原油是交易額最高的商品，也是使用最廣泛的商品之一。在一個擁有衆多消費者和生產者的世界裏，單一國家或組織不再能夠“控制”流動性極強的全球市場上的原油價格。
但情況並非總是如此。石油輸出國組織(OPEC) 成立於 1960 年，旨在保護中東原油出口國的利益，因爲當時美國是全球最大的原油消費國和生產國，而美國主導並控制着這個市場。
1973 年，歐佩克阿拉伯成員國向美國和西方其他支持以色列的國家實施了破壞性的石油禁運，這體現了石油出口國日益增長的實力。在美國石油產量迅速下降的情況下，這一事件標誌着歐佩克對石油市場的影響力達到頂峯。
此後幾年，石油產量不斷起伏，石油繁榮與蕭條，以及美國國內石油產量因水力壓裂技術的進步而復甦，歐佩克和美國的命運一直在起伏不定。北海、加拿大油砂以及非洲、澳大利亞和美洲沿海的新能源生產發展，限制了歐佩克和美國生產商的全球影響力，而中國、印度和其他發展中國家的石油消費則迅速增長。
在本文中，我們探討歐佩克和美國之間的歷史競爭及其演變。
要點
- OPEC 和 OPEC+ 是由石油輸出國組成的組織，它們使用供應配額來確保其成員國獲得最高的長期價格
- 兩個集團都通過協商確定了供應目標，但沙特阿拉伯作爲最大出口國、擁有最多閒置產能，發揮着至關重要的作用。
- OPEC 成立於 20 世紀 50 年代，旨在對抗美國在石油市場的主導地位，而 1973 年至 1974 年的阿拉伯石油禁運鞏固了其作爲美國競爭對手的聲譽。
- 全球石油市場日益將亞洲消費者與廣大的歐佩克和非歐佩克產油國聯繫起來，這個市場規模龐大，種類繁多，難以由單一國家或集團主導。
美國
1960 年，即歐佩克成立之年，美國是世界最大的原油生產國和消費國。當時，美國原油進口量已達 100 萬桶/日，但進口價格由該國在國際上占主導地位的石油公司制定，並受到進口配額的支持。
1959 年，美國實施配額制，將進口量限制在國內消費量的 9%。五年前，在西方支持的政變之後，美國石油公司財團控制了伊朗的原油生產。
20 世紀 60 年代，美國消費量強勁增長，而 20 世紀 70 年代國內原油產量下降，這增強了包括 OPEC 在內的石油出口國的市場影響力。1973-1974 年石油禁運期間，美國加油站排起長隊，這一畫面鞏固了美國人將 OPEC 視爲對手的觀念。
20 世紀 70 年代高油價引發的能源節約措施和勘探活動爲隨後 20 世紀 80 年代的能源衰退埋下了禍根。
隨着美國國內石油產量自 2011 年開始在頁岩資源快速開發中反彈，與 OPEC 的競爭重新成爲產油國之間的競爭。沙特阿拉伯自 2014 年開始提高產量，壓低了原油價格，其明確目的是扭轉美國頁岩油產量近期大幅上漲的勢頭。
自 2000 年以來，美國國會不斷提出立法提案，試圖讓歐佩克作爲卡特爾組織接受美國反壟斷法的約束。但至今沒有一項提案得以頒佈。
歐佩克
石油輸出國組織 (OPEC) 成立於 1960 年，由發展中國家出口國組成，旨在控制其國內生產和全球供應。五個創始成員國是伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委內瑞拉。經過後來的加入和一些成員國的退出，OPEC 目前有以下 13 個成員國：
- 阿爾及利亞
- 安哥拉
- 剛果
- 赤道幾內亞
- 加蓬
- 伊朗
- 伊拉克
- 科威特
- 利比亞
- 尼日利亞
- 沙特阿拉伯
- 阿拉伯聯合酋長國
- 委內瑞拉
該組織的每個成員國都有一票表決權，所有關於石油生產的決定都需要一致同意。（新成員國的加入需要得到包括所有創始國在內的四分之三成員國的同意。）
實際上，沙特阿拉伯在 OPEC 決策中一直享有超乎尋常的地位，因爲它是該組織迄今爲止最大的生產國和出口國，在該組織內擁有更大的閒置產能。2021 年，沙特阿拉伯佔 OPEC 原油產量的 34%，是該組織第二大產油國伊拉克的兩倍多。2022 年 1 月，OPEC 原油佔全球石油液體產量的 28%。
由於該組織實施了供應配額，所有 OPEC 成員國都從更高的油價中獲益，但每個成員國也有動力供應超過其配額的原油，以最大限度地提高石油收入。沙特阿拉伯的產量相對於其他 OPEC 成員國來說規模較大，這讓這些國家有額外的動力供應 OPEC 主要產油國所能容忍的儘可能多的原油。因此，在 OPEC 的整個歷史上，配額欺詐指控一直存在，挑戰了批評者聲稱 OPEC 是一個有效的卡特爾組織的說法。
OPEC 的運作方式
根據章程，每個成員國都有一票表決權，成員國之間的石油供應協議需要一致同意。實際上，沙特阿拉伯憑藉其作爲歐佩克最大產油國和未利用產能最多的國家的地位，佔據主導地位。成員國的石油供應量經常超過其配額規定。
2016 年底，OPEC 同意在 OPEC+ 框架下與 10 個非 OPEC 國家協調原油供應。加入 OPEC+ 的非 OPEC 成員國包括俄羅斯、哈薩克斯坦、阿塞拜疆、馬來西亞、墨西哥、巴林、文萊、阿曼、蘇丹和南蘇丹。與 OPEC 的協議一樣，OPEC+ 供應協議需要成員國達成共識。
雖然俄羅斯的原油產量可與沙特阿拉伯相媲美，但其閒置產能卻少得多。2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭後，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼重申了沙特阿拉伯對 OPEC+ 的承諾。
OPEC 與美國——未來
每次油價上漲，數百萬美國駕車者都會關注。沒有其他消費品的價格會如此顯眼或如此頻繁地被討論。自 1970 年代以來，美國政界人士經常將能源價格上漲歸咎於 OPEC。
OPEC 是一個經常被描述爲卡特爾的產油國集團，主要集中在中東地區，而中東地區長期以來被視爲對美國利益的敵對地區，因此 OPEC 很容易成爲攻擊目標。近年來，該組織一直試圖改善其在美國的形象，但收效甚微。
短期內，OPEC和美國頁岩油生產商將繼續爭奪全球市場份額。與OPEC不同，美國公司受到反壟斷條款的約束，禁止它們協調供應計劃。頁岩鑽探的生產成本高於沙特油田的傳統垂直井。頁岩資源的產量下降曲線也更陡峭，這意味着頁岩井的產量下降速度比傳統井更快。
美國能源信息署預計，美國原油產量將在2030年至2035年達到峯值，而OPEC產量預計將持續上升至2050年。
預計能源消費的大部分增長將發生在亞洲發展中國家，到 2050 年，這些國家對石油液體的需求預計將以每年 1.8% 的速度增長，是美國的三倍
隨着 OPEC 向亞洲出口更多原油，而美國原油產量和消費量增長逐漸放緩，美國和 OPEC 之間的歷史性競爭可能會逐漸減弱。但受地緣政治風險（包括氣候變化和最近減弱的美國與沙特關係的未來）影響，這種競爭可能再次爆發。