什么是认证基金专家（CFS）？
认证基金专家 (CFS) 因其在共同基金和共同基金行业的专业知识而获得商业与金融协会 (IBF) 的认证。指定的要求包括通过认证基金专家考试。认证基金专家考试是共同基金行业最古老的认证称号之一。
要点
- 认证基金专家是经过认证可提供共同基金援助的金融行业专业人士。
- 为了成为认证基金专家，必须获得商业与金融协会（IBF）的证书。
- 认证基金专家可以是会计师、银行家、经纪人、资金经理、个人财务顾问和金融行业的其他专业人士。
- 除了持有证书外，经过认证的基金专家还必须每两年完成 30 个小时的教育。
- 在参加考试之前，未来的 CFS 必须拥有学士学位或在金融服务行业拥有 2,000 小时的工作经验，并已完成由六个模块组成的 IBF 自学计划。
了解注册基金专家
认证基金专家接受 IBF 的考试培训，IBF 是 CFS 称号的创建者和颁发者。 IBF 成立于 1988 年，并于同年制定了 CFS 称号。 CFS 允许经纪人、资金经理和会计师等专业人士提供共同基金的当代投资建议。
IBF 还提供其他行业认证，包括以下领域的认证：认证年金专家、认证遗产和信托专家、认证税务专家、认证收入专家、社会保障和医疗保险认证、另类投资认证、离婚认证和硕士学位。金融服务科学。
注册金融专家认证通常由在金融行业工作的个人获得，例如个人财务顾问、会计师、银行家、经纪人、资金经理和注册财务规划师。
获得认证基金专家证书可以让分析师获得额外的认证以展示更多的专业知识，从而使他们脱颖而出。
认证基金专家与系列 6
CFS 认证为金融服务专业人士提供了所需的额外专业知识，以便为客户提供最适合其特定需求的共同基金建议。该指定并不授权个人购买或出售共同基金。同时，系列 6 许可证是许多认证基金专家在日常业务交易中拥有和使用的不同许可方面。系列 6 许可证允许专业人士为其客户买卖基金，这对金融行业很有帮助。
注册基金专家的要求
CFS 考试旨在为专家提供共同基金、交易所交易基金 (ETF)、房地产投资信托 (REIT)、封闭式基金和其他类似投资产品的当前市场信息。它还包括有关高级基金分析和基金选择、资产配置、投资组合构建、风险管理、税收和遗产规划的材料。
参加考试之前，个人必须拥有学士学位或 2,000 小时的金融服务工作经验。 IBF 提供的六模块自学计划也是先决条件。 IBF 估计个人可以在大约 15 周内完成认证，尽管他们在注册该计划后有一年的时间完成课程。 CFS 认证需要完成三项有人监考的在线考试和一项案例研究才能完成。
该认证可以从 IBF 获得，费用为 1,365 美元。总费用包括注册、学费、教科书、复习题、练习考试、参考表、运输、期末考试、案例研究和文凭。
认证基金专家还必须满足继续教育要求。 IBF 还提供继续教育，旨在为专业人士提供了解当代投资工具和市场实践的优势。为了满足要求，认证基金专家必须每两年完成 30 小时的继续教育。