由基本面分析捕捉涨停股细节14:板块联动共振涨停

  |  

板块联动是指板块内的个股或相关板块之间所发生的同步波动现象,即同一类型的股票常常同涨同跌。这是由于股市中有一些股票会同时具备某种特殊性质,当这种共同的特殊性质被市场认同时,就会形成股市中的板块结构。当某一板块中的几只股票率先大幅涨(跌)时,同类其他股票也会跟着涨(跌)。利用板块联动效应,在某只股票成为大众追涨的对象时,及时购入联动性较好的同板块股票,是投资者捕捉涨停的一个有效的方法。


板块联动可以分为两种不同的情况:一种是个股板块联动,另一种是相关板块之间的联动。个股板块联动是指当某一板块走强时,该板块所有的个股同步走强;当某一板块走弱时,该板块所有的个股同步走弱。投资者可以根据个股板块联动规律来捕捉涨停股,当某只股票出现在涨幅排行榜前20名之内时,或者当某只股票出现在3%以上的涨幅名单中时,就可以开始追踪这只股票,并且在该股随后的继续上涨中,寻找同板块后续的追随者。一旦发现某一板块有整体上涨的趋势,投资者就应该介入该板块,即使买不到涨幅最大的股票,也可以买到涨幅次高的次绩优股。相关板块联动是指当某一板块走强时,与该板块相关性较强的板块也同步走强;当某一板块走弱时,与该板块相关性较强的板块也同步走弱。走强或者走弱的同步程度与板块之间的相关性成正比。比如,钢铁板块和水泥板块的关联性很强,建筑施工几乎都离不开它们;而钢铁板块和房地产板块的关联性也很强,因为兴建房屋需要大量的钢材;同时,钢铁板块还跟有色金属板块有一定的关联,因为炼钢少不了铁矿石等金属资源;此外,钢铁板块还跟煤炭板块密切相关,因为炼钢同样少不了煤炭资源。因此,如果钢铁板块涨停,则投资者就可以凭经验去判断,紧跟着涨停的会是水泥、房地产还是有色金属板块。

为了能够准确地捕捉到板块联动引起的涨停个股和涨停板块,投资者必须掌握板块联动的规律:

(1)当同一板块走强时,板块中的股票将集体走强;当同一板块走弱时,板块中的股票将集体走弱。

(2)并不是同一板块中的所有股票都必然会发生联动效应,这跟板块内个股的准确定位有很大关系。有些个股的主要共性并不在这个板块内,但因其次要的关联性而被分到该板块内了。

(3)涨停板块中的龙头股的涨停时间普遍比次股长一两天左右。

(4)板块联动引起的涨停,不同的股票所持续的时间和力度有较大的差异性。有些股票仅仅是昙花一现,而有些股票却能有一波上攻行情。

(5)引起板块联动的因素对板块联动持续的时间也有影响,如果引发板块联动的因素属于外界的长期刺激因素,那么该板块被影响的持续时间长。例如,2007年年底,美国次贷危机就导致国内金融股连续几个月走低,并且带动大盘连创新低。如果引发板块震动的因素属于外界的短期刺激因素,那么该板块被影响的持续时间也会比较短。例如,2008年3月,我国有关部门宣布提高部分农产品价格,结果使农业股仅仅出现了一两天的涨势。

(6)投资者要警惕大庄家利用板块联动效应进行联手操盘,互为掩护。

(7)当市场出现重大的趋势反转时,强势板块将成为此波行情的领涨板块,即任何一波较大的市场行情总是以一个强势板块的率先启动为标志的,强势板块往往贯穿整个市场行情。

(8)并非同一板块中的所有股票都会发生板块联动,投资者应从历史的角度来确认板块联动股。通常,在历史上充当过龙头品种的个股,在后市的板块行情中往往也会再度充当领头羊的角色;过去曾经积极跟风的个股,后市往往也会再度积极跟风。

(9)同一板块联动时往往出现个股轮跳的现象,某板块启动后,轮跳的个股将带动整个板块,形成板块联动的“各领风骚”的局面。这主要是由于大庄家对某个板块联手做庄,使得该板块中各股的走势扑朔迷离。

(10)最先发动攻势的个股往往是板块中的“领头羊”,一旦其题材、股质、流通盘等因素均获得了市场的认同,则其在板块内的龙头地位可以确立,率先追逐该股可以获取较高的收益。因此,投资者可以从领涨股入手,横向确认其所属板块,这样会比较容易发现热点板块;投资者可以利用板块随涨和补涨的特性,进行蓄势操作。

(11)如果一个板块整体走强,没有形成多只同板块的强势股,日内无法持续其热点,那么该行情往往属于短命的行情。

(12)注意跟风盘,当某一板块整体启动时,跟风的板块有1个以上,说明热点比较普及,市场反应强烈,大盘后期走势继续看好。

追涨锦言

掌握板块联动操作技巧,有助于投资者发现并及时把握市场热点,顺利追涨,增强交易的赢利性。但是投资者应该注意,当出现领涨个股与板块走势相背离时,可初步判断该股走势属于独立行情,其与所属板块的整体走势无关,应放弃对其所属板块相关个股的参与。当持续上涨的板块形成阶段性反转时,该板块内的个股将形成整体性的反转,投资者不宜对其中的个股进行与板块趋势相背离的操作。

推荐阅读

相关文章

短线追涨就追强势股与龙头股:短线追涨就追强势股

短线追涨就追强势股对于短线投资者来说,不追涨不仅无法买到强势股,而且无法提高资金的利用效率。因此,短线追涨要追强势股,即那些在涨幅榜、量比榜和委比榜上均排名靠前的个股。短线投资者在追涨强势股的时候,为了避免被套牢,对强势股要进行选择。般而言,强势股应具备以下四个特征:(1)从涨幅榜来看。

KDJ指标的超买与超卖

KDJ指标的超买与超卖KDJ指标超买超卖是KDJ指标最核心的技术分析方法。(1)KDJ指标超买。KDJ出现超买,说明上涨行情很难持续,股价未来有下跌的风险。 通常情况下,KDJ指标超买具有如下几个特征。第一,股价经过一段时间的上涨后,KDJ指标中的曲线J、曲线K和曲线D先后进入超买区域,即80线上方区域。

如何分析股票B段三台阶图形?有哪些实战案例?

下图是上海鲁能股份在1999年6月至2000年3月前后的走势图。这是一幅典型的B段三阶日K线和成交量走势图。在下图中:A点是A段结束点(1999年6月3日,股价为16.45元).1999年6月4日是3TM上穿0轴,对应的日K线图是金四线交叉,成交量放大, B段开始。

MACD的使用技巧:趋势第一

MACD指标作为判断市场趋势的重要工具,投资者在使用的过程中,首先要注意的就是利用该指标来判断市场的趋势。这是进行股票操作的基础。当DIFF线和DEA线较长时间在零轴上方运行时,表明市场处于上涨趋势中。接下来投资者应采取持股待涨或逢低加仓的策略。

如何避免避免简单外推的错误?

有些时候,为方便起见,分析人员会简化现金流分析的方法,即直接预测现金流的组成部分,如NOPLAT、净利润、营运资本变化、净资本支出、付息债务变化等。这样做可以简化价值评估的工作量,使分析人员在短时间内对目标公司的价值作出判断。但是在使用这种方法时必须谨慎避免简单外推的错误。

DIFF线与DEA线的死叉:低位死叉的卖点

MACD指标的死叉,是指DIFF线自上而下穿过DEA线所形成的交叉。与金叉相同,不同位置的死叉,会体现出不同的市场含义。低位死叉的卖点低位死叉,是指发生在军轴下方较远地方的死叉。这种低位死叉,往往出现在下跌趋势中向上反弹结束时,因此低位死叉是反弹结束的卖出信号。

如何解决KDJ指标的钝化

KDJ指标是技术分析人员经常使用的一种指标,此种指标的优点在于反应敏感,能给出非常明显的进货信号和出货信号,如黄金交叉进货,死亡交叉出货,使用者易于掌握,只要看信号进货出货就可以了。

分形理论分形维数的分类

分形维数欧氏几何学有着几千年的历史,它研究的是一些规整的图形,如直线、圆、椭圆、菱形、正方形、立方体、长方体、球体等。这些不同类型的曲线和形状都有一个共同的基础—欧氏几何,即它们可以被定义为代数方程(例如,Ax+By+Cz=D)或微分方程的解集。

选股技巧:选股时避免教条主义

新股民在选股时有时易犯教条主义错误。有些理论指导投资者只买下跌的股票而不是卖上涨的股票,问题是这样就能回避风险吗?要知道股票是可以一跌再跌的。另一方面,在某些股票一涨再涨之时眼看着可以获得的利润而不采取行动也是痛心的错误。

短线交易的心态解读

股市可以让投资者短期暴富,也可以让投资者的收益迅速化为乌有。股市就是将人性中两个最大的缺点,即贪婪和恐惧极度放大。因此,股市中的多数投资者只顾眼前一时的利益得失,无法冷静面对长期复利增加的效果。成功的投资是良好的心态、扎实的股票理论知识与合理的操作技巧综合。