顶级私募股权 ETF

投资 ETF 顶级ETF   |   2024年10月26日

私募股权交易所交易基金(ETF) 持有的公司在财务上可能比较复杂，因为它们使用杠杆，并且交易导向性很强。然而，它们为投资者提供了私募股权投资机会，并能带来可观且诱人的投资回报。

摘要

  • 私募股权是一种将资本部署到未在证券交易所公开交易的私人公司的投资类别。
  • 投资者仍然可以通过在交易所交易的ETF进入该市场并投资于PE和相关公司。
  • PSP 和 PEX 是目前最受欢迎的两种 ETF。


什么是私募股权？

私募股权(PE) 公司在过去二十年中日益活跃。私募股权涉及汇集资本以投资私营公司，这些资本可能以风险投资(VC) 的形式投资于初创公司，也可能通过收购和重组成熟公司（通常是通过杠杆收购(LBO) 的方式）。

私募股权服务于高净值实体的资本。它获得具有巨大潜力的公司的股权，这些公司正在寻求资本来改善其现金流状况或扩张。私募股权公司提供资金和金融知识来经营他们收购的企业。

如今，全球大部分私募股权资产都位于北美。其次是欧洲，然后是亚洲。私募股权 ETF 无论是从地域角度还是投资角度，都提供了投资组合的多样化。这些公司采用各种策略来收购个人投资者通常无法获得的股权或债务头寸。私募股权通常被认为是一种波动性较小的资产类别，既能提供稳定的回报，又能提供相对较高的股息。

景顺全球上市私募股权投资组合 (PSP)

Invesco Global Listed Private Equity Portfolio（纽约证券交易所股票代码： PSP ）是最大的私募股权 ETF，截至 2022 年 2 月，其资产总额超过 2.67 亿美元。对于寻求全球投资的投资者来说，这是一个完美的选择，因为它可以接触到全球约 70 家上市私募股权公司，包括商业发展公司和金融机构。该基金跟踪 Red Rocks Global Listed Private Equity Index。该指数包含 40 至 75 家上市股票公司。

该基金的费用率为 1.44%，分红收益率高达 11.34%。持股比例中，37% 集中于美国公司，21.5% 集中于英国公司，36% 集中于欧洲公司。其余则由亚洲 PE 公司组成。

ProShares 全球上市私募股权 ETF (PEX)

ProShares 全球上市私募股权投资组合 (BATS Trading: PEX ) 是一支旨在为投资者提供与 LPX 直接上市私募股权指数表现类似的收益（不包括费用）的基金。该指数与 PSP 的基础指数类似，包括多达约 30 家公开上市的私募股权公司，这些公司的主要目的和功能是投资私人控股公司和提供资本贷款。

该基金由 ProShares 发行，截至 2022 年 2 月，其资产基础总计 2600 万美元。该基金非常适合寻求全球多元化的投资者。该基金的费用率相对较高，为 3.31%，分红收益率为 14.31%。该基金的持股 44.5% 分配给美国，23.5% 分配给英国，其余分配给欧洲。

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