許多投資者和活躍交易者使用技術交易指標來幫助識別高概率的交易進入和退出點。大多數交易平臺都提供數百種指標；因此，很容易使用過多的指標或使用效率低下。本文將解釋如何選擇多個指標、如何避免信息過載以及如何優化指標以最有效地利用這些技術分析工具。
使用多個指標
- 指標類型：技術指標是基於交易工具過去和當前的價格或交易量活動的數學計算。技術分析師利用這些信息來評估歷史表現並預測未來價格。指標不具體提供任何買入和賣出信號；交易者必須解釋信號以確定符合他或她自己獨特交易風格的交易進入點和退出點。存在多種不同類型的指標，包括解釋趨勢、動量、波動性和交易量的指標。
- 避免冗餘：“多重共線性”是一個統計術語，指的是同一信息的多次計數。這是技術分析中的一個常見問題，當相同類型的指標應用於一張圖表時就會出現這種問題。結果會產生可能產生誤導的冗餘信號。一些交易者故意應用同一類型的多個指標，希望找到預期價格走勢的確認。然而，實際上，多重共線性可能會使其他變量顯得不那麼重要，並且難以準確評估市場狀況。
圖1。
- 使用互補指標：爲了避免與多重共線性相關的問題，交易者應該選擇能夠很好地配合或相互補充的指標，而不會提供多餘的結果。這可以通過將不同類型的指標應用於圖表來實現。交易者可以使用一種動量指標和一種趨勢指標；例如，隨機震盪指標（動量指標）和平均方向指數（ADX）（趨勢指標）。圖 1 顯示了應用這兩個指標的圖表。請注意指標如何提供不同的信息。由於每種方法都對市場狀況提供了不同的解釋，因此一種方法可以用來確認另一種方法。
保持交易圖表乾淨
- 保持圖表乾淨：由於交易者的圖表平臺是他或她進入市場的門戶，因此圖表增強而不是阻礙交易者的市場分析非常重要。易於閱讀的圖表和工作區（整個屏幕，包括圖表、新聞提要、訂單輸入窗口等）可以提高交易者的態勢感知，使交易者能夠快速解讀和響應市場活動。大多數交易平臺都允許對圖表顏色和設計進行很大程度的定製，從背景顏色和移動平均線的樣式和顏色到圖表上出現的文字的大小、顏色和字體。設置乾淨且具有視覺吸引力的圖表和工作區可以幫助交易者有效地使用指標。
- 信息過載：當今許多交易者使用多個顯示器來顯示多個圖表和訂單輸入窗口。即使使用六臺顯示器，將每一平方英寸的屏幕空間都投入到技術指標上，也不應該被認爲是綠燈。當交易者試圖解釋大量數據而導致所有數據基本上丟失時，就會發生信息過載。有些人將此稱爲分析癱瘓；如果提供太多信息，交易者可能無法做出回應。避免信息過載的一種方法是從工作空間中消除任何無關的指示符。如果你不使用它，就丟掉它——這將有助於減少混亂。交易者還可以查看圖表以確認他們沒有受到多重共線性的影響；如果同一圖表上存在多個相同類型的指標，則可以刪除一個或多個指標。
- 組織技巧：創建一個僅使用相關分析工具的組織良好的工作空間是一個過程。交易者使用的技術指標的波動可能會不時發生變化，具體取決於市場狀況、所採用的策略和交易風格。
圖 2.
另一方面，圖表一旦以用戶友好的方式設置就可以保存。每次關閉和重新打開交易平臺時，無需重新格式化圖表（有關說明，請參閱交易平臺的幫助部分）。可以更改交易代碼以及任何技術指標，而不會破壞工作區的配色方案和佈局。圖 2 展示了一個組織良好的工作空間。創建易於閱讀的圖表和工作區的注意事項包括：
- 顏色：顏色應該易於查看並提供足夠的對比度，以便可以輕鬆查看所有數據。此外，一種背景顏色可用於訂單輸入圖表（用於交易輸入和退出的圖表），而不同的背景顏色可用於同一交易品種的所有其他圖表。如果正在交易多個交易品種，則可以爲每個交易品種使用不同的背景顏色，以便更容易隔離數據。
- 佈局：擁有多個顯示器有助於創建易於使用的工作區。一臺顯示器可用於訂單輸入，而另一臺可用於顯示價格圖表。如果在多個圖表上使用相同的指標，最好將相似的指標放置在每個圖表上的相同位置，並使用相同的顏色。這使得在單獨的圖表上查找和解釋市場活動變得更加容易。
- 大小和字體：粗體和清晰的字體讓交易者可以更輕鬆地閱讀數字和文字。與顏色和佈局一樣，字體樣式也是一種偏好，交易者可以嘗試不同的樣式和大小，以找到創造最視覺上令人愉悅的結果的組合。一旦找到舒適的字體，就可以在所有圖表上使用相同樣式和大小的字體以提供連續性。
優化指標
- 用戶定義的輸入變量：由每個交易者決定使用哪些技術指標以及如何最好地使用這些指標。最常用的指標，例如移動平均線和振盪指標，只需更改輸入值（即修改指標行爲的用戶定義變量）即可實現自定義元素。可以更改回顧期或計算中使用的價格數據類型等變量，爲指標提供截然不同的值並指出不同的市場狀況。圖 3 顯示了可以調整以改變指標行爲的輸入變量類型的示例。
圖 3.
- 優化：當今許多先進的交易平臺允許交易者進行優化研究，以確定產生最佳性能的輸入。交易者可以輸入指定輸入的範圍，例如移動平均長度，平臺將執行計算以找到產生最有利結果的輸入。多變量優化同時分析兩個或多個輸入，以確定哪些變量組合可以產生最佳結果。優化是制定定義交易進入、退出和資金管理規則的客觀策略的重要一步。
- 過度優化：雖然優化研究可以幫助交易者確定最有利可圖的輸入，但過度優化可能會造成一種情況：理論結果看起來很棒，但實際交易結果將受到影響，因爲系統已被調整爲僅在特定的歷史數據集上表現良好。儘管超出了本文的範圍，但執行優化研究的交易者應小心，通過理解和利用適當的回溯測試和前向測試技術作爲整體策略開發過程的一部分來避免過度優化。
綜述
值得注意的是，技術分析處理的是概率而不是確定性。沒有任何指標組合能夠 100% 準確地預測市場走勢。雖然過多的指標或錯誤使用指標可能會模糊交易者對市場的看法，但仔細有效地使用技術指標的交易者可以更準確地確定高概率的交易設置，從而增加他們在市場中成功的幾率。