无论您交易哪个市场（股票、外汇或期货），市场开放的每一秒都提供了交易机会。然而，并不是每一秒都能提供高概率的交易。在几乎无限可能性的海洋中，对您考虑的每笔交易进行五步测试，这样您就只会进行符合您的交易计划并为所承担的风险提供良好盈利潜力的交易。无论您是日内交易者、波段交易者还是投资者，都可以应用该测试。

起初需要一些练习，但是一旦您熟悉了该过程，只需几秒钟即可看到交易是否通过测试，并告诉您是否应该交易。

第 1 步：交易设置

设置是考虑交易所需具备的基本条件。例如，如果您是趋势跟踪交易者，那么就需要存在趋势。您的交易计划应该定义什么是可交易趋势（对于您的策略）。这将帮助您避免在趋势不存在时进行交易。将“设置”视为您进行交易的原因。

图 1 显示了此操作的一个示例。股价整体走高，表现为更高的波动高点和低点，以及价格高于 200 日移动平均线。您的交易设置可能有所不同，但您应该确保条件有利于所交易的策略。

图 1. 股票处于上升趋势，为趋势交易者提供可能的交易设置

如果不存在您进行交易的理由，请不要进行交易。如果您的交易原因（设置）存在，则继续下一步。

第 2 步：交易触发点

如果您的交易理由存在，您仍然需要一个精确的事件来告诉您现在是交易的时间。在图 1 中，股票一直处于上升趋势，但上升趋势中的某些时刻提供了比其他时刻更好的交易机会。

一些交易者喜欢在价格波动或回调后在新高处买入。在这种情况下，当价格在 8 月份上涨至 122 美元阻力位上方时，可能会触发交易。

其他交易者喜欢在回调期间买入。在这种情况下，当价格回落至 115 美元附近的支撑位时，等待价格形成看涨吞没形态或盘整几个价格柱，然后突破盘整。这两个都是精确的事件，将交易机会与所有其他价格变动（您没有策略）分开。

图 2. 上涨股票中可能的交易触发因素

图 2 显示了该股票上涨趋势期间发生的三种可能的交易触发因素。您的确切交易触发因素取决于您使用的交易策略。第一种是支撑位附近的盘整：当价格高于盘整高点时触发交易。另一个可能的交易触发因素是支撑位附近的看涨吞没形态：当看涨蜡烛形成时，会触发多头。第三个触发买入的因素是在回调或区间波动后反弹至新高。

不过，在进行交易之前，请检查以确保该交易值得进行。通过交易触发，您始终可以提前知道您的入场点在哪里。例如，在整个 7 月，交易者都会知道可能的交易触发因素是反弹至 6 月高点上方。这提供了在实际进行交易之前检查交易有效性的时间，包括第三步到第五步。

第三步：止损

拥有适当的入场条件并了解您的交易触发因素并不足以产生良好的交易。该交易的风险还必须通过止损单进行管理。设定止损的方法有多种。对于多头交易，止损通常设置在略低于近期波动低点的位置，对于空头交易，止损设置在略高于近期波动高点的位置。

另一种方法称为平均真实波动幅度（ATR）止损；它涉及根据波动性将止损订单放置在距入场价格一定距离的位置。

图 3. 设置止损的多头交易示例

确定您的止损位置。一旦您知道了进场价和止损价，您就可以计算交易的头寸规模。

第四步：价格目标

您现在知道了有利于交易的条件，以及入场点和止损的位置。接下来，考虑盈利潜力。

利润目标基于可衡量的东西，而不仅仅是随机选择的。例如，图表模式根据模式的大小提供目标。趋势通道显示价格有反转趋势的位置；如果在通道底部附近买入，请将目标价格设定在通道顶部附近。

在图 3 中，欧元/美元三角形形态的最宽点约为 600点。添加到三角形突破价格中，提供了目标 1.1650。如果交易三角形突破策略，那就是退出交易（获利）的目标所在。

根据您所交易的市场趋势确定您的利润目标。追踪止损也可用于退出有利可图的交易。如果使用追踪止损，您将无法提前知道您的盈利潜力。但这很好，因为追踪止损允许您以系统（而不是随机）的方式从市场中获取利润。

第五步：风险回报

力争仅在潜在利润大于风险 1.5 倍的情况下进行交易。例如，如果价格达到您的止损，则损失 100 美元，这意味着如果达到目标价格，您应该赚取 150 美元或更多。

在图 3 中，风险为 210 点（进场价格与止损之间的差值），但潜在盈利为 600 点。回报与风险之比为 2.86:1（或 600/210）。

如果使用追踪止损，您将无法计算交易的风险回报率。然而，在进行交易时，您仍然应该考虑利润潜力是否可能超过风险。

如果潜在利润与风险相似或低于风险，请避免交易。这可能意味着做所有这些工作只是为了意识到你不应该进行交易。对于成功而言，避免不良交易与参与有利交易同样重要。

其他考虑因素

五步测试充当过滤器，以便您只进行与您的策略相符的交易，确保这些交易相对于风险提供良好的利润潜力。添加其他步骤以适合您的交易风格。例如，日间交易者可能希望避免在主要经济数据或公司盈利发布之前建仓。在这种情况下，要进行交易，请检查经济日历并确保在您可能进行交易时不会安排此类事件。

结论

确保条件适合交易特定策略。设置一个触发器，告诉您现在是采取行动的时候了。设定止损和目标，然后确定回报是否大于风险。如果是，则进行交易；如果没有，请寻找更好的机会。考虑可能影响您交易的其他因素，并根据需要实施其他步骤。

这可能看起来是一个乏味的过程，但是一旦您了解了策略并习惯了这些步骤，只需几秒钟就可以完成整个列表。确保每笔交易都通过五步测试是值得付出努力的。

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