標準普爾 500 指數的平均年回報率是多少?

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標準普爾500 指數(標準普爾 500 指數的簡稱)是美國 500 家領先的上市公司的市值加權指數 雖然它在 1957 年採用了目前的規模(和名稱),但實際上可以追溯到1920s,在 1926 年成爲追蹤 90 只股票的綜合指數。自 1926 年成立至 2021 年 12 月 31 日,平均年化回報率爲 10.49%。 自 1957 年至 2021 年 12 月 31 日將 500 只股票納入該指數以來,平均年化回報率爲 10.67%。

平均年回報率(AAR) 是顯示共同基金在特定時期內回報的百分比。換句話說,它衡量基金的長期表現,因此它是投資者考慮共同基金投資的關鍵工具。

關鍵點

  • 標準普爾 500 指數作爲美國股市整體表現的基準,可以追溯到 1920 年代(目前的形式是 1950 年代)。
  • 自 1957 年成立到 2021 年,該指數的歷史年化平均回報率約爲 10.5%。
  • 雖然這個平均數字聽起來很吸引人,但時機就是一切:高位入場或相對低位出場,您將不會享受這樣的回報。

標準普爾 500 指數的歷史

  • 在 1957 年推出後的第一個十年中,反映了二戰後美國經濟的擴張,該指數的價值升至略高於 800 點。
  • 從 1969 年到 1981 年,該指數逐漸下降到 360 以下,這是高通脹的標誌。
  • 在 2008 年金融危機和大衰退期間,標準普爾 500 指數從 2007 年 10 月到 2009 年 3 月下跌了 46.13%。
  • 到 2013 年 3 月,標準普爾指數從危機中反彈,並在 2009 年至 2019 年的 10 年牛市中繼續攀升,漲幅超過 250%。
  • 2020 年的 COVID-19 大流行和隨後的經濟衰退導致標準普爾 500 指數暴跌近 20%。
  • 標準普爾 500 指數在 2020 年下半年回升,並在 2021 年創下多項歷史新高。

通貨膨脹如何影響標準普爾 500 指數的回報

對於希望定期重現 10.67% 平均回報率的投資者來說,主要問題之一是通貨膨脹。經通脹調整後,歷史平均年回報率僅爲7%左右。通脹調整後的平均值是否準確的問題帶來了另一個問題,因爲調整是使用消費者價格指數(CPI) 的通脹數據完成的,一些分析師認爲其數據大大低估了真實的通脹率。

市場時機如何影響標準普爾 500 指數的回報

標準普爾 500 指數投資者的年回報率的另一個主要因素是他們選擇進入市場的時間。例如,基本上覆制了該指數的SPDR S&P 500 ETF Trust ( SPY ) 對於在 1996 年至 2000 年期間購買但在 2000 年至 2002 年期間經歷持續下降趨勢的投資者而言表現非常好。

在市場低點買入並持有投資或在市場高點賣出的投資者將獲得比在市場高點買入的投資者更大的回報,特別是如果他們隨後在市場低點賣出。

不建議嘗試對市場進行計時,尤其是對於初學者。

很明顯,股票購買的時機在其回報中起着重要作用。對於那些想避免在市場低點時錯失賣出機會但又不想冒活躍交易風險的人來說,美元成本平均是一種選擇。

什麼是標準普爾 500 指數?

標準普爾 500 指數是旨在反映整個股票市場整體回報特徵的股票集合。構成標準普爾 500 指數的股票是根據市值、流動性和行業選擇的。標準普爾500指數委員會選擇納入標準普爾指數的公司,該委員會由標準普爾聘用的一組分析師組成。

505

標準普爾 500 指數中的股票數量實際上略有不同——目前有 505 只——因爲指數中的幾家公司擁有多個股票類別。其中包括 Google Inc.、Meta Platforms, Inc. 和 Berkshire Hathaway Inc.。

該指數主要反映大盤股的整體表現。分析師認爲標準普爾 500 指數是股市和美國經濟的領先經濟指標。構成道瓊斯工業平均指數的 30 只股票以前被認爲是美國股票的主要基準指標,但隨着時間的推移,標準普爾 500 指數,一個更大、更多樣化的股票組合,已經取代了它的角色。

大多數個人投資者自己很難真正投資於標準普爾 500 指數,因爲這將涉及購買 500 只個股。但是,投資者可以通過投資標準普爾 500 指數交易所交易基金輕鬆反映該指數的表現,該基金複製了該指數在其投資組合中的持股,因此與其回報和收益率相對應。由於 ETF 經常被推薦給初學者和規避風險的投資者,因此標準普爾 500 指數是許多試圖捕捉市場多元化選擇的投資者的熱門選擇。

投資這些類型的資產需要股票經紀人。經紀人可以有不同的價格、功能和意圖。雖然一些經紀人可能專注於更高級的交易,但其他經紀人可能更適合初學者

標準普爾 500 指數的 50 年平均回報率是多少?

在過去 50 年(1972-2021 年)中,標準普爾 500 指數的平均年化回報率爲 11.17%(名義)和 7.00%(經通脹調整)。

投資標準普爾 500 指數是安全的投資嗎?

一般來說,投資標準普爾 500 指數比購買一隻股票更安全,並且比積極管理的投資組合產生更好的回報。其廣泛的多元化意味着某些行業的下跌可能會被其他行業的收益所抵消,並且從長期來看,該指數通常會產生更好的結果。

投資標準普爾 500 指數最便宜的方式是什麼?

對於普通投資者或新手投資者來說,最簡單、最實惠的選擇是購買標準普爾 500 交易所交易基金或指數基金的股票。這些是組合在一起的股票集合,因此該基金的表現模仿了標準普爾 500 指數。您不能直接投資標準普爾 500 指數,因爲它是股票市場指數,而不是個股。但交易所交易基金和指數基金是追蹤標準普爾 500 指數表現的被動投資選擇。交易所交易基金和指數基金提供的被動管理是新手投資者的最佳選擇,因爲您只需跟蹤指數本身的表現,而不是試圖挑選
個股贏家。您的第一步是在經紀公司開戶。大多數都有易於使用的在線平臺,您可以在其中付費購買和出售大多數類型的投資。

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標準普爾 500 指數的歷史是什麼?

標準普爾 500 指數是標準普爾 500 指數的簡稱,於 1957 年作為股票市場指數推出,用於追踪在紐約證券交易所 (NYSE)和納斯達克綜合指數上市的 500 家公司的價值。標準普爾提供財務數據、投資信用評級和各種股票指數。市場指數是一組投資,例如股票,它們被分組以跟踪金融市場特定部分的表現。

如何投資標準普爾 500 指數

標準普爾 500指數追蹤美國最大的公司。其股票由標準普爾指數委員會管理,該委員會根據多種因素選擇公司,包括市值、行業分配和流動性。

標準普爾 500 指數和羅素 2000 指數有何不同

股票市場或股票指數是反映成分股價格變動的綜合衡量指標。投資者使用指數作為衡量投資組合表現的基準,並作為整體市場情緒的晴雨表。當股指呈上升趨勢時,它反映了牛市,而當它們呈下降趨勢時,則表示熊市。在美國,兩個最受歡迎的股票市場指數是標準普爾 500 指數 (S&P 500)和羅素 2000指數。

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