传奇投资大师沃伦·巴菲特和乔治·索罗斯是历史上最著名、最成功的两位华尔街人物。尽管两人都在金融领域无可争议地取得了显着的成就，但他们所采取的道路却大相径庭。本文介绍了他们每个独特的故事。
要点
- 乔治·索罗斯和沃伦·巴菲特被誉为历史上最成功的投资者。
- 巴菲特采用价值投资策略，寻找基本面强劲的公司。
- 索罗斯更像是一个投机投资者，依赖短期市场走势和高杠杆交易。
- 索罗斯和巴菲特已经成功推出了自己的数十亿美元的投资基金。
沃伦·巴菲特
沃伦·巴菲特11岁时进行了第一次投资。20岁出头，他在私人导师、被誉为价值投资之父的本杰明·格雷厄姆的指导下在哥伦比亚大学学习。格雷厄姆认为，每种证券都具有独立于其市场价格的内在价值。这一概念最终成为巴菲特第一只基金巴菲特合伙有限公司的基本投资理念，他于 1956 年创立了该基金，初始投资额为 105,100 美元。
在接下来的 13 年里，该基金的资产迅速增加到超过 1.05 亿美元。巴菲特最终利用这一成功收购并经营了伯克希尔哈撒韦公司，这是一家旗下拥有多家企业的控股公司。截至2022年4月14日，其价值超过7600亿美元，其中每股价值高达惊人的516,435美元，主要是因为巴菲特拒绝对其公司股票进行股票分割。
作为一名价值投资者，巴菲特不断寻找投资机会，通过这些机会他可以在较长时间内利用价格失衡。作为一名套利者，巴菲特以教导他的追随者“当别人贪婪时要恐惧，当别人恐惧时要贪婪”而闻名。
他的成功很大程度上可以追溯到格雷厄姆的三个基本规则：
- 投资有安全边际
- 从波动中获利
- 认识你自己
正是凭借这三个原则，巴菲特才能在面对经济波动时做出理性的投资决策。
乔治·索罗斯
金融巨头乔治·索罗斯 1930 年出生于布达佩斯，在纳粹德国占领的匈牙利幸存下来，并于 1947 年移居英国。多年后，从伦敦经济学院毕业后，索罗斯开始了他在美国多家商业银行工作的职业生涯。在 1969 年推出他的第一支对冲基金 Double Eagle 之前，他曾在英国和美国工作过。
凭借这一努力的利润，索罗斯于 1970 年建立了他的后续对冲基金索罗斯基金管理公司。自更名为量子基金以来，该基金从 1973 年运行到 2011 年，在此期间，每年为投资者带来约 20% 的回报。
索罗斯表示，他关闭该基金主要是因为美国证券交易委员会的注册要求过于严格。但索罗斯继续在索罗斯基金管理公司（他后来创立的对冲基金）的管理中发挥积极作用。
索罗斯和巴菲特都是著名的慈善家，索罗斯为各种事业捐赠了超过320亿美元，巴菲特承诺将其99%的财富捐给慈善机构。
与巴菲特根据公司内在价值进行投资不同，索罗斯依赖于短期波动和高杠杆交易。简而言之，索罗斯是一个不太重视公司基本面的投机者。例如，在 20 世纪 90 年代初，他下了数十亿美元的赌注，认为英镑将在一个交易日内大幅贬值。
从本质上讲，索罗斯是在直接与英国央行体系作斗争，试图人为地保持英镑在外汇市场上的竞争力。索罗斯从这笔交易中赚得了 10 亿美元，并为他赢得了“摧毁英格兰银行的人”的绰号。
乔治·索罗斯和沃伦·巴菲特谁更富有？
沃伦·巴菲特比乔治·索罗斯富有得多。截至2022年4月18日，巴菲特的净资产为1243亿美元，而索罗斯的净资产为86亿美元。
乔治·索罗斯是如何赚取十亿美元利润的？
人们认为，在80年代末和90年代初，由于采取了降低通货膨胀的措施，英镑被高估；利率非常高。索罗斯想要做空英镑，目的是避免英镑没有足够的储备来阻止其贬值。他花了100亿美元做空英镑。他还吸引其他投资者和大公司也这样做。英国央行试图用储备金买入英镑，以阻止索罗斯主导的大规模抛售带来的负面影响，但其储备不足，最终导致英镑贬值15%。索罗斯能够回购偿还空头头寸所需的英镑，但考虑到货币贬值，回购金额要低得多。这为他赢得了超过 10 亿美元的利润。
乔治·索罗斯拥有多少股票？
索罗斯通过他的投资基金索罗斯基金管理公司持有多种股票。一些顶级持股包括 Rivian Automotive、Liberty Broadband 和 DR Horton。
归纳总结
沃伦·巴菲特和乔治·索罗斯将永远被视为世界上最杰出的两位投资大师。尽管他们采用截然不同的投资策略，但两人都在各自的领域取得了巨大的成功。