交易所交易基金（ETF）不僅僅用於股票。還有專門投資於固定收益證券的債券 ETF 。想要購買風險相對較低的公司債券的投資者可以考慮投資級公司債券ETF，該ETF購買財務實力雄厚且穩定的公司的優質債務。其債券包含在這些 ETF 中的公司類型包括 Verizon Communications Inc. ( VZ )、Goldman Sachs Group Inc. ( GS ) 和 Wells Fargo & Co. ( WFC )。這些公司的信用評級較高，表明違約風險較低。因此，這些 ETF 可以爲投資組合提供強大的防禦性補充。
要點
- 過去一年，投資級公司債券板塊的表現落後於美國股市。
- 2022 年第四季度最佳投資級公司債券 ETF 是 BSCN、IBDN 和 BSCM。
- 下面第一隻基金的最大持倉量是蘋果公司發行的債券，而第二和第三隻基金最大的公司債券持倉量是艾伯維公司(AbbVie Inc.)。
有 67 種不同的投資級公司債券 ETF 在美國交易，不包括反向和槓桿ETF 以及管理資產 (AUM)低於 5000 萬美元的基金。以彭博美國企業債券指數衡量的投資級企業債券板塊在過去 12 個月的表現落後於美國股市，總回報率爲 -12.9%，而標準普爾 500 指數的總回報率爲 -2.5%。截至 2022 年 8 月 17 日。根據過去一年的表現，表現最佳的投資級公司債券 ETF 是 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF ( BSCN )。
我們研究了以下三種最佳投資級公司債券 ETF。所有數據均截至 2022 年 8 月 18 日。爲了重點關注基金的投資策略，每隻 ETF 列出的最高持股不包括現金持有和通過證券借貸收益購買的持有，除非特殊情況，例如現金部分非常大。
- 一年績效：25.0%
- 費用率：0.10%
- 年度股息率：1.68%
- 三個月日均成交量：591,880
- 管理資產：25億美元
- 成立日期：2014年9月17日
- 發行人：景順
BSCN 追蹤納斯達克 Bulletshares 美元公司債券 2023 指數，該指數旨在衡量 2023 年到期或有效到期的以美元計價的投資級公司債券投資組合的表現。該基金採用“抽樣”方法進行投資構成該指數的至少 80% 的公司債券。金融、醫療保健和非必需消費品公司的公司債券在投資組合中獲得最大的行業配置。 BulletShares 基金的獨特之處在於，一旦到達預定的到期日，它們就會將本金分配回投資者。 BSCN的到期日爲2023年，並將於2023年12月15日左右終止。
BSCN 持有的主要公司債券包括銷售個人電腦、移動設備和服務的蘋果公司 ( AAPL ) 發行的債券；美國銀行 ( BAC )，一家多元化的金融服務公司；波音公司 ( BA )，一家服務於國防、商業和航空航天市場的航空航天公司。
- 一年表現：0.3%
- 費用率：0.10%
- 年度股息率：1.92%
- 三個月日均成交量：329,173
- 管理資產：14億美元
- 成立日期：2015年3月10日
- 發行人：貝萊德金融管理公司
IBDN 尋求追蹤彭博 2022 年 12 月到期企業指數，該指數由 2022 年到期的以美元計價的投資級公司債券組成。該 ETF 提供到期日爲 2022 年 1 月 1 日至 12 月 15 日之間的投資級公司債券。 ，2022 年。銀行、必需消費品和科技行業公司的公司債券在基金內獲得最大的行業分配。
IBDN 持有的主要公司債券包括生物製藥公司艾伯維公司 (AbbVie Inc.) ( ABBV ) 發行的債券； Visa Inc. ( V )，金融服務公司；三井住友金融集團有限公司（ SMFG ）是一家總部位於日本的跨國銀行和金融服務公司。
- 一年內的表現：-0.0%
- 費用率：0.10%
- 年度股息率：1.99%
- 三個月日均成交量：582,808
- 管理資產：19億美元
- 成立日期：2013年7月17日
- 發行人：景順
BSCM 旨在追蹤納斯達克 Bulletshares 美元公司債券 2022 指數，該指數旨在衡量 2022 年到期或有效到期的一籃子美元計價投資級公司債券的表現。與上述 BSCN 一樣，該 ETF 使用“抽樣” “將至少 80% 的資產投資於構成該指數的公司債券的方法。金融、信息技術和醫療保健公司的公司債券在該基金中獲得了最大的分配。 BSCM 也是一隻 BulletShares 基金，這意味着一旦達到預定的到期日，它就會將本金分配回投資者。該基金的到期年份爲2022年，並將於2022年12月15日左右終止。
現金和現金等價物佔投資組合中最大的綜合持股比例，超過 30%，其中包括國庫券和持有短期優質貨幣市場工具的景順政府和機構投資組合。除了現金之外，該基金的第二和第三大持股包括艾伯維發行的兩組不同的債券。
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