什麼是羅素 2500 指數？
羅素 2500 是一個市值加權指數，包括美國上市股票廣泛的羅素 3000領域中所涵蓋的最小 2,500 家公司。該指數包含的所有 2,500 家公司都涵蓋了中小型市值。
概要
- 羅素 2500 指數是一個廣泛的市值加權股票市場指數，包含 2,500 只小盤股和中盤股。
- 羅素 2500 是羅素 3000 中 3,000 只股票中市值最小的一隻。
- 上市的股票都是美國公司，並且非常青睞金融服務、耐用品生產商和非必需消費品行業的名稱。
瞭解羅素 2500 指數
羅素 2500 指數的納入標準旨在廣泛且公正，並且每年重新編制一次，以考慮隨着股票價值上漲和下跌而發生的不可避免的變化。中小盤股混合所覆蓋的空間有時被稱爲“中小盤”；它可以描述任何市值高達 100 億美元的公司。這些公司通常被認爲比大盤股更注重增長，並且在長期內可能比後者經歷更多的波動。
要投資羅素 2500，請選擇追蹤該指數的共同指數基金，例如 iShares Russell 小型/中型股指數基金或 iShares Russell 2500 ETF。
如何選擇公司納入羅素 2500
1995 年 7 月 1 日推出，入選羅素 2500 指數的公司是根據浮動調整後的市值選擇的。在每年 5 月的最後一個交易日，FSTE Russell 根據總市值對符合條件的公司進行排名，並在每年 6 月的最後一個星期五重新構建指數。要獲得納入羅素 2500 指數的資格，證券必須在 NYSE、NYSE American、NASDAQ 或 ARCA 交易所進行交易。該指數通過股票代碼 R25I 進行監控。
羅素 2500 指數包括大約 2,500 只最小的證券，基於其市值和當前指數成員的組合。納入指數的公司大多來自金融服務、耐用消費品和非必需消費品行業。指數的成分公司和行業構成會隨着時間的推移而發生變化。
投資羅素 2500 指數
希望投資於羅素 2500 指數整體表現的人士可投資於 iShares 羅素中小型股指數基金，該基金旨在追蹤羅素 2500 指數的表現。
貝萊德使用具有代表性的抽樣索引策略來管理基金。代表性抽樣是一種指數策略，旨在投資於模仿基礎羅素 2500 指數投資概況的代表性證券樣本。該基金通常將至少 90% 的資產投資於相關指數的證券。所選擇的證券預計總體上具有與基礎指數相似的投資特徵（基於市值和行業權重等因素）、基本特徵（例如回報可變性和收益率）以及流動性指標。該基金可能會或可能不會持有相關指數中的所有證券。
其他羅素指數
FTSE Russell 還維護着其他幾個受歡迎的指數，包括：
- 羅素 3000 ：該指數追蹤 3,000 只最大的美國交易股票的表現，這些股票約佔所有美國註冊股票證券的 98%。
- 羅素 3000價值指數：羅素 3000 價值指數中包含市淨率較低和預期增長率較低的羅素 3000 指數股票。
- 羅素 3000 增長指數：包括表現出高於平均增長跡象的公司。該指數用於衡量美國成長型股票的表現。
- 羅素 2000 ：衡量羅素 3000 指數中大約 2,000 家市值最小的美國公司的表現。
- 羅素 1000 ：羅素 3000 指數的子集，代表美國市值排名前 1000 的公司。
- 羅素 200 強：羅素 3000 指數中最大的 200 家公司的指數。
- 羅素 50 強：羅素 3000 指數美國股票中最大的 50 只股票的指數。