優勢投資者的七項修煉：基準評價和持續維護
大部分投資者認爲設立基準主要用於衡量與指數相比的業績，來比較跑贏還是跑輸市場。但是在投資顧問一委託人關係中，計算業績表現和績效基準的主要理由是增進雙方的溝通交流。評估業績的目的不是要提供答案。它有助於發現投資者和投資顧問應該一起深入分析的問題。投資顧問可以此爲起點，教育投資者明白什麼有助於提升或拖累投資組合的業績。投資業績評價爲討論投資顧問的持續投資流程提供了根據。客戶還應當考慮以下問題，以處理好與投資顧問的合作關係。一旦投資組合建立起來並開始運行後，合作關係將會如何向前發展？你們需要溝通的頻率如何？月度報告？季度通話？面對面交流？或者主要是在線交流？
你的學習風格是什麼？你如何得到最好的投資者教育？
如何確定你的資產組合的業績基準與風險量度？
你多久查看或審查你的投資組合？定期報告的外觀和細節如何？
如何交換信息？
一段時間後，你也想對你的投資顧問進行評估。判斷投資顧問好壞的最好標準就是他們是否言行一致。一個優秀的投資顧問絕對能夠解釋他們的所作所爲，但你必須確保他們遵守承諾。他們做了計劃要做的事嗎？他遵循擬定的投資流程嗎？還是他們只會誇誇其談，且犯了你在本書中看到的同樣的錯誤？如果他們不能履行曾經對你的承諾，那你可能需要換人。你可能不認可投資顧問爲你做出的每一個舉動，但如果他們基於投資流程就應該講得通。如此，即使你可能感覺不舒服，你也不應該對他們的行爲感到驚訝。