什麼是外匯交易策略？
外匯交易策略是外匯交易者用來確定是否在任何給定時間買入或賣出貨幣對的技術。
外匯交易策略可以基於技術分析或基本的、基於新聞的事件。交易者的貨幣交易策略通常由觸發買入或賣出決定的交易信號組成。外匯交易策略可在互聯網上獲得，也可由交易者自己開發。
關鍵點
- 外匯市場是世界上最大的市場，日交易量約為 6.6 萬億美元。
- 外匯交易策略是使用特定的交易技術從外匯市場上買賣貨幣對產生利潤。
- 手動或自動工具用於在外匯交易策略中生成交易信號。
- 在自己的交易系統上工作的交易者應該回測他們的策略並進行紙面交易，以確保他們在投入資金之前表現良好。
- 學習外匯交易的一種方法是開設一個模擬賬戶並嘗試一下。
外匯交易策略的基礎
外匯交易策略可以是手動或自動生成交易信號的方法。手動系統涉及交易者坐在電腦屏幕前，尋找交易信號並解釋是買入還是賣出。自動化系統涉及交易者開發一種算法，該算法可以自行發現交易信號並執行交易。後一種系統將人類情感排除在外，並可能提高性能。
交易者在購買現成的外匯交易策略時應謹慎行事，因為很難核實他們的業績記錄，而且許多成功的交易系統都是保密的。
學習外匯交易的一種方法是開設一個模擬賬戶並嘗試一下。
創建外匯交易策略
許多外匯交易者從簡單的交易策略開始。例如，他們可能會注意到特定貨幣對往往會從特定支撐位或阻力位反彈。然後，他們可能會決定添加其他元素，以隨著時間的推移提高這些交易信號的準確性。例如，他們可能要求價格從特定支撐位反彈一定百分比或點數。
有效的外匯交易策略有幾個不同的組成部分：
- 選擇市場：交易者必須確定他們交易的貨幣對，並成為閱讀這些貨幣對的專家。
- 頭寸規模：交易者必須確定每個頭寸的規模，以控制每筆交易中承擔的風險量。
- 切入點：交易者必須制定規則來管理何時進入給定貨幣對的多頭或空頭頭寸。
- 退出點：交易者必須制定規則，告訴他們何時退出多頭或空頭頭寸，以及何時退出虧損頭寸。
- 交易策略：交易者應該制定如何買賣貨幣對的規則，包括選擇正確的執行技術。
交易者應考慮在 MetaTrader 之類的程序中開發交易系統，使規則遵循的自動化變得容易。此外，這些應用程序讓交易者可以回測交易策略，以了解他們過去的表現。
槓桿作用
如果您的資金有限，您可以查看您的經紀商是否通過保證金賬戶提供高槓桿。如果資金不是問題，任何擁有多種槓桿選擇的經紀人都應該這樣做。多種選擇可讓您改變願意承擔的風險。例如，對於某些個人來說，較少的槓桿（因此風險較低）可能更可取。
什麼時候該改變策略？
當交易者遵守規則時，外匯交易策略非常有效。但就像其他任何事情一樣，一種特定的策略可能並不總是一種萬能的方法，所以今天有效的方法明天不一定有效。如果一個策略沒有被證明是有利可圖的並且沒有產生預期的結果，交易者可以在改變遊戲計劃之前考慮以下幾點：
- 將風險管理與交易風格相匹配：如果風險與回報比率不合適，可能是時候改變策略了。
- 市場條件演變：交易策略可能取決於特定的市場趨勢，因此如果這些變化，特定策略可能會過時。這可能表明需要進行調整或修改。
- 理解：如果交易者不太了解該策略，那麼它很有可能行不通。如果出現問題或交易者不了解規則，策略的有效性就會喪失。
儘管改變可能是好事，但過於頻繁地改變外匯交易策略可能代價高昂。如果您過於頻繁地修改策略，您可能會失敗。
基本外匯交易策略示例
大多數成功的外匯交易者都會制定策略並隨著時間的推移對其進行完善。有些人專注於一項特定的研究或計算，而另一些人則使用廣譜分析來確定他們的交易。一種簡單的策略是基於兩個不同國家之間的相對利率變化。
想像一個交易者，他預計美國的利率會比澳大利亞上升，而這兩種貨幣之間的匯率 ( AUD/USD ) 為 0.71（即，購買 1.00 美元需要 0.71 美元）。交易員認為，美國利率上升將增加對美元的需求，因此澳元/美元匯率將下跌，因為購買澳元需要更少、更強的美元。
假設交易者正確，利率上升，澳元/美元匯率下降至 0.50。這意味著它需要 0.50 美元才能購買 1.00 美元的澳元。如果投資者做空澳元並做多美元，他們將從價值變化中獲利。
經常問的問題
我在哪裡可以在外匯市場上交易貨幣？
與任何其他市場一樣，有許多在線外匯經紀商可供選擇。尋找具有低費用和低點差的平台。確保您的經紀人受到監管機構的保護並擁有良好的聲譽。對於更高級的交易者，具有圖表工具和算法交易的平台也是一個優勢。
什麼是外匯中的“點”？
Pip 是“percentage in point”或“price interest point”的首字母縮寫詞。點是匯率根據外匯市場慣例可以做出的最小價格變動。大多數貨幣對定價到小數點後四位，點數變化是最後一個（第四個）小數點。因此，一個點相當於 1% 的 1/100 或一個基點。
什麼是最簡單的外匯交易？
像所有金融市場一樣，外匯交易中沒有免費資金。然而，從力學的角度來看，最簡單的策略是簡單地推測一種貨幣相對於另一種貨幣的價值會上漲或下跌。當然，如果您錯誤地判斷下注的方向，您可能會賠錢。
什麼是外匯套利交易？
貨幣套利交易是一種流行的策略，涉及從低利率貨幣借款並為購買提供更高利率的貨幣提供資金。使用套利交易的交易者試圖捕捉兩種利率之間的差異，這可能取決於所使用的槓桿數量。
什麼是外匯交易規模？
根據您的專業水平和資金數額，外匯賬戶有幾種標準交易（手）大小。標準外匯賬戶需要 100,000 個基本單位的訂單手數，迷你賬戶標準化為 10%，即 10,000 手交易。同時，更小的微型賬戶允許 1,000 個基本單位交易，而納米賬戶僅允許 100 個（儘管納米賬戶並不總是可用）。這意味著標準賬戶必須以 100,000 的倍數輸入訂單，而迷你賬戶持有人以 10,000 的倍數進行交易，依此類推。