沃伦·巴菲特无疑是现代历史上最著名、最有影响力的投资者，因为他有着非凡的业绩记录。尽管巴菲特不再负责所有投资决策，但聘请“奥马哈先知”担任董事长兼首席执行官的控股公司伯克希尔哈撒韦公司 ( BRK.A ) 的投资组合仍受到媒体的广泛关注和审查，这并不令人意外。
尽管巴菲特取得了无与伦比的成功，但他的投资模式长期以来一直是透明、直接和一致的。他投资于资产负债表强劲、估值有吸引力的大型蓝筹公司。巴菲特经常进行长期投资，但他从不害怕进行重大新投资或放弃长期持股。他和他的团队在 2022 年初大举押注雪佛龙公司 ( CVX )，同时放弃富国银行 ( WFC )——伯克希尔哈撒韦公司自 1989 年以来一直持有的股票，这表明了这一点。以下是截至 2022 年 3 月 31 日伯克希尔哈撒韦公司投资组合中的前五只股票。
概要
- 截至 2022 年 3 月 31 日，沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司持有美国蓝筹股投资组合，价值 3905 亿美元。
- 该投资组合中持仓最大的五只股票分别是苹果公司 ( AAPL )、美国银行公司 ( BAC )、美国运通公司 ( AXP )、雪佛龙和可口可乐公司 ( KO )。
- 苹果是伯克希尔最大的持股，占其股票投资组合的近41%。
- 前五大持股占投资组合的近70%。
- 2022 年第一季度，巴菲特大幅增持了伯克希尔哈撒韦公司持有的雪佛龙股份，同时清算了其持有的富国银行剩余长期持仓。
1.苹果
截至 2022 年第一季度，iPhone 制造商苹果公司是伯克希尔哈撒韦公司最大的股票持股，价值 1591 亿美元，占其股票投资组合的近 41%，占苹果流通股的 5.5%。
伯克希尔哈撒韦公司在 2016 年至 2019 年期间以不到 3500 万美元的价格收购了这些股份。
到 2018 年初，苹果已取代富国银行，成为伯克希尔哈撒韦公司的首选股票。
2022 年第一季度，伯克希尔哈撒韦公司出售了其所持的最后一部分富国银行股份，四年前这些股份的价值为 252 亿美元。
2.美国银行
伯克希尔哈撒韦公司的第二大持股是美国银行，截至 2022 年第一季度，其持股价值为 426 亿美元，占投资组合的 10.9%。伯克希尔哈撒韦公司持有该银行 12.5% 的流通股。
巴菲特于 2017 年以每股 7.14 美元的价格收购了伯克希尔哈撒韦公司目前持有的 10 亿股美国银行股票中的 7 亿股，以换取伯克希尔哈撒韦公司在 2011 年对该银行优先股进行 50 亿美元投资时获得的认股权证。
3.美国运通
伯克希尔哈撒韦公司持有金融服务提供商美国运通 286 亿美元的股份，占其投资组合的 7.3%，占 2022 年第一季度美国运通股份的 20.1%。
这些股份可以追溯到 1994 年，当时巴菲特以 3 亿美元优先股投资的认股权证收购了美国运通的股票，该投资三年回报率为 64%。伯克希尔哈撒韦公司在过去十年中大幅增持了美国运通的股份。
4.雪佛龙
2022 年第一季度，巴菲特大幅增持了伯克希尔哈撒韦公司在雪佛龙的股份，增至 259 亿美元，截至季度末，这家综合性石油巨头已成为该公司第四大持股。雪佛龙股票占伯克希尔哈撒韦公司股票证券投资组合的 6.6%，而伯克希尔哈撒韦的持股占雪佛龙流通股的 8.1%。
巴菲特于 2020 年第三季度开始买入雪佛龙，伯克希尔哈撒韦公司报告称，截至 2021 年底，其持股价值为 45 亿美元。
在伯克希尔哈撒韦公司 2021 年股东大会上，当被问及雪佛龙在气候变化中的作用时，巴菲特表示：“雪佛龙根本不是一家邪恶的公司，我对持有雪佛龙毫无顾忌。”
5.可口可乐
众所周知，巴菲特每天要喝五杯 12 盎司的可乐，他曾说，根据可口可乐在他卡路里摄入量中所占的比例，他“喝了四分之一可口可乐”。伯克希尔哈撒韦公司持有 248 亿美元的可口可乐股份，占其股票投资组合的 6.4%。这占可口可乐流通股的 9.2%。
巴菲特在 1988 年开始增持该股票后，在下一封致股东的信中表示，他计划“长期”持有该股票。“事实上，当我们拥有优秀企业和优秀管理层的股份时，我们最喜欢的持有期限是永远。”巴菲特写道。
2021 年 8 月 30 日，巴菲特迎来了 91 岁生日。他的职业生涯始于 20 世纪 60 年代初。随着年龄的增长，许多投资者和分析师开始担心伯克希尔哈撒韦公司缺乏正式的继任计划。在该公司 2021 年的股东大会上，巴菲特表示，他预计伯克希尔能源控股电力和天然气分销子公司负责人格雷格·阿贝尔将接替他担任首席执行官。
伯克希尔哈撒韦公司持有的十大股票有哪些？
沃伦·巴菲特经营着伯克希尔哈撒韦控股公司，该公司又是许多大型上市公司的主要股东。继上述五大公司之后，伯克希尔哈撒韦最大的上市公司投资包括卡夫亨氏公司 ( KHC )、穆迪公司 ( MCO )、西方石油公司 ( OXY )、美国合众银行 ( USB ) 和动视暴雪公司 ( ATVI )。除了在上市公司的股份外，伯克希尔哈撒韦还拥有 GEICO 保险、BNSF 铁路、金霸王电池和国际 Dairy Queen 公司等众多子公司。
沃伦·巴菲特拥有哪条铁路？
BNSF 铁路公司（原伯灵顿北方圣达菲铁路公司）是巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司的全资子公司。
沃伦·巴菲特拥有哪些保险公司？
伯克希尔拥有多家保险公司，包括 GEICO、Cypress Insurance、General Re、Berkshire Hathaway Re、National Fire & Marine Insurance Co. 和 National Indemnity Co.。
伯克希尔哈撒韦公司名字的由来是什么？
伯克希尔哈撒韦公司的名字源于 1955 年马萨诸塞州亚当斯市的伯克希尔精纺联合公司和马萨诸塞州新贝德福德市的哈撒韦制造公司的合并。巴菲特于 1962 年开始购买伯克希尔哈撒韦公司的股票，并于 1964 年直接收购了该公司。他曾同意将股票出售给管理层，但后来发现投标报价低于承诺的价格。“这让我很生气，”巴菲特回忆道。他于 1967 年为伯克希尔哈撒韦公司收购了第一家保险业务，并于 1985 年关闭了该公司的最后一家纺织厂。