澳大利亚股票共同基金为传统投资组合提供了多元化。希望在获得高股息收益的同时实现投资组合多元化的投资者应考虑 AMP Capital 股票收益产生基金 (40660.AX)、T. Rowe Price 澳大利亚股票基金 (19448.AX) 和 Aberdeen 澳大利亚股票基金 (5685.AX)。
此处提供的所有信息截至 2022 年 3 月 1 日均准确无误。
重点摘要
- 许多寻求从投资组合中获取收入的投资者都会寻求股息收入。
- 虽然收入共同基金在美国很有名，但澳大利亚等全球市场也拥有收入基金。
- 这里，我们考虑三种适合澳大利亚投资者的高收益收入基金。
1. AMP Capital 股票收益基金
AMP Capital 于 2013 年发行了 AMP Capital 股票收益产生基金。该基金旨在提供高于其基准指数 S&P/ASX 200 累积指数的股息收入。股息收入包括股息税抵免或将公司就企业利润支付的税款返还给股东的抵免。该基金旨在提供长期平均年收益率 5.0%，年管理费为 0.72%。
AMP Capital 股票收益基金主要关注高股息行业。其主要持股中约有一半属于金融服务行业，其他基金配置的行业包括房地产、通信服务和消费周期。该基金的最低投资额为 10,000 美元。
2. T. Rowe Price 澳大利亚股票基金
T. Rowe Price 澳大利亚股票基金旨在通过持有多元化的澳大利亚股票证券投资组合来实现长期资本增值。自 2012 年成立以来，该基金的表现优于其基准指数 S&P/ASX 200 指数，年均回报率为 8.48%。
如果投资者选择直接向普信投资，则没有最低投资要求。但是，如果投资者不直接向普信投资，则最低初始投资要求为 500,000 澳元，即 356,320 美元，这对于普通投资者来说非常高。该基金收取 0.60% 的年管理费。
T. Rowe Price 澳大利亚股票基金的 36 支股票的总净资产约为 7500 万澳元，即 5450 万美元。该基金的头号持股中约有三分之一属于金融行业，其他基金配置的行业包括房地产、非必需消费品和材料。
3. 安本澳大利亚股票基金
虽然安本澳大利亚股票基金的收益率不如 T. Rowe Price 澳大利亚股票基金和 AMP Capital 澳大利亚股票收益基金高，但截至 2022 年 3 月 1 日，其分红收益率超过 10%，费用率为 1.53%。
安本资产管理公司于 1985 年发行了安本澳大利亚股票基金。该基金力求在连续三年内跑赢其基准指数 S&P/ASX 200 累积指数。为实现其投资目标，该基金将其 88.5% 的资产投资于在澳大利亚证券交易所(ASX) 上市的股票，这些股票具有更高的盈利潜力和资本增值潜力。
该基金的总净资产为 1.351 亿澳元，即 9,810 万美元。该基金持有的约三分之一顶级股票属于金融行业，其他基金配置的行业包括医疗保健、材料、能源和工业。