3 2022 年生物技术共同基金

  |   2022年9月8日

生物技术公司使用活生物体和分子生物学来生产范围广泛的产品,包括药品。生物技术行业在 2021 年引起了高度关注,因为该行业生产了新兴的疫苗、治疗方法和生物医学设备以应对全球 COVID-19 大流行。因此,其中一些公司的收入和利润出现了爆炸性增长。

知名的生物技术公司包括 Moderna Inc. ( MRNA )、Agios Pharmaceuticals Inc. ( AGIO ) 和 CRISPR Therapeutics AG ( CRSP )。

预计生物技术公司将在 2022 年继续增长的投资者可能会对专注于生物技术领域的共同基金感兴趣。这些生物技术共同基金提供对该行业的专业管理风险敞口。它们有助于最大限度地降低成本,同时投资于生物技术、制药和医疗保健领域的广泛股票。

摘要

  • 过去一年,生物技术共同基金的表现明显落后于基准晨星美国医疗保健 TR 指数。
  • 按一年追踪总回报率排名的三个领先的生物技术共同基金是 FBTAX、FBIOX 和 FBDIX。
  • 这些基金的主要持股分别是 AbbVie Inc.、Gilead Sciences Inc. 和 Regeneron Pharmaceuticals Inc.。

我们研究了三只生物技术共同基金,按截至 2021 年 12 月 16 日收市时的一年追踪总回报 ( TTM ) 排名。这三只基金都专注于生物技术公司,并且都显着落后于基准晨星美国医疗保健 TR 指数,提供了 18.9% 的一年追踪总回报率。更广泛的健康类别在同一时期提供了 5.3% 的总回报。

以上业绩数据及以下所有数据均截至2021年12月17日。

  • 一年追踪回报:-6.0%
  • 费用率:1.01%
  • 过去 12 个月 (TTM) 股息收益率:0.38%
  • 管理资产:24亿美元
  • 成立日期:2000 年 12 月 27 日

FBTAX 由 Eirene Kontopoulos 管理。该基金将至少 80% 的资产投资于从事生物技术产品、服务和流程的研究、开发、制造和分销的公司,以及从生物技术的科技进步中显着受益的公司。近 92% 的资产投资于生物技术公司,其余大部分是制药公司。

FBTAX 投资于成长型股票和价值型股票。其主要持股包括 AbbVie Inc. ( ABBV )、Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) 和 Vertex Pharmaceuticals Inc. ( VRTX ),这些都是生物制药或生物技术公司。

  • 一年追踪回报:-14.6%
  • 费用比率:0.70%
  • 过去 12 个月 (TTM) 股息收益率:0.17%
  • 管理资产:70亿美元
  • 成立日期:1985 年 12 月 16 日

FBIOX 由 Rajiv Kaul 管理。该基金通常将至少 80% 的资产投资于从事生物技术产品、服务和流程的研究、开发、制造和分销的公司,以及从生物技术的科技进步中显着受益的公司。

FBIOX 近 89% 的资产投资于生物技术公司,其余大部分针对制药公司。该基金的主要持股包括 Gilead Sciences Inc. ( GILD )、Moderna 和 AbbVie,它们都是生物制药和科技公司。

  • 一年追踪回报:-19.5%
  • 费用率:0.98%
  • 过去 12 个月 (TTM) 股息收益率:0.00%
  • 管理资产:11亿美元
  • 成立日期:1997 年 9 月 15 日

FBDIX 由 Evan McCulloch、Wendy Lam 和 Akiva Felt 管理。该基金通常将至少 80% 的资产投资于生物技术公司和发现研究公司的证券,包括涉及基因组学、基因工程和基因治疗等领域的公司,以及医疗保健、制药和农业。近 90% 的资产投资于美国公司,其余资产分配给位于丹麦、荷兰、英国和其他几个国家的公司。

FBDIX 投资于成长型股票和价值型股票。其主要持股包括 Regeneron Pharmaceuticals、Amgen Inc. ( AMGN ) 和 Horizon Therapeutics PLC ( HZNP )。其中前两家是美国的生物制药公司,第三家是爱尔兰的生物制药公司。

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