什麼是認證基金專家（CFS）？
認證基金專家 (CFS) 因其在共同基金和共同基金行業的專業知識而獲得商業與金融協會 (IBF) 的認證。指定的要求包括通過認證基金專家考試。認證基金專家考試是共同基金行業最古老的認證稱號之一。
要點
- 認證基金專家是經過認證可提供共同基金援助的金融行業專業人士。
- 爲了成爲認證基金專家，必須獲得商業與金融協會（IBF）的證書。
- 認證基金專家可以是會計師、銀行家、經紀人、資金經理、個人財務顧問和金融行業的其他專業人士。
- 除了持有證書外，經過認證的基金專家還必須每兩年完成 30 個小時的教育。
- 在參加考試之前，未來的 CFS 必須擁有學士學位或在金融服務行業擁有 2,000 小時的工作經驗，並已完成由六個模塊組成的 IBF 自學計劃。
瞭解註冊基金專家
認證基金專家接受 IBF 的考試培訓，IBF 是 CFS 稱號的創建者和頒發者。 IBF 成立於 1988 年，並於同年制定了 CFS 稱號。 CFS 允許經紀人、資金經理和會計師等專業人士提供共同基金的當代投資建議。
IBF 還提供其他行業認證，包括以下領域的認證：認證年金專家、認證遺產和信託專家、認證稅務專家、認證收入專家、社會保障和醫療保險認證、另類投資認證、離婚認證和碩士學位。金融服務科學。
註冊金融專家認證通常由在金融行業工作的個人獲得，例如個人財務顧問、會計師、銀行家、經紀人、資金經理和註冊財務規劃師。
獲得認證基金專家證書可以讓分析師獲得額外的認證以展示更多的專業知識，從而使他們脫穎而出。
認證基金專家與系列 6
CFS 認證爲金融服務專業人士提供了所需的額外專業知識，以便爲客戶提供最適合其特定需求的共同基金建議。該指定並不授權個人購買或出售共同基金。同時，系列 6 許可證是許多認證基金專家在日常業務交易中擁有和使用的不同許可方面。系列 6 許可證允許專業人士爲其客戶買賣基金，這對金融行業很有幫助。
註冊基金專家的要求
CFS 考試旨在爲專家提供共同基金、交易所交易基金 (ETF)、房地產投資信託 (REIT)、封閉式基金和其他類似投資產品的當前市場信息。它還包括有關高級基金分析和基金選擇、資產配置、投資組合構建、風險管理、稅收和遺產規劃的材料。
參加考試之前，個人必須擁有學士學位或 2,000 小時的金融服務工作經驗。 IBF 提供的六模塊自學計劃也是先決條件。 IBF 估計個人可以在大約 15 周內完成認證，儘管他們在註冊該計劃後有一年的時間完成課程。 CFS 認證需要完成三項有人監考的在線考試和一項案例研究才能完成。
該認證可以從 IBF 獲得，費用爲 1,365 美元。總費用包括註冊、學費、教科書、複習題、練習考試、參考表、運輸、期末考試、案例研究和文憑。
認證基金專家還必須滿足繼續教育要求。 IBF 還提供繼續教育，旨在爲專業人士提供瞭解當代投資工具和市場實踐的優勢。爲了滿足要求，認證基金專家必須每兩年完成 30 小時的繼續教育。