新平衡一次。

标普 500 红利贵族包括流通市值至少为 30 亿美元、日均交易量至少为 500 万美元的股票,此外股息支付持续增加。该指数要求至少 40 家公司,截至 2021 年 12 月,目前有 65 只成分股。

股息贵族的力量不仅在于他们不断增加向股东支付股息的能力,还在于他们的业绩。从历史上看,这些公司的升值幅度都超过了标准普尔 500 指数;股息贵族的平均收益率为 2.5%,而每年约为 1.8%。它们的波动性也略低于标准普尔指数本身。

对股息贵族名单上的公司的一种批评是,它们有时会使用股票回购来促进股息增加。问题是真正的股息贵族应该逐年增加对股东的派息,如果公司为其股票支付过高的费用,即使股息在增加,它也可能不符合股东的最佳利益。

标准普尔 500 股利贵族示例

分红贵族来自不同的行业和部门,年龄也各不相同——当然,他们至少已经经营了 25 年。几十年来,一些公司的股息一直在增长,例如向工业客户销售电子产品和工程服务的艾默生电气公司 ( EMR )。其他公司,如制造工业气体的普莱克斯 (PX)、软件和其他产品的设计者罗珀技术 ( ROP ) 以及制造水加热和净化设备的 AO Smith ( AOS ),在 2010 年代后期刚刚获得资格.

三家公司于 2021 年被纳入标准普尔 500 红利贵族指数:

  • IBM
  • 新时代能源
  • 西药服务

虽然股息贵族指数往往以知名公司为特色,但作为蓝筹股并不能保证被纳入。如果公司一年不增加股息或从更广泛的标准普尔 500 指数中剔除,则该公司可能会从指数中剔除。尤其是 2008 年的经济衰退,导致美国银行 ( BAC )、通用电气 ( GE ) 和辉瑞 ( PFE ) 等许多知名公司从名单中除名。

标准普尔 500 指数最高股息贵族

截至 2021 年 11 月 30 日,近一半的标准普尔 500 红利贵族公司属于以下两个行业之一:工业(20%)或消费必需品(19.9%)。材料(12.7%)、医疗保健(10.6%)和金融(10.6%)是其他重要行业。以下是领先的个体公司。

按指数权重划分的标准普尔 500 指数前 10 名股息贵族成分股
组分象征部门
AO史密斯公司操作系统工业
雅宝公司ALB材料
WW 格兰杰公司环球网工业
宣威公司SHW材料
洛斯科斯公司低的非必需消费品
麦考密克公司MKC消费必需品
自动数据处理ADP信息技术
艾伯维公司ABBV卫生保健
富兰克林资源公司金融
西药服务公司WST卫生保健
资料来源:标普道琼斯指数

投资标普 500 红利贵族

交易所交易基金 (ETF)是获得股息贵族名单的一种流行方式。直接跟随该指数的一些流行资产包括 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ( NOBL ) 和 SPDR S&P Global Dividend ETF ( WDIV )。

其他追踪股息股票但不直接跟随指数的基金包括 iShares Select Dividend ETF ( DVY ) 和 iShares Core High Dividend ETF ( HDV )。尽管他们没有试图追踪该指数,但每只基金往往都包括 65 名“贵族”中的一些人,因为稳步增长的股息发行人的世界并不是那么多样化。

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标准普尔 500 指数由 500 家公司组成,这些公司共发行 505 只股票,因为伯克希尔哈撒韦等一些公司已经发行了多种类别的股票。标准普尔全球官方网站上列出了前 10 大持股。标准普尔 500 指数公司必须满足特定要求才能被纳入指数成分股。然而,标准普尔目前没有提供全部持股清单,至少不是免费的。

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