無論您交易哪個市場（股票、外匯或期貨），市場開放的每一秒都提供了交易機會。然而，並不是每一秒都能提供高概率的交易。在幾乎無限可能性的海洋中，對您考慮的每筆交易進行五步測試，這樣您就只會進行符合您的交易計劃併爲所承擔的風險提供良好盈利潛力的交易。無論您是日內交易者、波段交易者還是投資者，都可以應用該測試。

起初需要一些練習，但是一旦您熟悉了該過程，只需幾秒鐘即可看到交易是否通過測試，並告訴您是否應該交易。

第 1 步：交易設置

設置是考慮交易所需具備的基本條件。例如，如果您是趨勢跟蹤交易者，那麼就需要存在趨勢。您的交易計劃應該定義什麼是可交易趨勢（對於您的策略）。這將幫助您避免在趨勢不存在時進行交易。將“設置”視爲您進行交易的原因。

圖 1 顯示了此操作的一個示例。股價整體走高，表現爲更高的波動高點和低點，以及價格高於 200 日移動平均線。您的交易設置可能有所不同，但您應該確保條件有利於所交易的策略。

圖 1. 股票處於上升趨勢，爲趨勢交易者提供可能的交易設置

如果不存在您進行交易的理由，請不要進行交易。如果您的交易原因（設置）存在，則繼續下一步。

第 2 步：交易觸發點

如果您的交易理由存在，您仍然需要一個精確的事件來告訴您現在是交易的時間。在圖 1 中，股票一直處於上升趨勢，但上升趨勢中的某些時刻提供了比其他時刻更好的交易機會。

一些交易者喜歡在價格波動或回調後在新高處買入。在這種情況下，當價格在 8 月份上漲至 122 美元阻力位上方時，可能會觸發交易。

其他交易者喜歡在回調期間買入。在這種情況下，當價格回落至 115 美元附近的支撐位時，等待價格形成看漲吞沒形態或盤整幾個價格柱，然後突破盤整。這兩個都是精確的事件，將交易機會與所有其他價格變動（您沒有策略）分開。

圖 2. 上漲股票中可能的交易觸發因素

圖 2 顯示了該股票上漲趨勢期間發生的三種可能的交易觸發因素。您的確切交易觸發因素取決於您使用的交易策略。第一種是支撐位附近的盤整：當價格高於盤整高點時觸發交易。另一個可能的交易觸發因素是支撐位附近的看漲吞沒形態：當看漲蠟燭形成時，會觸發多頭。第三個觸發買入的因素是在回調或區間波動後反彈至新高。

不過，在進行交易之前，請檢查以確保該交易值得進行。通過交易觸發，您始終可以提前知道您的入場點在哪裏。例如，在整個 7 月，交易者都會知道可能的交易觸發因素是反彈至 6 月高點上方。這提供了在實際進行交易之前檢查交易有效性的時間，包括第三步到第五步。

第三步：止損

擁有適當的入場條件並瞭解您的交易觸發因素並不足以產生良好的交易。該交易的風險還必須通過止損單進行管理。設定止損的方法有多種。對於多頭交易，止損通常設置在略低於近期波動低點的位置，對於空頭交易，止損設置在略高於近期波動高點的位置。

另一種方法稱爲平均真實波動幅度（ATR）止損；它涉及根據波動性將止損訂單放置在距入場價格一定距離的位置。

圖 3. 設置止損的多頭交易示例

確定您的止損位置。一旦您知道了進場價和止損價，您就可以計算交易的頭寸規模。

第四步：價格目標

您現在知道了有利於交易的條件，以及入場點和止損的位置。接下來，考慮盈利潛力。

利潤目標基於可衡量的東西，而不僅僅是隨機選擇的。例如，圖表模式根據模式的大小提供目標。趨勢通道顯示價格有反轉趨勢的位置；如果在通道底部附近買入，請將目標價格設定在通道頂部附近。

在圖 3 中，歐元/美元三角形形態的最寬點約爲 600點。添加到三角形突破價格中，提供了目標 1.1650。如果交易三角形突破策略，那就是退出交易（獲利）的目標所在。

根據您所交易的市場趨勢確定您的利潤目標。追蹤止損也可用於退出有利可圖的交易。如果使用追蹤止損，您將無法提前知道您的盈利潛力。但這很好，因爲追蹤止損允許您以系統（而不是隨機）的方式從市場中獲取利潤。

第五步：風險回報

力爭僅在潛在利潤大於風險 1.5 倍的情況下進行交易。例如，如果價格達到您的止損，則損失 100 美元，這意味着如果達到目標價格，您應該賺取 150 美元或更多。

在圖 3 中，風險爲 210 點（進場價格與止損之間的差值），但潛在盈利爲 600 點。回報與風險之比爲 2.86:1（或 600/210）。

如果使用追蹤止損，您將無法計算交易的風險回報率。然而，在進行交易時，您仍然應該考慮利潤潛力是否可能超過風險。

如果潛在利潤與風險相似或低於風險，請避免交易。這可能意味着做所有這些工作只是爲了意識到你不應該進行交易。對於成功而言，避免不良交易與參與有利交易同樣重要。

其他考慮因素

五步測試充當過濾器，以便您只進行與您的策略相符的交易，確保這些交易相對於風險提供良好的利潤潛力。添加其他步驟以適合您的交易風格。例如，日間交易者可能希望避免在主要經濟數據或公司盈利發佈之前建倉。在這種情況下，要進行交易，請檢查經濟日曆並確保在您可能進行交易時不會安排此類事件。

結論

確保條件適合交易特定策略。設置一個觸發器，告訴您現在是採取行動的時候了。設定止損和目標，然後確定回報是否大於風險。如果是，則進行交易；如果沒有，請尋找更好的機會。考慮可能影響您交易的其他因素，並根據需要實施其他步驟。

這可能看起來是一個乏味的過程，但是一旦您瞭解了策略並習慣了這些步驟，只需幾秒鐘就可以完成整個列表。確保每筆交易都通過五步測試是值得付出努力的。

相關文章