8 只每月派發股息的 ETF

投資 炒股 股息股票   |   2024年9月6日

派息交易所交易基金(ETF) 越來越受歡迎，尤其是那些尋求高收益和投資組合更穩定的投資者。與股票和許多共同基金一樣，大多數 ETF 每季度（每三個月）派發股息。不過，也有提供月度股息回報的 ETF。

每月分紅可以更方便地管理現金流，並有助於制定可預測的收入流預算。此外，如果將每月分紅再投資，這些產品的總回報會更高。

關鍵點

  • 對於希望從持股中獲得收益的投資者來說，定期支付股息是關鍵。
  • 雖然許多股息股票按季度或半年支付股息，但一些 ETF 設法按月支付股息。
  • 這裏，我們來看看收入投資者可能想要考慮納入其投資組合的八種 ETF。

選擇範圍和風險

幸運的是，包括道富環球投資管理公司、先鋒集團和貝萊德在內的大型公司都推出了大量按月派息的 ETF 基金。不過，也有規模較小的公司（如 Global X Funds）在 ETF 領域佔有一席之地。這些投資產品幾乎家喻戶曉，其中包括廣受歡迎的 Spider SPDR和iShares產品。

任何投資者在對這些產品愛不釋手之前，都必須做好盡職調查，審查 ETF 的費用和風險。雖然每月獲得股息收入聽起來很誘人，但投資者必須用持有費用抵消其收益。

基金經理有時會提供他們無法維持的高兩位數收益率，以吸引那些原本會忽視他們的投資者。同樣重要的是要注意費用率。請記住，進入經理口袋的錢越少越好。一些基金可能會通過使用槓桿來獲得高額收益，這可能並不適合所有投資者的風險承受能力。

以下交易所交易基金列表不按任何特定順序排列，僅作爲屬於每月支付股息的 ETF 類別的基金的示例。

1. Global X 超級紅利 ETF

  • 截至 21 年 8 月 5 日的淨資產： 9.45 億美元
  • 總費用率： 0.59%
  • 收益率（12個月）： 7.42%
  • 截至 21 年 7 月 29 日的價格： 13.20 美元

Global X SuperDividend ( SDIV ) 基金追蹤 100 家權重均等的公司指數，這些公司的股息在全球名列前茅——這一策略爲其贏得了財經媒體的讚譽。

該基金包括普通股、房地產投資信託(REIT) 和有限合夥企業(MLP)，這些公司必須兼具最高回報和低於平均水平的波動性才能被納入該指數。該基金每月派息已超過九年。

該基金的一些主要持股如下：

  • 兗州煤業公司
  • 福蒂斯丘金屬集團
  • Electra 消費品
  • 鐵山公司

2. Global X SuperDividend 美國 ETF

  • 截至 21 年 8 月 5 日的淨資產： 6.69 億美元
  • 總費用率： 0.45%
  • 收益率（12個月）： 5.87%
  • 截至 21 年 7 月 29 日的價格： 19.62 美元

Global X US SuperDividend ( DIV ) 基金成立於 2013 年，專注於一籃子低波動性、高收益的證券。其目標是跟蹤美國境內 50 只權重相等的普通股、MLP 和 REIT 的表現

該指數中的證券屬於美國收益率最高的證券之一，而且相對波動性低於市場。對於希望真正在全球範圍內投資高收益股票的投資者來說，它與 SDVI 非常匹配。

該基金持有的資產包括：

  • Cubesmart
  • 霍利能源合作伙伴
  • 鐵山公司
  • 公共倉儲

3. 景順標普 500 高股息低波動率 ETF

  • 截至 21 年 8 月 6 日的淨資產： 31 億美元
  • 總費用率： 0.30%
  • 收益率（12個月）： 3.86%
  • 截至 21 年 8 月 6 日的價格： 43.83 美元

Invesco S&P 500 高股息低波動性 ETF ( SPHD ) 尋找支付高股息且波動性低的股票。它將 90% 的資產投資於 S&P 500 低波動性高股息指數中列出的公司的普通股。該基金專注於消費者國防和公用事業。持股包括：

  • 鐵山公司
  • 奧馳亞集團
  • 埃克森美孚公司
  • 美國電話電報公司

4. WisdomTree 美國高股息基金

  • 截至 21 年 8 月 6 日的淨資產： 8.11 億美元
  • 總費用率： 0.38%
  • 收益率（12個月）： 3.77%
  • 截至 21 年 8 月 6 日的價格： 79.36 美元

WisdomTree 美國高股息基金 ( DHS ) 模仿 WisdomTree 高股息指數，該指數是一種基本面加權指數，其特徵是按股息收益率排名的公司，平均每日交易量至少爲 2 億美元。

該基金的持股分散，涉及房地產、醫療保健、公用事業、IT 和消費必需品等行業。主要持股包括：

  • 威瑞森電信公司
  • 輝瑞公司
  • 美國電話電報公司
  • 可口可樂公司

5. 景順優先股ETF

  • 截至 21 年 8 月 6 日的淨資產： 73 億美元
  • 總費用率： 0.52%
  • 收益率（12個月）： 14.04%
  • 截至 21 年 7 月 30 日的價格： 15.29 美元

Invesco Preferred Fund ( PGX ) 是另一隻收益可觀的優先股 ETF。PGX 的目標是複製 ICE BofAML Core Plus 固定利率優先證券指數的表現和收益。其投資組合持有 200 多隻優先股，其中金融板塊佔很大比重。大部分投資都集中在 BBB 級持股。部分投資包括：

  • 花旗集團
  • 摩根大通
  • 富國銀行
  • 美國銀行

6. Invesco KBW 高股息收益率金融 ETF

  • 截至 2021 年 10 月 25 日的淨資產： 4.44 億美元
  • 總費用率： 1.24%
  • 收益率（12個月）： 6.77%
  • 截至 21 年 10 月 25 日的價格： 21.33 美元

基於著名的 Keefe、Bruyette & Woods納斯達克指數之一，Invesco KBW 高股息收益率金融投資組合 ETF（ KBWD ）基金對上市公司的持股比例較大（至少 90%），這些公司在利率上升的環境下應該會表現得更好。

持股包括：

  • 蘭嶼資本有限公司
  • 奇美拉投資公司
  • ARMOUR 住宅房地產投資信託公司
  • TCG BDC公司

7. iShares 優先股和收益證券 ETF

  • 截至 21 年 8 月 6 日的淨資產： 198 億美元
  • 總費用率： 0.46%
  • 收益率（12個月）： 19.12%
  • 截至 21 年 8 月 6 日的價格： 39.44 美元

iShares 優先股和收益證券 ETF ( PFF ) 是尋求高收益的投資者的可行選擇。PFF 力求反映標準普爾美國優先股指數的表現和收益率。該投資組合分散性良好，沒有一隻證券的權重超過 2.53%。然而，它確實傾向於投資銀行、多元化金融和公用事業。一些主要持股包括：

  • 博通公司
  • 富國銀行
  • 美國銀行
  • 先鋒公司

8. SPDR道瓊斯工業平均指數ETF信託

  • 截至 21 年 8 月 5 日的淨資產： 305 億美元
  • 總費用率： 0.16%
  • 10年平均年回報率： 13.33%
  • 截至 21 年 8 月 6 日的價格： 352.09 美元

SPDR 道瓊斯工業平均指數 ETF ( DIA ) 的收益率並不是最高的，但那些希望在收入的同時獲得一定資本增值的投資者可能會發現其投資組合很有吸引力。該基金於 1998 年 1 月推出（使其成爲現存最古老的 ETF 之一），是少數直接投資道瓊斯工業平均指數(DJIA) 的基金之一——道瓊斯工業平均指數本身是股票指數的鼻祖，由 30 家藍籌股公司組成。其持股包括：

  • 高盛集團
  • 聯合健康集團
  • 家得寶公司
  • 波音公司

綜述

高股息 ETF 爲退休人員和新投資者的投資組合提供了一種廉價、簡單的額外收入來源。與往常一樣，在投入辛苦賺來的現金之前，對任何基金進行盡職調查非常重要。

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