每年都有數百萬新手在市場賭場中一試身手，但大多數人最終都只是變得貧窮和聰明，沒有發揮出自己的全部潛力。大多數失敗者都有一個共同點：他們沒有掌握增加勝算所需的基本技能。然而，如果一個人花足夠的時間去學習這些技能，就有可能增加成功的幾率。
全球市場吸引投機資本猶如飛蛾撲火；大多數人在不瞭解價格上漲或下跌原因的情況下就將資金投入證券。相反，他們追逐熱門消息，進行二元對立的賭注，並聽從大師的建議，讓他們推薦毫無意義的買賣決策。更好的方法是學習如何熟練而權威地進行市場交易。
首先要自我反省，仔細審視你與金錢的關係。你是否認爲生活是一場鬥爭，每一分錢都需要付出艱辛的努力才能賺到？你是否相信個人魅力會像吸引其他生活追求一樣吸引市場財富？更糟糕的是，你是否經常在其他活動中虧錢，並希望金融市場能更友好地對待你？
無論您的信仰體系如何，市場都可能通過利潤和損失再次強化您的內部觀點。勤奮和魅力都支持財務成功，但其他行業的失敗者很可能在交易遊戲中成爲失敗者。如果您有這種情況，請不要驚慌。相反，採取自助方式並瞭解金錢和自我價值之間的關係。
關鍵點
- 學習如何交易金融市場首先要學會通過圖表和價格行爲解讀金融市場。
- 結合基本面分析，使用技術分析來解讀價格行爲。
- 熟能生巧，或者至少可以讓新手在投入實際資金之前測試一下理論。
當你頭腦清醒後，你就可以開始學習交易，並從這五個基本步驟開始。
1. 開設交易賬戶
抱歉，我們似乎在陳述顯而易見的事實，但你永遠不知道！（還記得那個爲了安裝新電腦而做了一切事情的人嗎——除了插上電源？）找到一個好的在線股票經紀人並開設一個股票經紀賬戶。即使你已經有一個個人賬戶，單獨保留一個專業交易賬戶也不失爲一個好主意。熟悉賬戶界面並利用專門爲客戶提供的免費交易工具和研究。許多經紀人提供虛擬交易。一些網站，包括 Investopedia，還提供在線經紀人評論，以幫助您找到合適的經紀人。
2. 學會閱讀：市場速成課程
金融文章、股市書籍、網站教程等。網上有大量信息，其中很多都不需要花費太多錢。重要的是不要過於狹隘地關注交易遊戲的某個方面。相反，要研究市場方面的一切，包括你認爲目前不太相關的想法和概念。交易開啓了一段旅程，而這段旅程往往以你沒有預料到的目的地結束。即使你認爲自己確切地知道現在要去哪裏，你廣泛而詳細的市場背景也會一次又一次派上用場。
以下是每個新交易員必讀的五本書：
- 《股市奇才》作者：傑克·D·施瓦格
- 以交易爲生 作者：亞歷山大·埃爾德博士
- 約翰·墨菲的《金融市場技術分析》
- 馬丁·茨威格的《華爾街致勝》
- 風險的本質 作者：賈斯汀·馬米斯
開始利用業餘時間每天關注市場。早起閱讀有關外國市場隔夜價格走勢的報道。（幾十年前，美國交易員不必監控全球市場，但這一切都因電子交易和連接全球股票、外匯和債券市場的衍生工具的快速增長而改變。）
Yahoo Finance、Google Finance 和 CBS MoneyWatch 等新聞網站是新投資者的寶貴資源。若想獲得更詳盡的報道，您只需要關注《華爾街日報》和彭博社。
3.學會分析
學習技術分析的基礎知識，並查看所有時間範圍內的價格圖表（成千上萬張）。您可能認爲基本面分析提供了更好的獲利途徑，因爲它可以跟蹤增長曲線和收入流，但交易員的生死取決於與基本面截然不同的價格行爲。不要停止閱讀公司電子表格，因爲它們比那些忽略它們的人更有交易優勢。然而，它們不會幫助你度過作爲交易員的第一年。
您對圖表和技術分析的經驗現在將帶您進入價格預測的神奇境界。從理論上講，證券只能走高或走低，從而鼓勵多頭交易或賣空。實際上，價格可以做很多其他事情，包括一次連續數週橫盤整理或兩個方向劇烈震盪，從而震盪買家和賣家。
此時，時間範圍變得極爲重要。金融市場會形成具有分形特性的趨勢和交易區間，從而在短期、中期和長期間隔內產生獨立的價格變動。這意味着證券或指數可以同時形成長期上升趨勢、中期下降趨勢和短期交易區間。大多數交易機會不會使預測複雜化，而是會通過這些時間間隔之間的相互作用展開。
逢低買入是一個典型的例子，交易員在較短的時間內出現拋售時進入強勁的上升趨勢。檢查這個三維競技場的最佳方法是從三個時間範圍內觀察每隻證券，從 60 分鐘圖、日線圖和周線圖開始。
4. 練習交易
現在是時候開始嘗試，但不要放棄交易股份。紙上交易或虛擬交易提供了完美的解決方案，讓新手可以跟蹤實時市場行爲，做出買賣決策，從而形成理論業績記錄的輪廓。它通常涉及使用具有實際股票交易所表現外觀和感覺的股票市場模擬器。使用不同的持有期和策略進行大量交易，然後分析結果以找出明顯的缺陷。
Investopedia 有一款免費的股票市場遊戲，許多經紀人也允許客戶使用他們的真錢入場系統進行模擬交易。這還有一個額外的好處，就是可以教你如何使用軟件，這樣你在玩家庭基金時就不會按錯按鈕。
那麼，您什麼時候轉換並開始用真錢交易呢？沒有完美的答案，因爲模擬交易存在缺陷，即使您的紙面結果看起來很完美，只要您開始進行真實交易，這種缺陷就可能顯現出來。
交易者需要與貪婪和恐懼這兩種情緒和平共處。紙上交易不會引發這些情緒，這些情緒只能通過實際的盈利和虧損來體驗。事實上，這種心理因素比糟糕的決策更能迫使更多的新手退出遊戲。作爲一名新手交易者，你的寶寶需要認識到這一挑戰，並解決金錢和自我價值方面的剩餘問題。
5. 學習和練習交易的其他方式
雖然經驗是最好的老師，但在交易生涯中前進時，不要忘記額外的教育。無論是在線還是面對面，課程都是有益的，你可以找到從新手（例如，提供有關如何分析上述分析圖表的建議）到專業人士的各個級別的課程。更專業的研討會（通常由專業交易員主持）可以提供對整體市場和特定投資策略的寶貴見解。大多數研討會都專注於特定類型的資產、市場的特定方面或交易技巧。有些可能是學術性的，而另一些更像是研討會，你可以在其中積極採取立場，測試進入和退出策略，並參與其他練習（通常使用模擬器）。
付費研究和分析既有教育意義，又很有用。一些投資者可能會發現，觀察或觀察市場專業人士比自己嘗試應用新學到的課程更有益。網絡上有許多付費訂閱網站：兩個備受推崇的服務包括 Investors.com 和 Morningstar。
找一位導師也很有用——一位能夠指導你、批評你的技術並提供建議的實踐教練。如果你不認識導師，你可以花錢僱一個。許多在線交易學校都提供導師指導，作爲其繼續教育計劃的一部分。
管理和繁榮
當您開始使用真錢進行交易時，您需要解決頭寸和風險管理問題。每個頭寸都有一段持有期和有利於盈利和虧損目標的技術參數，要求您在達到目標時及時退出。現在考慮一下當您同時持有三到五個頭寸時，心理和後勤需求，其中一些頭寸對您有利，而另一些頭寸則朝着相反的方向發展。幸運的是，只要您不被太多信息淹沒，您就有足夠的時間來學習交易管理的各個方面。
如果你還沒有這樣做，現在是時候開始寫日記了，記錄你所有的交易，包括冒險的原因，以及持有期和最終的利潤或虧損數字。這本記錄事件和觀察的日記爲交易優勢奠定了基礎，它將結束你的新手狀態，讓你能夠持續地從市場中獲利。
交易和投資之間的主要區別是什麼？
交易和投資之間的主要區別包括（a）投資時間範圍：由於目標是長期財富積累，因此投資時間範圍可以跨越數年或數十年，而交易的時間跨度要短得多，從不到一天到幾個月不等；（b）交易次數：由於投資通常意味着買入並持有，因此交易次數通常比交易少得多，而交易中頻繁交易是常態；（c）交易類型：投資通常只涉及多頭倉位，而交易可能包括多頭倉位和空頭倉位，以從市場上漲和下跌中獲益。
有哪些常見的交易策略？
常見的交易策略包括順勢交易，即在市場上漲時買入，在市場下跌時賣空；逆勢交易，即逆勢而行；剝頭皮交易，即利用買賣價差造成的微小价格差距；以及利用新聞進行交易。
技術分析或基本面分析對於交易更重要嗎？
由於技術分析着眼於短期情況並可以幫助您識別短期交易模式和趨勢，因此它比着眼於較長遠前景的基本面分析更適合交易。
成爲一名成功的交易員需要具備哪些特質？
除了知識和經驗，交易員最重要的特質是紀律和堅韌不拔的精神。紀律是面對日常挑戰時堅持交易策略的必要條件；沒有交易紀律，小損失就會變成大損失。堅韌不拔的精神是每個交易員職業生涯中不可避免的挫折和糟糕的交易日中恢復過來的必要條件。交易敏銳度是交易成功的另一個必要特質，但這可以通過多年的知識和經驗來培養。
結論
開始您的交易之旅時，先深入瞭解金融市場，然後閱讀圖表並觀察價格走勢，根據觀察結果制定策略。通過模擬交易測試這些策略，同時分析結果並不斷進行調整。然後，以貨幣風險完成您的第一階段，這將迫使您解決交易管理和市場心理問題。