想知道这些天顶级基金经理在押注什么吗？现在，由于美国证券交易委员会(SEC) 的要求，大型控股公司和专业投资者可以定期报告他们的持股情况。虽然共识选择，即使来自最优秀和最聪明的人，也不能保证在市场上取得成功，但它确实带来了一些好处。
一方面，最大的控股公司（也是最成功的）倾向于长期投资，经常意识到其他人看不到的公司的潜力。例如，拥有高比例机构所有权的股票往往反映了密集的专业研究。
虽然没有万无一失的方法或公式来决定谁是最好的基金经理，但以投资者美元的形式投票足以说明问题。以下是业内一些最大的控股公司的投资组合列表，从他们家喻户晓的传奇投资者（提示：“巴菲特”）到世界上一些最著名的共同基金。为清楚起见，此列表仅包含“多头”投资策略，并避免对对冲基金持股进行分析。
重点
- 下面列出的大多数持股都是家喻户晓的名字，从科技公司到银行和消费品。
- 无论每年特定基金经理的投资组合中持有什么资产，没有一只股票占这些基金的 3% 或 4% 以上。
- 要将这些投资原则应用到您自己的生活中，请坚持使用广泛的股票、债券和多元化基金。
沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦（各种）
沃伦·巴菲特在我们大多数人出生之前就一直在赚钱。尽管他没有经营一个典型的共同基金，但他的控股公司伯克希尔哈撒韦公司已经投资了数十亿美元的股票组合。这些持有的公司股票代表了世界上最大的共同基金之一。有了巴菲特，投资者知道他们会从他知识渊博、直接购买公司、与投资者的深入对话以及对他的大脑和投资过程的一般窥视中获得额外的好处。
伯克希尔哈撒韦十大控股公司（排名不分先后）
- Visa Inc. (V)
- 威瑞森通讯 (VZ)
- 可口可乐公司（ KO ）
- 强生 (JNJ)
- 宝洁公司 (PG)
- 艾伯维公司 (ABBV)
- 克罗格公司 (KR)
- 百时美施贵宝公司 (BMY)
- 富国银行 (WFC)
- 通用汽车公司（ GM ）
浏览此列表，您可以看到巴菲特普遍喜欢制药和消费品等行业的市场领导者。正如巴菲特破坏市场的表现所表明的那样，这些持股为任何长期投资组合提供了良好的支柱。
Bruce Berkowitz 的费尔霍姆基金 (FAIRX)
作为费尔霍姆基金的牵头经理，曾被晨星评为十年国内股票基金经理，伯科维茨先生认为自己是巴菲特投资风格的门徒，在选股时寻求深刻的价值和广泛的安全边际。
Fairholme Fund 的前 10 名控股公司（排名不分先后）
- 圣乔公司 ( JOE )
- 企业产品合作伙伴 LP
- 商业金属公司
- 帝国金属公司
- 联邦房屋贷款抵押公司
- 联邦全国抵押贷款协会
- 英特尔公司
- 能量转移LP
- 金德摩根公司
- 美国政府义务
虽然 Berkowitz 先生目前是房地产和土地开发公司 St. Joe Company 的董事会成员，但他还在银行和金融领域进行了大量投资。房地美和房利美在他的投资组合中也持有大量股份。
美国基金的美国成长基金 (AGTHX)
这是美国最大的国内基金，所以这个名字对于这个巨头来说似乎是合理的。该基金由经验丰富的经理团队管理，旨在提供持续的资本增长。股息和收入是次要问题，但尽管它们确实在整个投资过程中发挥作用，但重点更多地放在将资本用于增加收入和收益的公司上。
美国十大控股成长基金（排名不分先后）
- 微软公司 ( MSFT )
- 特斯拉 (TSLA)
- Meta ( FB )，前身为 Facebook
- Alphabet Inc（谷歌）
- Netflix ( NFLX )
- 亚马逊公司 ( AMZN )
- 联合健康集团 ( UNH )
- 博通公司 ( AVGO )
- ASML 控股 ( ASML )
- 万事达卡公司（ MA ）
该基金对长期增长（大盘股类别）的追求使其押注于 Meta、亚马逊和谷歌等科技领先企业。事实上，截至 2021 年 6 月 30 日，其近四分之一的总净资产位于科技行业，其次是非必需消费品、消费服务和医疗保健。
富达对冲基金 (FCNTX)
富达品牌是所有金融领域最知名的品牌之一。其对冲基金旨在寻找主流投资者“不喜欢”或华尔街未对其价值进行适当评估的公司。这家五星级基金拥有超过 1450 亿美元的资产，使其成为最大的控股公司之一，在过去五年中即使没有击败标准普尔 500 指数，也紧随其后。
Fidelity Contrafund 的前 10 名控股公司（排名不分先后）
- 元 ( FB )
- 亚马逊公司 ( AMZN )
- Salesforce.com Inc ( CRM )
- 苹果公司 (AAPL)
- 微软公司 ( MSFT )
- 联合健康集团 ( UNH )
- 伯克希尔哈撒韦公司 ( BRK.A )
- Alphabet Inc.一个（谷歌）
- Alphabet Inc. C（谷歌）
- 英伟达公司 (NVDA)
到现在为止，你会注意到巴菲特的伯克希尔哈撒韦基金是如何出现在几个名单上的。似乎即使是挑选个股的专家也不高于投资于他们信任和尊重的另一个人的控股公司。 Contrafund 还严重依赖科技股，尤其是 Meta、Microsoft 和 Apple 等更成熟的机构。
道奇和考克斯股票基金 (DODGX)
这只常年全明星基金自 1965 年以来一直存在，稳定地获得可观的回报并获得新的资产。收入是其股票投资稳健增长的次要考虑因素，而 2021年 9% 的低年营业额表明管理团队的目标是长期坚持。
Dodge & Cox Stock Fund Top 10 Holdings（排名不分先后）
- 富国银行 ( WFC )
- 嘉信理财公司 ( SCHW )
- 第一资本金融公司（ COF ）
- Alphabet, Inc (谷歌)
- 康卡斯特公司，A 类 ( CMCSA )
- 赛诺菲 ( SNY )
- 江森自控国际公司 ( JCI )
- 葛兰素史克 ( GSK )
- 联邦快递公司（ FDX ）
- HP, Inc. O ( HPQ )
- 信诺公司 ( CI )
除 Alphabet 外，这家控股公司的名单中的科技股明显稀少。相反，道奇和考克斯的经理们专注于信诺和赛诺菲等公司，以及第一资本、嘉信理财和富国银行等金融服务和银行。
共同特征和线程
一般来说，没有一只股票占这些基金的 3% 或 4% 以上——无论经理们多么喜欢这只股票。这个原则就是多元化的全部内容，您应该确保在自己的投资生活中遵循它。无论一家公司多么伟大，都有可能导致股票突然下跌或需要更长的时间才能发挥其潜力的风险。
选择广泛的股票、债券和多元化基金是有帮助的，让您可以进行投资——成为游戏的参与者，而不仅仅是旁观者。
您可能还听说过这些控股公司投资组合中的大多数公司。这更加证明了您不必投资于一些您从未听说过的奇怪实体来赚钱。研究并了解您喜欢的公司以及您在日常生活中使用的产品和服务。很有可能，如果他们足够成功而被人所知，他们的财务状况也会反映出来。
结论
有了来自全球最大控股公司的实际数据，任何投资者都可以开始建立自己的投资组合。添加您自己的经验和独特的观点，您就可以很好地构建一个有利可图的投资组合，这不是维护的负担，而是有趣的构建和观察它的增长。