4 只值得考虑的大盘核心共同基金

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大盘股证券,或投资于市值超过 100 亿美元的公司的证券,提供稳定的价格,并且通常提供稳定的股息支付,从而提高投资组合的整体回报。在大盘股市场,核心共同基金是一种受欢迎的选择,它允许投资者通过单一投资头寸获得特定细分市场的投资。

专注于大盘股的核心共同基金为投资者提供了参与大盘股市场各个方面的机会,包括成长型和价值型股票。虽然投资大盘核心共同基金具有一些优势,但投资者应意识到本金的潜在损失和所持股票固有的波动性。

值得考虑的顶级大盘共同基金包括哥伦比亚大盘增强核心基金 (NMIAX)、富达大盘核心增强指数基金 (FLCEX)、嘉信核心股票基金 (SWANX) 和贝莱德优势大盘资本核心基金(MALRX)。此处提供的信息截至 2022 年第一季度是最新的。

要点

  • 大盘股是指市值在 100 亿美元左右或以上的公司。
  • 与规模较小、较年轻的公司相比,大盘股往往更稳定、波动更小。
  • 拥有多元化的大盘股投资组合可以通过专门从事这些股票的几只共同基金之一来实现。
  • 在这里,我们研究了四种适合大盘股的良好共同基金选择。


1.哥伦比亚大盘增强核心基金(NMIAX)

哥伦比亚大盘增强核心基金 (NMIAX) 成立于 1996 年 7 月,拥有 4.023 亿美元的净资产。基金经理力求为投资者提供超过标准普尔 500 指数 (S&P 500) 总回报的扣除费用和开支之前的总回报。他们战略性地改变基金内的持股数量和百分比,以努力跑赢指数并减少随着时间的推移表现不佳的可能性。截至 2021 年 12 月,该基金的 10 年年化回报率为 13.7%,费用率为 0.84%。

基金经理专注于美国市场的投资控股,大部分证券属于巨型股和大盘股。该基金多元化,投资组合的27.1%投资于科技证券,13.7%投资于医疗保健证券,12.4%投资于金融服务证券,11.7%投资于非必需消费品证券。哥伦比亚大盘增强核心基金的主要持股包括:微软、苹果、亚马逊、Meta [前身为 Facebook] 和 Alphabet Inc (谷歌)。

2.富达大盘核心增强指数基金(FLCEX)

富达大盘核心增强指数基金 (FLCEX) 于 2007 年 4 月成立,净资产超过 16 亿美元。基金经理通过将大部分净资产投资于标准普尔 500 指数中的普通股来寻求长期资本增值。尽管富达大盘核心增强指数基金中可以找到类似的市值权重,但管理人员利用计算机辅助普通股定量分析来了解公司的历史估值、增长、盈利能力和其他有机会跑赢基准的因素指数。截至2021年底,该基金10年年化回报率约为14%。

尽管投资组合主要集中在美国,但基金经理可以灵活地投资于他们认为合适的国内外发行人。该基金的大部分资产持有大盘股证券,其次是大盘股和少量的中小盘股。科技股占最大板块权重,占 28%,其次是医疗保健 (13.9%)、金融 (13.3%) 和非必需消费品 (13%)。该基金持有的主要股票包括苹果、微软、亚马逊、Meta、特斯拉和 Alphabet Inc.。该基金的净费用率相对较低,为 0.39%。

3.嘉信核心股票基金(SWANX)

嘉信核心股票基金 (SWANX) 成立于 1996 年 7 月,持有 15 亿美元的净资产。该基金旨在通过主要投资于国内股票为投资者提供长期资本增长。该共同基金的大部分资产均投资于市值不低于 5 亿美元的国内发行人的证券。基金经理力求随着时间的推移跑赢整个标准普尔 500 指数。截至2021年12月,该基金的10年年化回报率为12.3%。

虽然该基金的所有投资组合均由国内股票组成,但基金经理通过投资行业提供一定程度的多元化。科技证券占投资组合的 29.2%,其次是医疗保健股票(15.1%)、非必需消费品股票(13.3%)和金融服务股票(10.1%)。嘉信核心股票基金持有的主要股票包括苹果、微软、亚马逊、埃森哲和 Alphabet。该基金的净费用率为0.73%。

4.贝莱德优势大盘核心基金(MALRX)

BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund (MALRX) 成立于 1999 年 12 月,拥有 32 亿美元的投资者资产。基金经理寻求通过将基金的大部分净资产投资于大公司的股本证券,为投资者提供长期资本增长。投资组合主要由罗素 1000 指数中国内发行人的普通股组成。截至 2021 年,该基金的 10 年年化回报率为 13.1%。

行业多元化在信息技术股中权重最大,占投资组合的 26.4%。金融服务股占该基金持股的 15.%,其次是医疗保健股(13.6%)和非必需消费品股(10%)。该基金持有的主要股票包括微软、苹果、亚马逊、强生和 Alphabet。核心共同基金的净费用率为0.48%。

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