医疗保健行业由提供医疗服务、生产医疗设备或药品、提供医疗保险或从事促进患者医疗保健活动的公司组成。2020年最新数据显示，美国医疗保健支出达到4.1万亿美元，占该国国内生产总值（GDP）的近20%。美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）精算师办公室在新冠疫情爆发前预测，到2028年，美国医疗保健总支出将增至6.2万亿美元。
希望从国家医疗支出增长中获利的投资者可以考虑医疗保健共同基金，这种基金为服务于医疗保健行业的一系列公司提供了多元化的投资机会。
我们根据截至2021年12月14日收盘的一年期总回报率 ( TTM )，对排名前三的医疗保健共同基金进行了分析。这三只基金选自晨星医疗保健行业共同基金，这些基金面向新投资者开放，初始投资额最低为1000美元，管理资产规模 ( AUM ) 至少为5000万美元。排名前三的基金均跑赢晨星医疗保健行业共同基金类别，该类别同期总回报率为3.1%。
摘要
- 排名前三的医疗保健共同基金的表现优于晨星医疗保健行业共同基金类别的整体表现。
- 过去一年总回报率最高的医疗保健共同基金是 SWHFX、FSMEX 和 FSHCX。
- 这些基金的最大持股公司是强生公司、赛默飞世尔科技公司和联合健康集团。
嘉信理财健康基金（SWHFX）
- 2021年年度总回报率：23.29%
- 费用率:0.80%
- 过去十二个月（TTM）股息收益率：0.76%
- 管理资产：8.202亿美元
- 成立日期：2000年7月3日
SWHFX 由 Wei Li 和 Iain Clayton 管理。该基金旨在通过投资医疗保健行业实现长期资本增长。它投资于各种医疗保健公司，包括制药和生物技术公司以及医疗产品制造商和供应商。该基金投资组合中的证券基于三个标准进行选择：基本面、估值和市场情绪。SWHFX 主要关注美国大盘股，并采用混合策略，投资于成长型股票和价值型股票。其持股最多的三大公司包括强生公司 ( JNJ )、联合健康集团 ( UNH ) 和辉瑞公司 ( PFE )，这三家公司均为大型医疗保健公司。
富达精选医疗技术与设备投资组合（FSMEX）
- 2021年年度总回报率：24.49%
- 费用率:0.68%
- 过去十二个月（TTM）股息收益率：0.00%
- 管理资产规模：76亿美元
- 成立日期：1998年4月28日
FSMEX 由 Edward Yoon 管理。该基金通常将其 80% 或更多的资产投资于主要从事医疗设备、器械和相关技术的研究、开发、制造、分销、供应或销售的公司证券，以及主要向医疗保健提供商提供信息技术服务的公司证券。其持股主要由美国大盘成长股组成。FSMEX 的前三大持股分别是赛默飞世尔科技公司 ( TMO )，一家科学仪器、消耗品和化学品制造商；丹纳赫公司 ( DHR )，一家各种专业、医疗、工业和商业产品的供应商；以及波士顿科学公司 ( BSX )，一家用于一系列介入医疗专业的医疗器械制造商。
富达精选医疗服务投资组合（FSHCX）
- 2021年年度总回报率：20.15%
- 费用比率:0.71%
- 过去十二个月（TTM）股息收益率：0.13%
- 管理资产：15亿美元
- 成立日期：1986年6月30日
FSHCX 由 Justin Segalini 管理。该基金主要投资于拥有或管理医院、疗养院、健康维护组织以及其他专门提供医疗保健服务的公司。该基金通常将 80% 或以上的资产投资于主要从事这些业务的证券。该基金的投资组合主要由美国大盘价值股组成。其持股最多的前三大公司分别是联合健康集团 (UnitedHealth Group)、健康保险服务提供商 Humana Inc. ( HUM ) 以及医疗和牙科保险及相关产品和服务提供商 Cigna Corp. ( CI )。