醫療保健行業由提供醫療服務、生產醫療設備或藥品、提供醫療保險或從事促進患者醫療保健活動的公司組成。2020年最新數據顯示，美國醫療保健支出達到4.1萬億美元，佔該國國內生產總值（GDP）的近20%。美國醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）精算師辦公室在新冠疫情爆發前預測，到2028年，美國醫療保健總支出將增至6.2萬億美元。
希望從國家醫療支出增長中獲利的投資者可以考慮醫療保健共同基金，這種基金爲服務於醫療保健行業的一系列公司提供了多元化的投資機會。
我們根據截至2021年12月14日收盤的一年期總回報率 ( TTM )，對排名前三的醫療保健共同基金進行了分析。這三隻基金選自晨星醫療保健行業共同基金，這些基金面向新投資者開放，初始投資額最低爲1000美元，管理資產規模 ( AUM ) 至少爲5000萬美元。排名前三的基金均跑贏晨星醫療保健行業共同基金類別，該類別同期總回報率爲3.1%。
重點
- 排名前三的醫療保健共同基金的表現優於晨星醫療保健行業共同基金類別的整體表現。
- 過去一年總回報率最高的醫療保健共同基金是 SWHFX、FSMEX 和 FSHCX。
- 這些基金的最大持股公司是強生公司、賽默飛世爾科技公司和聯合健康集團。
嘉信理財健康基金（SWHFX）
- 2021年年度總回報率：23.29%
- 費用率:0.80%
- 過去十二個月（TTM）股息收益率：0.76%
- 管理資產：8.202億美元
- 成立日期：2000年7月3日
SWHFX 由 Wei Li 和 Iain Clayton 管理。該基金旨在通過投資醫療保健行業實現長期資本增長。它投資於各種醫療保健公司，包括製藥和生物技術公司以及醫療產品製造商和供應商。該基金投資組合中的證券基於三個標準進行選擇：基本面、估值和市場情緒。SWHFX 主要關注美國大盤股，並採用混合策略，投資於成長型股票和價值型股票。其持股最多的三大公司包括強生公司 ( JNJ )、聯合健康集團 ( UNH ) 和輝瑞公司 ( PFE )，這三家公司均爲大型醫療保健公司。
富達精選醫療技術與設備投資組合（FSMEX）
- 2021年年度總回報率：24.49%
- 費用率:0.68%
- 過去十二個月（TTM）股息收益率：0.00%
- 管理資產規模：76億美元
- 成立日期：1998年4月28日
FSMEX 由 Edward Yoon 管理。該基金通常將其 80% 或更多的資產投資於主要從事醫療設備、器械和相關技術的研究、開發、製造、分銷、供應或銷售的公司證券，以及主要向醫療保健提供商提供信息技術服務的公司證券。其持股主要由美國大盤成長股組成。FSMEX 的前三大持股分別是賽默飛世爾科技公司 ( TMO )，一家科學儀器、消耗品和化學品製造商；丹納赫公司 ( DHR )，一家各種專業、醫療、工業和商業產品的供應商；以及波士頓科學公司 ( BSX )，一家用於一系列介入醫療專業的醫療器械製造商。
富達精選醫療服務投資組合（FSHCX）
- 2021年年度總回報率：20.15%
- 費用比率:0.71%
- 過去十二個月（TTM）股息收益率：0.13%
- 管理資產：15億美元
- 成立日期：1986年6月30日
FSHCX 由 Justin Segalini 管理。該基金主要投資於擁有或管理醫院、療養院、健康維護組織以及其他專門提供醫療保健服務的公司。該基金通常將 80% 或以上的資產投資於主要從事這些業務的證券。該基金的投資組合主要由美國大盤價值股組成。其持股最多的前三大公司分別是聯合健康集團 (UnitedHealth Group)、健康保險服務提供商 Humana Inc. ( HUM ) 以及醫療和牙科保險及相關產品和服務提供商 Cigna Corp. ( CI )。