深入瞭解最大的中型股 ETF

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淨資產是指投資於交易所交易基金 (ETF)的資本金額,是投資者在比較基金時用來衡量相對受歡迎程度的一個很好的指標。那些投資金額只有幾百萬美元的 ETF 相對不受追捧,而且流動性較差。另一方面,投資金額數百萬美元的 ETF 往往由機構投資者持有,穩定性更高。

在本文中,我們將研究專注於中型股的最大 ETF,並按其淨資產對這些基金進行排名。本文還將重點介紹中型股 ETF 在費用率和投資組合持股等基本面方面的異同。

重點摘要

  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 淨資產爲 695 億美元,是最大的專注於中型股市場的公開交易 ETF。
  • 五隻最受歡迎的中型股 ETF 按淨資產排序的持股情況略有不同,這是由於基礎基準的差異所致。
  • 以研究爲導向的投資者可以通過分析熱門中型股 ETF 的最大持股量來識別有趣的投資候選者。

iShares Core S&P 中型股 ETF (IJH)

iShares Core S&P Mid-Cap ETF ( IJH ) 淨資產達 695 億美元,是最大的專注於中型股的公開交易 ETF。該基金的管理者致力於爲投資者提供一種低成本、節稅的方法來投資美國中型股。

從基本面來看,該基金由 404 只股票組成,費用率爲 0.05%。該基金過去 12 個月的股息收益率爲 1.74%。從以下前五大持股名單可以看出,與其他專注於中型股的基金相比,該基金對工業和材料的投資略多一些。

  • 哈勃公司 ( HUBB )
  • Builders First Source Inc.( BLDR
  • 信實鋼鐵和鋁業公司 ( RS )
  • 捷普公司 ( JBL )
  • Graco 公司 ( GGG )

先鋒中型股ETF(VO)

Vanguard Mid-Cap ETF ( VO ) 的淨資產爲 499 億美元,費用率爲 0.04%,略低於上述 IJH ETF。同樣,該基金旨在爲投資者提供低成本的美國中型股投資機會。VO ETF 採用被動管理的全複製策略,旨在通過其 CRSP 美國中型股指數基準最大限度地減少跟蹤誤差

從基本面來看,該基金由 341 只股票組成,股息收益率爲 1.68%。根據以下前五大持股,投資者可以預期會發現信息技術和醫療保健等行業的投資水平略高。

  • 摩托羅拉解決方案公司 ( MSI )
  • Dexcom 公司 ( DXCM )
  • 安費諾公司 ( APH )
  • Arthur J Gallagher & Co.( AJG
  • 微芯片科技公司 ( MCHP )

iShares Russell 中型股 ETF (IWR)

iShares Russell Mid-Cap ETF ( IWR ) 是另一隻針對性 ETF,旨在爲美國投資者提供國內中型股市場的投資機會。該基金的費用率爲 0.18%,高於之前的 ETF,但它也提供了對該領域的更大視野,總共持有 814 只股票。

該基金的總淨資產爲 287 億美元,非常受歡迎,過去 12 個月的股息收益率爲 1.65%。查看下面的頂級持股,您會注意到 IWR 的頂級成分股傾向於科技和能源等行業。

  • Marvell 科技公司 ( MRVL )
  • 派克漢尼汾公司 ( PH )
  • Dexcom 公司 ( DXCM )
  • 安費諾公司 ( APH )
  • 微芯片科技公司 ( MCHP )

SPDR標普中盤400 ETF信託 (MDY)

顧名思義,SPDR S&P MidCap 400 ETF( MDY )旨在追蹤標準普爾中型股 400 指數,其性質與上面討論的 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 類似。

從根本上看,該基金由 401 只股票組成,其行業配置與 IJH 幾乎相同。與 MDY 相比,該基金的費用率更高,爲 0.23%,總淨資產爲 194.3 億美元。

  • 哈勃公司 ( HUBB )
  • Builders First Source Inc.( BLDR
  • 信實鋼鐵和鋁業公司 ( RS )
  • 捷普公司 ( JBL )
  • Graco 公司 ( GGG )

截至 2023 年 7 月,在美國交易的中型股 ETF 超過 50 只,不包括反向槓桿基金以及管理資產 (AUM)低於 5000 萬美元的基金。

先鋒中型股價值ETF(VOE)

先鋒中盤價值 ETF ( VOE ) 總淨資產爲 150 億美元,是一隻頗受歡迎的中盤股 ETF,旨在通過價值投資者的視角,爲投資者提供對美國中盤股板塊的有針對性的投資。這意味着,該基金的經理希望增加與基本面相比,從估值角度來看有吸引力的頭寸。

該基金的股息收益率爲 2.51%,略高於上述其他中型股 ETF,且費用率相對較低,爲 0.07%。以下是該基金的前五大持股,與上述基金相比,它們略微更側重於基礎材料。

  • Arthur J Gallagher & Co.( AJG
  • 科迪華公司 ( CTVA )
  • PG&E 公司 ( PCG )
  • 帕卡公司 ( PCAR )
  • Centene Corp.( CNC

歸納總結

當投資者希望投資中型股時,他們通常會選擇低成本、有針對性的 ETF,例如上述 ETF。截至 2023 年 7 月,這些基金是按淨資產計算最受歡迎的基金,但淨資產可能會發生變化。

從根本上講,持股量會根據基金經理想要追蹤的基準略有不同,這是在選擇中型股 ETF 作爲多元化投資組合候選時需要考慮的問題。想要採用更有針對性的方法的中型股投資者可能希望研究這些類型 ETF 的頂級持股量,以此作爲識別潛在投資候選者的方法。

爲什麼一些大盤股會出現在中盤股ETF的持股中?

一般來說,大盤股是指市值超過 100 億美元的公司。有時,大盤股公司也會出現在中盤股 ETF 中,因爲它們在被添加到基金時被視爲中盤股,並且仍然具有中盤股的某些特徵。然而,由於業績強勁,其中一些持股現在實際上可能類似於大盤股。

根據淨資產計算,最大的中型股 ETF 是什麼?

截至 2023 年 7 月初,iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) 的淨資產爲 695 億美元,是最大的專注於中型股市場的公開交易 ETF。

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