实践管理
购买咨询业务？这些提示将帮助您正确选择
- 根据 Michael Kitces 的 Nerd's Eye View 博客“购买财务规划业务是成为财务规划师的好方法吗？”，购买财务咨询业务通常有两个原因。第一个原因是收购或与其他公司合并以增加收入和规模。这通常适用于较大的业务或机构。第二个原因是，新规划师急于让业务正常运转，而不想从头开始建立业务。
DEI 计划如何使金融咨询公司受益？
- 金融咨询公司管理着数万亿美元的资产，与财富和公平问题密切相关。但美国政府问责局 (GAO) 在 2017 年审查该行业时发现，这些资产中只有不到 1%（当时估计超过 70 万亿美元）由少数族裔或女性拥有的公司管理。但投资者对促进公司多元化的兴趣可能越来越浓厚。
创办财务规划公司的技巧
- 为什么要开设自己的公司？无论您是一位想要摆脱暴虐老板统治的资深理财规划师，还是刚从大学毕业的菜鸟，创办自己的金融服务公司的梦想可能都是一个让您在下雨天也能起床的愿望。 。金钱、自主权、便利的办公时间和社区内的认可都是这些的一部分，至少在我们的梦想中是这样。事实上，创办一家金融服务公司是一项艰巨的工作。
新金融产品是如何创造的
- 金融业非常擅长创造新产品并将其成功营销给大众。其中许多产品都取得了成功，为投资者和提供这些产品的金融机构带来了利润。例如，共同基金和交易所交易基金。然而，其他产品要么是彻头彻尾的灾难，要么更糟，已经将世界推向了金融崩溃的边缘。