1 简介

如果您目前在金融行业工作，或者有志于从事金融行业，那么您很可能听说过彭博终端。本《彭博新手指南》教程将向您介绍业内最广泛使用的实时金融信息来源之一。本指南面向彭博新用户，将概述如何使用彭博终端。如果您是更有经验的用户，或者在阅读本指南后想要更详细地了解彭博的功能，请留意《彭博高级指南》。

在本基本指南中，我们将介绍如何注册、安装和访问彭博。然后，我们将继续介绍彭博系统的基本导航。彭博导航的独特之处在于，该系统使用一种特殊的键盘，其中的一些键与“普通”键盘上的键不同。因此，本指南的导航部分对新手来说很重要。在掌握了这些基础知识后，我们将继续讨论彭博上提供的一些市场和新闻监控功能。本教程的其余部分将包括有关分析证券的信息以及从这台非凡机器中获得最大收益的一些技巧和窍门。

2 安装和访问

有两种方法可以开始使用彭博。第一种是订阅彭博服务。您可以通过联系他们来订阅（一般联系电话是 (212) 318-2000）。与您交谈的代表可以记下您正在寻找的内容的详细信息，并让销售团队的人员与您联系。定价和合同条款对每个用户都是独一无二的，销售团队会在与您联系时讨论。但是，请注意，彭博是一个昂贵的系统，拥有自己的终端可能并不适合所有用户。如果您决定订阅自己的服务，彭博可以通过电话帮助您安装软件，也可以上门拜访您并协助安装。注意：该软件可以安装在大多数 PC 上，但公司会为您提供一个用于导航系统的特殊键盘。访问彭博的第二种方法是找到一个拥有彭博终端的公共设施。许多大型图书馆和大学都有，所以这是一个开始寻找的好地方。这种方法的缺点是您将无法自定义系统，并且必须与其他用户共享。但是，对于许多用户来说，与个人订购系统相比，这些缺点可能被节省的成本所抵消。

进入系统后，下一个技巧就是弄清楚如何导航。一个好的起点是安排彭博客户服务代表上门服务或致电客户服务寻求帮助。彭博通常非常擅长提供技术支持和帮助，代表应该能够帮助您顺利开始使用终端。

上面的屏幕截图显示了彭博登录页面。每个用户都有一个用户名和密码，可以访问系统，但在公共设施中，您可能会与其他用户共享此信息。登录后，您就可以开始使用彭博系统了。

3 基本导航

从最终用户的角度来看，彭博终端是一款基于 Windows 的应用程序，因此它与流行的 Excel 程序兼容，这对于金融行业人士而言是该系统的一个非常重要的方面。彭博还通过其 Bloomberg Anywhere 服务为用户提供在线和通过移动设备访问该应用程序的功能。对于投资组合经理和经纪人来说，能够从几乎世界任何地方访问实时市场信息是彭博订阅的一个极其方便和重要的优势。

大多数人坐在彭博终端前，首先注意到的就是键盘。虽然彭博终端与标准桌面键盘类似，但其将标准键盘上的功能键（例如 F4）替换为市场板块键。此外，彭博键盘还采用了颜色编码，使使用更加直观。键盘顶部的功能键大多采用黄色编码，允许用户按资产类别进行浏览：政府债券、公司债券、市政债券、商品、股票、货币等。例如，如果用户有兴趣查看股票，他们通常会通过该键访问该股票。如果他们想查看美元兑欧元的交易，则大多数功能都可以通过该键访问。还有用于优先股和基金的特殊功能键。彭博键盘还有一个用于通过电子邮件或即时消息与其他用户通信的特殊键，以及一个可在您需要帮助时使用的键。

彭博新闻

彭博社的大部分功能都使用缩写和股票代码。例如，想要查看微软股票报价的人会输入微软 (MSFT) 的股票代码，然后键入 键，最后按回车键。这样就会出现一个与微软股票相关的选项菜单。由于很少有用户只知道彭博社几乎无限数量的选项中的一小部分，因此这些菜单提供了一种极好的方式来查看针对特定证券或市场有哪些类型的分析可用。

熟悉了彭博之后，您可能会开始记住一些快捷键，从而节省熟悉功能的步骤（而不是通过菜单）。例如，如果您想查看微软股票的基本描述页面，您可以键入并按回车键，而不是通过菜单访问。“des”是彭博描述页面的缩写，这个常用功能将提供大多数证券的良好总体概述。

注意：由于彭博的功能数量几乎是无限的，因此开始使用系统的最佳方式可能是使用菜单，然后从中选择您最喜欢的功能。随着时间的推移，您可以开始记住最常用功能的快捷键，同时继续使用菜单进行不常用的选择。

帮助

您会注意到彭博键盘上有一个绿色键。这个键可能是您的好朋友，尤其是当您刚开始使用该系统时。按一次帮助键，您可以获取有关当前正在查看的屏幕的信息。按两次帮助 - - 将向彭博帮助台发送即时消息。然后，您可以通过实时聊天向彭博专家提出问题，他们可以指导您使用终端以及您尝试访问的任何特定功能。

消息传递

Bloomberg 的一大优点是它拥有一个相当强大的消息系统。该系统允许用户与其他用户保持联系，这也是 Bloomberg 在金融行业如此普遍的原因之一。您可以查找系统的其他用户，以便向他们发送消息，如果您经常联系某人，您还可以将他们设置为快速拨号。发送消息时，您有两种选择。第一种是发送传统消息，基本上就像电子邮件一样。第二种是打开一个与其他用户的即时消息窗口，顾名思义，它类似于传统的即时消息。这两种方法都很好用，所以您选择哪一种在很大程度上取决于个人喜好。

4 新闻和市场监测

除了分析单个证券外，彭博终端的常见用途是监控新闻更新和金融市场动向。这里也有无限的可能性，用户喜欢哪种方式往往取决于个人喜好。但是，有几个常用屏幕可以作为新用户的起点。注意：如有疑问，菜单功能也可以提供帮助。您看到的大多数资产类别（包括股票、货币、商品等）的一般菜单通常包含市场监控器列表，为分析提供了良好的起点。

消息

在彭博社寻找新闻的最佳起点是键入 或 ，然后点击 。这些功能会显示一页每日头条新闻，这些新闻会不断更新。选择任何一条标题都会显示完整的新闻。该功能内还有其他子菜单，可以让您查看按资产类别、地理区域或主题筛选的新闻。例如，您可以选择查看全球头条新闻、美国头条新闻、股票头条新闻、债券头条新闻或您选择的几乎任何其他类别的头条新闻。您还可以（如果您使用自己的彭博社）选择将头条新闻的默认类别设置为您喜欢的任何类别，这样当您键入时，就会看到对您来说最重要的新闻类别。下面的屏幕截图显示了全球头条新闻标题的屏幕示例。

如上所述，新闻也可以通过多种方式进行定制。例如，如果您主要对股市感兴趣，则可以访问股票头条新闻。下面的屏幕截图显示了这一点。如您所见，股票新闻屏幕进一步细分为几个部分：首先是全球新闻，然后是按大洲划分的北美新闻，然后是欧洲新闻，最后是亚洲新闻。寻求更详细信息的用户可以点击白色区域以访问特定于某个地区或国家的股票新闻头条，例如美国、加拿大、东欧等。

市场监测

有许多市场监测页面涵盖各种资产类别，还有一些页面涵盖单一资产类别或市场部门。下面的监测器可通过在彭博社中输入来访问。PX1 屏幕更侧重于美国国债市场，同时还提供道琼斯指数、纳斯达克指数、标准普尔指数以及黄金和石油市场的最新消息。

下面的屏幕截图是另一个主要关注债券市场的市场监控器示例。可以通过键入 查看此屏幕。虽然这是另一个债券市场屏幕，但您会注意到它涵盖的证券范围比上面讨论的 PX1 功能更广泛。除了美国国债外，BTMM 屏幕还显示各种货币市场工具以及抵押贷款支持债券和货币的市场。BTMM 屏幕还包括道琼斯指数、纳斯达克指数和标准普尔指数以及石油的报价。最后，该屏幕包含当天主要经济发布的列表，也便于跟踪这些内容。除了 PX1 和 BTMM 之外，还有许多其他市场监控屏幕主要关注债券市场的动向。您可以想象，没有一个屏幕是“最好的”，用户喜欢哪一个最终取决于个人选择。

除了主要跟踪债券市场的监测器外，还有各种专注于股票市场的监测器。作为一个好的起点，您可以通过在键盘上打字来调出下面的监测器。如您所见，此监测器显示来自全球的股票指数走势。您可以通过深入研究菜单来获取特定地区其他市场的更多详细信息。例如，通过单击“亚太地区”标题，您可以访问该地区由于空间限制而无法放在首页上的市场更新。

注意：在大多数这些监控页面以及许多其他屏幕上，任何带有数字的白色字体标题都表示可以访问的附加子菜单。例如，在下面的屏幕上，有“1) 美洲”、“2) 欧洲、中东和非洲”和“3) 亚太地区”，都可以通过单击它们或输入相应的数字并点击 来访问。顶部还有标记为“95) 设置”和“96) 新闻”的选项，它们也代表子菜单。

5 经济学

除了监控市场指数和新闻标题外，彭博终端还可用于监控经济预测和发布。通过键入，您可以访问主要的经济学页面。此页面列出了所有即将发布的经济数据，以及各大银行和经纪公司的经济学家对这些数字的一致预测。发布后，ECO 屏幕还会显示实际数字以及对上个月报告的任何修订。对于那些对海外市场感兴趣的人，大多数主要经济体都有一个 ECO 页面。通过使用“地区”和“国家”下拉菜单，您可以访问来自欧洲、中国和其他地方以及美国的经济预测和数据。下面的屏幕截图显示了一个基本的 ECO 屏幕，其中包含美国的数据。

6 分析证券和货币

除了监控新闻和市场之外，彭博社还可用于分析个别证券。事实上，彭博社提供的分析功能非常强大，涵盖了许多主要资产类别，包括股票、固定收益、货币、商品、共同基金和 ETF。本指南将尝试介绍一些可用的基本功能。要了解更多信息，请联系彭博社代表进行培训，阅读雅虎财经的高级彭博社指南，或以动手方式探索其他功能。

如果您不确定要查看的证券的股票代码是什么，您可以按要查看的资产类别的键，然后按 来查找股票代码。例如，如果您想分析微软股票但不知道股票代码，您可以按 ，然后输入微软，股票代码就会出现。注意：使用此功能将调出该公司所有股票代码的列表。例如，如果某只股票在多个交易所上市，则所有交易所都会出现。因此，使用此功能时，务必确保从列表中选择正确的证券（例如，在此示例中，大多数用户会寻找在纳斯达克证券交易所上市的微软股票的股票代码）。

一旦你有了正确的股票代码，开始证券分析的基本屏幕就是描述页面，这是彭博的缩写。下面的屏幕截图显示了彭博对微软股票的描述的第一页（类似的屏幕也适用于多种类型的债券和其他资产类别）。如你所见，描述页面简要概述了公司的业务，以及基本信息，例如价格报价、52 周最高和最低点、市值、每股收益、市盈率、股息收益率等。下面的页面只是十页证券描述信息的第一页。通过向前滚动，你可以访问更多信息，包括公司的联系方式，以及按地理区域和细分市场划分的公司收入和收益明细。你还可以找到详细的财务数据，如损益表、现金流量表和资产负债表。（注意：财务数据有时可能有点过时，因此如果查看最新数据对你很重要，你可能需要仔细检查财务报表旁边列出的日期。）

除了查看描述性信息或财务基本面之外，彭博社还可用于分析证券的价格历史和交易模式。通过在系统中输入信息，用户可以访问他们正在查看的任何证券的价格历史记录，同时输入信息会显示该价格历史记录的简单图表。对于对更高级技术分析感兴趣的用户，彭博社提供了一套高级图表功能。虽然可用图表的完整描述超出了本文的范围，但一些可用的工具包括相对强弱指标 (RSI) 、布林带® 、盘中价格和成交量图表、蜡烛图以及显示多种证券的比较图表。下面显示了微软股票的简单价格和成交量图表的示例。

彭博社还提供了轻松访问公司更新的渠道。例如，除了讨论的头条新闻之外，彭博社还提供公司特定的新闻。例如，一旦您找到一种证券（例如微软股票），您就可以在彭博社中输入内容，然后会出现有关该证券的最新新闻报道的滚动列表。然后，您可以单击任何标题以阅读完整的报道。彭博社上可以找到的其他证券特定信息包括收益估计（彭博社股票代码 EE）、分析师建议（彭博社股票代码 ANR）和信用评级（彭博社股票代码 CRPR）。

以下是有关分析特定资产类别的更多信息。

股票

在搜索公开交易的股票时，彭博允许用户按名称、交易所、国家/地区和其他此类主题进行搜索。此外，股票菜单允许用户查看股票的历史定价（见下图）、阅读业务描述、查看公司可能存在的任何未偿还的公司债务、查看分析师报告和股票估值，以及许多其他功能。此菜单还允许用户搜索标准普尔 500 指数或罗素 2000 指数等指数。

彭博还允许客户对股票进行并排比较和对比，提供对任何两只股票的比较分析。比较领域包括基本面分析、历史比率和技术图表。除了比较功能外，彭博还包括筛选器，允许客户使用多种指标筛选股票。运行筛选后，用户还可以筛选结果并创建自定义股票集，从而可以快速参考股票投资组合的实时结果（对于交易员、经纪人和其他此类金融专业人士来说非常方便）。

固定收益

与股票类似，彭博允许用户搜索固定收益证券的实时数据。这包括公司债券、市政债券和政府债券。与股票的历史价格屏幕类似，我们可以查看任何一天的证券价值历史逐日变化以及隐含到期收益率。此外，还可以查看固定收益证券的信用评级和资本成本信息。

衍生品

彭博的最佳功能之一是其衍生品功能。客户不仅可以找到证券（如交易所交易期权）和期货合约（如 WTI 的活跃合约）的实时价值，而且彭博还允许用户对难以定价的衍生品进行估值。例如，对于场外期权，彭博允许用户自定义期权估值模型，以得出估值。用户可以决定使用连续Black-Scholes模型（例如使用历史波动率（见下图））对标准普尔 500 指数的场外期权进行估值。定价后，用户可以查看与该期权相关的希腊值，以验证他们的价格估计是否符合这些预期。

互换

互换是一种由大型银行和机构投资者使用的衍生品。彭博终端有一个互换管理工具，这是一个高度可定制的互换定价实用程序。它允许用户输入互换协议的参数，并在任何给定日期对该互换的价值进行估算。此外，客户可以查看基础互换曲线，以确定基础输入是否与预期值相匹配。随着互换市场的持续增长，互换管理工具无疑将越来越受到分析师的欢迎。

外汇

由于外汇市场是一个 24 小时不间断的市场，彭博是外汇参与者的理想工具。用户可以查看数十种货币的实时汇率，以及大多数货币对的基准曲线和特定货币的汇率信息。此外，彭博能够捕捉实时新闻和经济更新，其外汇功能对于外汇市场交易者来说是一个非常强大的工具。

7 个技巧和窍门

由于彭博拥有如此强大的分析和市场功能，让系统按照你的意愿运行可能是一个挑战，至少在你熟悉它之前是这样。幸运的是，有一些技巧可以加快你的学习曲线。

充分利用该功能： Bloomberg 提供出色的客户支持；需要帮助时，请按下该键来利用它。请记住，按下一次表示您正在使用此功能；按下两次将通过即时消息将您连接到客户支持。

安排彭博代表的访问：特别是如果您有自己的系统，您应该利用彭博代表的访问，他们可以引导您了解系统并向您展示如何使用一些可能对您打算做的事情有帮助的功能。

获取彭博“备忘单”：彭博发布“备忘单”，列出常用功能及其彭博代码。这些表格按资产类别细分，因此，如果您打算分析股票，请获取一份包含最常见股票功能的表格；如果您喜欢固定收益，请获取一份固定收益指南，等等。这些“备忘单”应该可以为您提供一个良好的起点，帮助您了解常用的彭博功能。

访问彭博大学：在系统中输入后，您将看到一个屏幕，其中提供各种培训视频、信息论文和现场研讨会。研讨会按地区分类，因此您可能有兴趣参加您所在地区的研讨会（部分研讨会需要付费，但大多数研讨会对彭博用户免费提供）。

将 Excel 整合到彭博社：彭博社与 Excel 无缝连接，因此您可以使用电子表格分析从彭博社下载的数据。更棒的是，您可以创建一个电子表格，每次打开时都会自动更新数据，省去了手动更新的麻烦。最重要的是，彭博社提供了常见分析类型的示例电子表格（例如跟踪股票价格走势或分析公司资产负债表），从而省去了您自己构建电子表格的麻烦。您还可以进一步自定义彭博社提供的这些通用电子表格，以满足您的特定需求。如果您有兴趣将 Excel 电子表格整合到彭博社，请键入以访问彭博社上的 Excel 主菜单。（有关阅读材料，请参阅使用 Excel 改善您的投资。）

8 结论

本指南介绍了彭博社，这是金融市场参与者可以使用的最实用的工具之一。遗憾的是，彭博社价格昂贵，这意味着对于许多读者来说，拥有一套家庭系统可能并不现实。不过，积极的一面是，通常可以通过公共场所（如图书馆或大学）访问彭博社终端。由于彭博社提供的功能如此之多，本指南只能提供对该系统的简单介绍，以及用户可能觉得有用的一些常用工具的概述。一旦您开始使用彭博社，您无疑会发现更多适合您特定投资和交易风格的工具。

有兴趣更深入地了解彭博的读者可能还需要关注雅虎财经网站上的彭博高级指南。高级指南将提供更详细的说明，说明如何使用彭博分析、监控和交易一些主要资产类别，包括股票、债券、货币和商品。除此之外，对于那些有兴趣进一步了解的人，还有其他一些教程可供选择，包括彭博直接提供的教程。此外，许多学院和大学都提供彭博课程，帮助学生尽早接触金融界最广泛使用的实时金融数据工具。一旦你接受了一些培训，你就只需要坐下来熟悉系统即可。与许多系统一样，学习彭博的最佳方式最终是通过动手反复试验。

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