沃倫·巴菲特無疑是現代歷史上最著名、最有影響力的投資者，因爲他有着非凡的業績記錄。儘管巴菲特不再負責所有投資決策，但聘請“奧馬哈先知”擔任董事長兼首席執行官的控股公司伯克希爾哈撒韋公司 ( BRK.A ) 的投資組合仍受到媒體的廣泛關注和審查，這並不令人意外。
儘管巴菲特取得了無與倫比的成功，但他的投資模式長期以來一直是透明、直接和一致的。他投資於資產負債表強勁、估值有吸引力的大型藍籌公司。巴菲特經常進行長期投資，但他從不害怕進行重大新投資或放棄長期持股。他和他的團隊在 2022 年初大舉押注雪佛龍公司 ( CVX )，同時放棄富國銀行 ( WFC )——伯克希爾哈撒韋公司自 1989 年以來一直持有的股票，這表明了這一點。以下是截至 2022 年 3 月 31 日伯克希爾哈撒韋公司投資組合中的前五隻股票。
重點
- 截至 2022 年 3 月 31 日，沃倫·巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司持有美國藍籌股投資組合，價值 3905 億美元。
- 該投資組合中持倉最大的五隻股票分別是蘋果公司 ( AAPL )、美國銀行公司 ( BAC )、美國運通公司 ( AXP )、雪佛龍和可口可樂公司 ( KO )。
- 蘋果是伯克希爾最大的持股，佔其股票投資組合的近41%。
- 前五大持股佔投資組合的近70%。
- 2022 年第一季度，巴菲特大幅增持了伯克希爾哈撒韋公司持有的雪佛龍股份，同時清算了其持有的富國銀行剩餘長期持倉。
1.蘋果
截至 2022 年第一季度，iPhone 製造商蘋果公司是伯克希爾哈撒韋公司最大的股票持股，價值 1591 億美元，佔其股票投資組合的近 41%，佔蘋果流通股的 5.5%。
伯克希爾哈撒韋公司在 2016 年至 2019 年期間以不到 3500 萬美元的價格收購了這些股份。
到 2018 年初，蘋果已取代富國銀行，成爲伯克希爾哈撒韋公司的首選股票。
2022 年第一季度，伯克希爾哈撒韋公司出售了其所持的最後一部分富國銀行股份，四年前這些股份的價值爲 252 億美元。
2.美國銀行
伯克希爾哈撒韋公司的第二大持股是美國銀行，截至 2022 年第一季度，其持股價值爲 426 億美元，佔投資組合的 10.9%。伯克希爾哈撒韋公司持有該銀行 12.5% 的流通股。
巴菲特於 2017 年以每股 7.14 美元的價格收購了伯克希爾哈撒韋公司目前持有的 10 億股美國銀行股票中的 7 億股，以換取伯克希爾哈撒韋公司在 2011 年對該銀行優先股進行 50 億美元投資時獲得的認股權證。
3.美國運通
伯克希爾哈撒韋公司持有金融服務提供商美國運通 286 億美元的股份，佔其投資組合的 7.3%，佔 2022 年第一季度美國運通股份的 20.1%。
這些股份可以追溯到 1994 年，當時巴菲特以 3 億美元優先股投資的認股權證收購了美國運通的股票，該投資三年回報率爲 64%。伯克希爾哈撒韋公司在過去十年中大幅增持了美國運通的股份。
4.雪佛龍
2022 年第一季度，巴菲特大幅增持了伯克希爾哈撒韋公司在雪佛龍的股份，增至 259 億美元，截至季度末，這家綜合性石油巨頭已成爲該公司第四大持股。雪佛龍股票佔伯克希爾哈撒韋公司股票證券投資組合的 6.6%，而伯克希爾哈撒韋的持股佔雪佛龍流通股的 8.1%。
巴菲特於 2020 年第三季度開始買入雪佛龍，伯克希爾哈撒韋公司報告稱，截至 2021 年底，其持股價值爲 45 億美元。
在伯克希爾哈撒韋公司 2021 年股東大會上，當被問及雪佛龍在氣候變化中的作用時，巴菲特表示：“雪佛龍根本不是一家邪惡的公司，我對持有雪佛龍毫無顧忌。”
5.可口可樂
衆所周知，巴菲特每天要喝五杯 12 盎司的可樂，他曾說，根據可口可樂在他卡路里攝入量中所佔的比例，他“喝了四分之一可口可樂”。伯克希爾哈撒韋公司持有 248 億美元的可口可樂股份，佔其股票投資組合的 6.4%。這佔可口可樂流通股的 9.2%。
巴菲特在 1988 年開始增持該股票後，在下一封致股東的信中表示，他計劃“長期”持有該股票。“事實上，當我們擁有優秀企業和優秀管理層的股份時，我們最喜歡的持有期限是永遠。”巴菲特寫道。
2021 年 8 月 30 日，巴菲特迎來了 91 歲生日。他的職業生涯始於 20 世紀 60 年代初。隨着年齡的增長，許多投資者和分析師開始擔心伯克希爾哈撒韋公司缺乏正式的繼任計劃。在該公司 2021 年的股東大會上，巴菲特表示，他預計伯克希爾能源控股電力和天然氣分銷子公司負責人格雷格·阿貝爾將接替他擔任首席執行官。
伯克希爾哈撒韋公司持有的十大股票有哪些？
沃倫·巴菲特經營着伯克希爾哈撒韋控股公司，該公司又是許多大型上市公司的主要股東。繼上述五大公司之後，伯克希爾哈撒韋最大的上市公司投資包括卡夫亨氏公司 ( KHC )、穆迪公司 ( MCO )、西方石油公司 ( OXY )、美國合衆銀行 ( USB ) 和動視暴雪公司 ( ATVI )。除了在上市公司的股份外，伯克希爾哈撒韋還擁有 GEICO 保險、BNSF 鐵路、金霸王電池和國際 Dairy Queen 公司等衆多子公司。
沃倫·巴菲特擁有哪條鐵路？
BNSF 鐵路公司（原伯靈頓北方聖達菲鐵路公司）是巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司的全資子公司。
沃倫·巴菲特擁有哪些保險公司？
伯克希爾擁有多家保險公司，包括 GEICO、Cypress Insurance、General Re、Berkshire Hathaway Re、National Fire & Marine Insurance Co. 和 National Indemnity Co.。
伯克希爾哈撒韋公司名字的由來是什麼？
伯克希爾哈撒韋公司的名字源於 1955 年馬薩諸塞州亞當斯市的伯克希爾精紡聯合公司和馬薩諸塞州新貝德福德市的哈撒韋製造公司的合併。巴菲特於 1962 年開始購買伯克希爾哈撒韋公司的股票，並於 1964 年直接收購了該公司。他曾同意將股票出售給管理層，但後來發現投標報價低於承諾的價格。“這讓我很生氣，”巴菲特回憶道。他於 1967 年爲伯克希爾哈撒韋公司收購了第一家保險業務，並於 1985 年關閉了該公司的最後一家紡織廠。