未來的個人理財和投資組合管理專業人士擁有各種各樣的稱號，可以提高他們在各自領域的專業知識。另一方面，外匯交易員並不總是能夠以類似的方式獲得相同類型的綜合技能提升計劃，例如註冊財務規劃師和特許市場分析師指定。
儘管如此，外匯交易者可以利用幾種高級教育替代方案來提高他們在該領域的效率。
概要
- 一些教育計劃幫助外匯交易者提高他們的技能並拓寬他們在其領域內的知識。
- 特許金融分析師計劃包括專注於外匯主題的學習目標。
- CMT 程序強調圖表模式的實際應用，大多數外匯交易者都理解這一點。
- 商品期貨交易委員會要求某些交易者通過第 34 系列零售場外外匯考試。
特許金融分析師（CFA）
儘管CFA課程主要側重於股票估值和投資組合管理，但一些最重要的學習目標取決於外匯相關概念的工作知識。
例如，CFA 考生必須學習如何整合在國外市場產生收入的公司的財務報表、貨幣走勢如何影響股票風險、預測匯率以及推動外匯市場的基本面。由於 CFA 課程的難度和多樣化目標，特許持有人證明了他們有能力學習複雜的金融材料並對整個行業有紮實的瞭解。
管理外匯敞口是投資組合管理流程的一個組成部分。雖然一些經理可能會採取被動的方式來優化外匯風險，但主要機構通常會積極聘請合格的經理來對沖與持有國際投資相關的貨幣風險。
隨着國際多元化成爲投資組合管理過程中越來越重要的組成部分，CFA 課程解決了投資者必須熟悉的許多關鍵問題。
金融風險經理 (FRM)
FRM 課程還涵蓋了廣泛的定量主題，例如估值和風險建模、風險管理、信用風險測量和市場風險測量。
獲得金融風險經理稱號的人將接觸到各種各樣的職業機會，例如投資風險管理和風險分析。銀行、政府和對沖基金業務受到外匯市場的嚴重影響，因此需要風險管理專家。
幾乎每個主要的跨國組織都致力於減輕不利的外匯波動的影響。例如，沃爾瑪可能會以人民幣從中國購買其投入品，然後將這些商品賣給墨西哥買家，獲得比索。
如果人民幣升值，而比索對美元貶值，沃爾瑪將在購買和隨後的銷售中出現雙倍的外匯損失。首先，購買中國商品將不得不花費更多的美元，而從墨西哥買家那裏收到的錢將更少。由於這種波動會顯着阻礙公司的業績，因此必須對風險敞口進行適當的對沖。
特許市場技術員 (CMT)
能夠理解斐波那契模式、布林帶® 、樞軸點、燭臺形態、艾略特波浪和其他圖表模式是成功外匯交易者的共同特徵。
通常實施此類技術分析策略的投機者構成了每日外匯交易量的最大組成部分。特許市場技術員計劃旨在提高持有該稱號的人的技術分析技能。與 CFA 和 FRM 課程類似，CMT 考試非常強調理解圖表模式的實際應用。
技術分析既可用於個人投資組合目的，也可用於補充機構的基本策略。圖表通常可以幫助分析師瞭解貨幣對的獨特行爲成分，可用於預測和預測未來的外匯走勢。在學習瞭如何將圖表模式與各種經濟信號相結合後，特許持有人在實施複雜的交易策略時獲得了強大的競爭優勢。
哲學博士（Ph.D.）
博士學位在幾乎任何定量學科中，例如數學、統計學、金融或經濟學，都可以證明對外匯交易者極爲有用。許多外匯風險管理模型嚴重依賴過多的計算和敏感性輸入。
例如，蒙特卡羅模擬通常需要數千個可能的變量操作來最有效地模擬頭寸的表現。即使完全理解更基本的分析工具，例如風險價值模型，也需要強大的數學基礎。
那些獲得博士學位的人。在經濟學中通常會熟悉計量經濟學和經濟趨勢預測。由於經濟政策和匯率之間的密切相關，這些技能可以轉移到提高外匯市場的能力。例如，如果一位經濟學家預測歐洲通脹可能由於嚴格的貨幣政策而下降，則可以很容易地確定適當的位置。
系列 34
通過34 系列零售場外外匯考試的難度遠不及獲得上述三個名稱中的任何一個或完成博士學位。
系列 34 包含 40 道多項選擇題，涵蓋外匯交易計算、外匯監管要求和基本外匯指標等主題。 雖然此考試僅涵蓋外匯市場的基礎知識，但它是與零售客戶打交道的人的要求。
商品期貨交易委員會(CFTC) 要求向零售客戶銷售外匯產品的個人需要通過 Series 34 考試。這包括“就場外零售外匯徵求訂單、行使全權交易權限和經營池的人。”
綜述
外匯市場提供了許多不同的職業機會，這些機會通常會決定進入該領域所需的額外證書。經紀人通常會尋求 34 系列，對沖基金量化分析師可能持有博士學位，風險經理傾向於追求 FRM 稱號，機構投資者可能會從 CFA 稱號中受益，交易員經常走 CMT 道路。雄心勃勃的金融人士甚至可以結合衆多職位和計劃以最適合他們的需求。