01. 老張說
有些超預期，今天的反彈來的有些快，主要影響因素還是外圍市場的強勁反彈，以及市場對風險預期的大幅消化。目前來看，引領市場反彈的還是在消費以及科技板塊上。
消費方面，今天旅遊、家居、家電方面漲幅居前。旅遊板塊，中國國旅漲幅超8%，這個老張昨天也強調過，壟斷優勢加可複製模式，這樣的公司是十分稀缺的，接近2000億的市值還能近乎漲停，可見資金對這種優質企業的偏愛。另外，像宋城演藝也在創短期新高。
家電方面，立霸股份、創維數字漲停，小熊電器、石頭科技、浙江美大等跟漲，家電這一塊昨天我們也提到過，其中像創新高的小熊電器等優質企業在前面的文章中老張也多次提起，需求端的釋放保證了公司業績的穩定增長，這樣的投資機會很簡單。
而且消費類的有些好的企業看似股價高、似估值高，但這個估值中包含了盈利持續性溢價，以及未來成長空間的預期，未來預期下這種估值顯得並不高。
整體來看，市場消息面上還沒有明顯的變化，反彈空間也不會一蹴而就，但在消費和科技板塊輪動的情況下，很多優質個股會不斷的走上上升通道。最好還是在食品、家電、華爲5G、新能源等領域佈局。
另外，儘管市場近乎全面反彈，但資金攻擊的依然是細分領域的龍頭企業，大部分個股還是十分低迷的，強者恆強成爲市場常態，選好公司顯得尤其重要。
02. 短期熱點把脈
【疫苗儲備概念】近日，有相關人士提交了《關於建立國家疫苗儲備體系的建議》，建議加快建立以企業爲主體、產學研相結合的疫苗研發和產業化體系，建立健全與我國國情相適應的疫苗儲備制度體系。
隨着國內疫情的消散以及海外疫情的持續發酵，對相關疫苗的需求是巨大的，而疫苗的製造、運輸等需要專業的設備，其中的市場空間也是巨大的。比如東富龍，公司已是我國最大的凍幹機設備製造商，目前累計已有超過1500臺凍幹機服務於全球，一季度業績也出現了大幅釋放。
【國產大飛機概念】C919大型客機總設計師表示，目前，國內外用戶達到28家，訂單總數達到815架。此外，目前CR929遠程寬體客機已基本確定總體技術方案，並啓動了初步設計工作。CR929遠程寬體客機是中國商飛公司和俄羅斯聯合制造集團攜手研製，基本型航程爲12000公里，標準三艙280座。
隨着國產大飛機商用的加快以及訂單的快速提升，加大大的刺激相關產業鏈企業，尤其是相關零部件供應商，比如航發動力、中航電子等。
03. 消費電子產業鏈
消費電子方面全面爆發，智能電視、無線耳機、智能穿戴等概念大幅反彈，而消費電子概念正好是消費疊加科技，使得資金格外關注。
事件激發：外媒報道，蘋果第31屆全球開發者大會（WWDC）將在6月22日如期舉行，有可能會發布兩款可穿戴設備，一個是定位高端的頭戴式耳機AirPods Studio，一個是BeatsX類似的肩掛式入耳式耳機 AirPods X。
另外，華爲P40 Pro+將於6月1日開啓預約，P40 Pro+配備了全新的超感知徠卡五攝，其中的超感知鏡頭擁有5000萬像素，以及1/1.28英寸感光元件，支持3倍中遠距光學變焦、10倍超遠距光學變焦、20倍混合變焦、100倍數字變焦。這也對手機周邊消費電子產生了極大刺激。
其實在一季度，消費電子行業就表現的非常火爆，消費需求在大幅釋放，IDC數據顯示，2019年全球各大廠商總共交付3.365億臺可穿戴設備，同比激增89%。而消費電子行業細分集中在以下幾個方面：
第一，無線耳機。無線耳機是目前消費電子中最火熱的，但TWS智能、便攜式特徵能大大替代有線耳機，全球TWS市場規模仍有較大成長空間，這一細分領域目前仍在快速爆發中。
第二，智能手錶。2020年第一季度，全球智能手錶出貨量同比增長20％，達到1370萬。2015-2018年全球智能手錶的出貨量由1940萬塊提升到2018年的4500萬塊，年均複合增長率超過30%。在全球智能手錶市場中，Apple Watch以55%的市場份額保持第一，華爲是國內市場份額第一。
第三，無線充電。2020年以來，無線充電器類產品銷售大增，蘇寧易購相關數據顯示，部分品牌的無線充電器產品同比增長近三倍。2015年全球無線充電市場規模僅有17億美元，可是到2024年有望達到150億美元，也就是千億元人民幣規模。
第四，智能音箱。也就是像百度小愛，天貓精靈這種，目前也是處於市場前期滲透階段，但消費增長特別快。
目前，無線耳機和智能手錶是消費電子市場規模中佔比最高的，但還都處於剛剛起步階段，再加上無線充電以及智能音箱等的崛起，消費電子這一塊，市場空間是無法想象的，前途一片光明。
04. 消費電子相關投資機會
從消費電子細分領域來看，無線耳機、智能手錶以及無線充電等都有行業龍頭企業，而從更細的產業鏈來看，包括FPC 軟板、Nor Flash、屏幕玻璃、電子元件、芯片、聲學部件等等，這些細分領域也走出了不少優質公司，這裏整理了有關華爲P40 Pro+的A股產業鏈。