澳大利亞股票共同基金爲傳統投資組合提供了多元化。希望在獲得高股息收益的同時實現投資組合多元化的投資者應考慮 AMP Capital 股票收益產生基金 (40660.AX)、T. Rowe Price 澳大利亞股票基金 (19448.AX) 和 Aberdeen 澳大利亞股票基金 (5685.AX)。
此處提供的所有信息截至 2022 年 3 月 1 日均準確無誤。
要點
- 許多尋求從投資組合中獲取收入的投資者都會尋求股息收入。
- 雖然收入共同基金在美國很有名，但澳大利亞等全球市場也擁有收入基金。
- 這裏，我們考慮三種適合澳大利亞投資者的高收益收入基金。
1. AMP Capital 股票收益基金
AMP Capital 於 2013 年發行了 AMP Capital 股票收益產生基金。該基金旨在提供高於其基準指數 S&P/ASX 200 累積指數的股息收入。股息收入包括股息稅抵免或將公司就企業利潤支付的稅款返還給股東的抵免。該基金旨在提供長期平均年收益率 5.0%，年管理費爲 0.72%。
AMP Capital 股票收益基金主要關注高股息行業。其主要持股中約有一半屬於金融服務行業，其他基金配置的行業包括房地產、通信服務和消費週期。該基金的最低投資額爲 10,000 美元。
2. T. Rowe Price 澳大利亞股票基金
T. Rowe Price 澳大利亞股票基金旨在通過持有多元化的澳大利亞股票證券投資組合來實現長期資本增值。自 2012 年成立以來，該基金的表現優於其基準指數 S&P/ASX 200 指數，年均回報率爲 8.48%。
如果投資者選擇直接向普信投資，則沒有最低投資要求。但是，如果投資者不直接向普信投資，則最低初始投資要求爲 500,000 澳元，即 356,320 美元，這對於普通投資者來說非常高。該基金收取 0.60% 的年管理費。
T. Rowe Price 澳大利亞股票基金的 36 支股票的總淨資產約爲 7500 萬澳元，即 5450 萬美元。該基金的頭號持股中約有三分之一屬於金融行業，其他基金配置的行業包括房地產、非必需消費品和材料。
3. 安本澳大利亞股票基金
雖然安本澳大利亞股票基金的收益率不如 T. Rowe Price 澳大利亞股票基金和 AMP Capital 澳大利亞股票收益基金高，但截至 2022 年 3 月 1 日，其分紅收益率超過 10%，費用率爲 1.53%。
安本資產管理公司於 1985 年發行了安本澳大利亞股票基金。該基金力求在連續三年內跑贏其基準指數 S&P/ASX 200 累積指數。爲實現其投資目標，該基金將其 88.5% 的資產投資於在澳大利亞證券交易所(ASX) 上市的股票，這些股票具有更高的盈利潛力和資本增值潛力。
該基金的總淨資產爲 1.351 億澳元，即 9,810 萬美元。該基金持有的約三分之一頂級股票屬於金融行業，其他基金配置的行業包括醫療保健、材料、能源和工業。