每年都有数百万新手在市场赌场中一试身手，但大多数人最终都只是变得贫穷和聪明，没有发挥出自己的全部潜力。大多数失败者都有一个共同点：他们没有掌握增加胜算所需的基本技能。然而，如果一个人花足够的时间去学习这些技能，就有可能增加成功的几率。
全球市场吸引投机资本犹如飞蛾扑火；大多数人在不了解价格上涨或下跌原因的情况下就将资金投入证券。相反，他们追逐热门消息，进行二元对立的赌注，并听从大师的建议，让他们推荐毫无意义的买卖决策。更好的方法是学习如何熟练而权威地进行市场交易。
首先要自我反省，仔细审视你与金钱的关系。你是否认为生活是一场斗争，每一分钱都需要付出艰辛的努力才能赚到？你是否相信个人魅力会像吸引其他生活追求一样吸引市场财富？更糟糕的是，你是否经常在其他活动中亏钱，并希望金融市场能更友好地对待你？
无论您的信仰体系如何，市场都可能通过利润和损失再次强化您的内部观点。勤奋和魅力都支持财务成功，但其他行业的失败者很可能在交易游戏中成为失败者。如果您有这种情况，请不要惊慌。相反，采取自助方式并了解金钱和自我价值之间的关系。
要点
- 学习如何交易金融市场首先要学会通过图表和价格行为解读金融市场。
- 结合基本面分析，使用技术分析来解读价格行为。
- 熟能生巧，或者至少可以让新手在投入实际资金之前测试一下理论。
当你头脑清醒后，你就可以开始学习交易，并从这五个基本步骤开始。
1. 开设交易账户
抱歉，我们似乎在陈述显而易见的事实，但你永远不知道！（还记得那个为了安装新电脑而做了一切事情的人吗——除了插上电源？）找到一个好的在线股票经纪人并开设一个股票经纪账户。即使你已经有一个个人账户，单独保留一个专业交易账户也不失为一个好主意。熟悉账户界面并利用专门为客户提供的免费交易工具和研究。许多经纪人提供虚拟交易。一些网站，包括 Investopedia，还提供在线经纪人评论，以帮助您找到合适的经纪人。
2. 学会阅读：市场速成课程
金融文章、股市书籍、网站教程等。网上有大量信息，其中很多都不需要花费太多钱。重要的是不要过于狭隘地关注交易游戏的某个方面。相反，要研究市场方面的一切，包括你认为目前不太相关的想法和概念。交易开启了一段旅程，而这段旅程往往以你没有预料到的目的地结束。即使你认为自己确切地知道现在要去哪里，你广泛而详细的市场背景也会一次又一次派上用场。
以下是每个新交易员必读的五本书：
- 《股市奇才》作者：杰克·D·施瓦格
- 以交易为生 作者：亚历山大·埃尔德博士
- 约翰·墨菲的《金融市场技术分析》
- 马丁·茨威格的《华尔街致胜》
- 风险的本质 作者：贾斯汀·马米斯
开始利用业余时间每天关注市场。早起阅读有关外国市场隔夜价格走势的报道。（几十年前，美国交易员不必监控全球市场，但这一切都因电子交易和连接全球股票、外汇和债券市场的衍生工具的快速增长而改变。）
Yahoo Finance、Google Finance 和 CBS MoneyWatch 等新闻网站是新投资者的宝贵资源。若想获得更详尽的报道，您只需要关注《华尔街日报》和彭博社。
3.学会分析
学习技术分析的基础知识，并查看所有时间范围内的价格图表（成千上万张）。您可能认为基本面分析提供了更好的获利途径，因为它可以跟踪增长曲线和收入流，但交易员的生死取决于与基本面截然不同的价格行为。不要停止阅读公司电子表格，因为它们比那些忽略它们的人更有交易优势。然而，它们不会帮助你度过作为交易员的第一年。
您对图表和技术分析的经验现在将带您进入价格预测的神奇境界。从理论上讲，证券只能走高或走低，从而鼓励多头交易或卖空。实际上，价格可以做很多其他事情，包括一次连续数周横盘整理或两个方向剧烈震荡，从而震荡买家和卖家。
此时，时间范围变得极为重要。金融市场会形成具有分形特性的趋势和交易区间，从而在短期、中期和长期间隔内产生独立的价格变动。这意味着证券或指数可以同时形成长期上升趋势、中期下降趋势和短期交易区间。大多数交易机会不会使预测复杂化，而是会通过这些时间间隔之间的相互作用展开。
逢低买入是一个典型的例子，交易员在较短的时间内出现抛售时进入强劲的上升趋势。检查这个三维竞技场的最佳方法是从三个时间范围内观察每只证券，从 60 分钟图、日线图和周线图开始。
4. 练习交易
现在是时候开始尝试，但不要放弃交易股份。纸上交易或虚拟交易提供了完美的解决方案，让新手可以跟踪实时市场行为，做出买卖决策，从而形成理论业绩记录的轮廓。它通常涉及使用具有实际股票交易所表现外观和感觉的股票市场模拟器。使用不同的持有期和策略进行大量交易，然后分析结果以找出明显的缺陷。
Investopedia 有一款免费的股票市场游戏，许多经纪人也允许客户使用他们的真钱入场系统进行模拟交易。这还有一个额外的好处，就是可以教你如何使用软件，这样你在玩家庭基金时就不会按错按钮。
那么，您什么时候转换并开始用真钱交易呢？没有完美的答案，因为模拟交易存在缺陷，即使您的纸面结果看起来很完美，只要您开始进行真实交易，这种缺陷就可能显现出来。
交易者需要与贪婪和恐惧这两种情绪和平共处。纸上交易不会引发这些情绪，这些情绪只能通过实际的盈利和亏损来体验。事实上，这种心理因素比糟糕的决策更能迫使更多的新手退出游戏。作为一名新手交易者，你的宝宝需要认识到这一挑战，并解决金钱和自我价值方面的剩余问题。
5. 学习和练习交易的其他方式
虽然经验是最好的老师，但在交易生涯中前进时，不要忘记额外的教育。无论是在线还是面对面，课程都是有益的，你可以找到从新手（例如，提供有关如何分析上述分析图表的建议）到专业人士的各个级别的课程。更专业的研讨会（通常由专业交易员主持）可以提供对整体市场和特定投资策略的宝贵见解。大多数研讨会都专注于特定类型的资产、市场的特定方面或交易技巧。有些可能是学术性的，而另一些更像是研讨会，你可以在其中积极采取立场，测试进入和退出策略，并参与其他练习（通常使用模拟器）。
付费研究和分析既有教育意义，又很有用。一些投资者可能会发现，观察或观察市场专业人士比自己尝试应用新学到的课程更有益。网络上有许多付费订阅网站：两个备受推崇的服务包括 Investors.com 和 Morningstar。
找一位导师也很有用——一位能够指导你、批评你的技术并提供建议的实践教练。如果你不认识导师，你可以花钱雇一个。许多在线交易学校都提供导师指导，作为其继续教育计划的一部分。
管理和繁荣
当您开始使用真钱进行交易时，您需要解决头寸和风险管理问题。每个头寸都有一段持有期和有利于盈利和亏损目标的技术参数，要求您在达到目标时及时退出。现在考虑一下当您同时持有三到五个头寸时，心理和后勤需求，其中一些头寸对您有利，而另一些头寸则朝着相反的方向发展。幸运的是，只要您不被太多信息淹没，您就有足够的时间来学习交易管理的各个方面。
如果你还没有这样做，现在是时候开始写日记了，记录你所有的交易，包括冒险的原因，以及持有期和最终的利润或亏损数字。这本记录事件和观察的日记为交易优势奠定了基础，它将结束你的新手状态，让你能够持续地从市场中获利。
交易和投资之间的主要区别是什么？
交易和投资之间的主要区别包括（a）投资时间范围：由于目标是长期财富积累，因此投资时间范围可以跨越数年或数十年，而交易的时间跨度要短得多，从不到一天到几个月不等；（b）交易次数：由于投资通常意味着买入并持有，因此交易次数通常比交易少得多，而交易中频繁交易是常态；（c）交易类型：投资通常只涉及多头仓位，而交易可能包括多头仓位和空头仓位，以从市场上涨和下跌中获益。
有哪些常见的交易策略？
常见的交易策略包括顺势交易，即在市场上涨时买入，在市场下跌时卖空；逆势交易，即逆势而行；剥头皮交易，即利用买卖价差造成的微小价格差距；以及利用新闻进行交易。
技术分析或基本面分析对于交易更重要吗？
由于技术分析着眼于短期情况并可以帮助您识别短期交易模式和趋势，因此它比着眼于较长远前景的基本面分析更适合交易。
成为一名成功的交易员需要具备哪些特质？
除了知识和经验，交易员最重要的特质是纪律和坚韧不拔的精神。纪律是面对日常挑战时坚持交易策略的必要条件；没有交易纪律，小损失就会变成大损失。坚韧不拔的精神是每个交易员职业生涯中不可避免的挫折和糟糕的交易日中恢复过来的必要条件。交易敏锐度是交易成功的另一个必要特质，但这可以通过多年的知识和经验来培养。
综述
开始您的交易之旅时，先深入了解金融市场，然后阅读图表并观察价格走势，根据观察结果制定策略。通过模拟交易测试这些策略，同时分析结果并不断进行调整。然后，以货币风险完成您的第一阶段，这将迫使您解决交易管理和市场心理问题。