什麼是標準普爾 500 紅利貴族指數？
標準普爾 500 股息貴族指數是標準普爾 500 指數（標準普爾 500 指數）中至少連續 25 年提高股息的公司名單。每家公司在指數中的權重相同。
摘要
- 標準普爾 500 紅利貴族指數是標準普爾 500 指數中具有至少連續 25 年增加紅利記錄的公司名單，主要是知名的大盤股、藍籌股公司。
- 標準普爾 500 紅利貴族指數包括流通市值至少爲 30 億美元、日均交易量至少爲 500 萬美元的股票。
- 如果一家公司不增加股息或從更廣泛的標準普爾 500 指數中剔除，則該公司可能會從標準普爾 500 股息貴族指數中剔除。
瞭解標準普爾 500 紅利貴族指數
標準普爾 500 紅利貴族指數追蹤知名藍籌公司（主要是大盤股）的表現。如果公司未能增加上一年的股息支付，標準普爾將把它們從指數中剔除。該指數在 1 月、4 月、7 月和 10 月每季度重新平衡一次。
標普 500 紅利貴族包括流通市值至少爲 30 億美元、日均交易量至少爲 500 萬美元的股票，此外股息支付持續增加。該指數要求至少 40 家公司，截至 2021 年 12 月，目前有 65 只成分股。
股息貴族的力量不僅在於他們不斷增加向股東支付股息的能力，還在於他們的業績。從歷史上看，這些公司的升值幅度都超過了標準普爾 500 指數；股息貴族的平均收益率爲 2.5%，而每年約爲 1.8%。它們的波動性也略低於標準普爾指數本身。
對股息貴族名單上的公司的一種批評是，它們有時會使用股票回購來促進股息增加。問題是真正的股息貴族應該逐年增加對股東的派息，如果公司爲其股票支付過高的費用，即使股息在增加，它也可能不符合股東的最佳利益。
標準普爾 500 股利貴族示例
分紅貴族來自不同的行業和部門，年齡也各不相同——當然，他們至少已經經營了 25 年。幾十年來，一些公司的股息一直在增長，例如向工業客戶銷售電子產品和工程服務的艾默生電氣公司 ( EMR )。其他公司，如製造工業氣體的普萊克斯 (PX)、軟件和其他產品的設計者羅珀技術 ( ROP ) 以及製造水加熱和淨化設備的 AO Smith ( AOS )，在 2010 年代後期剛剛獲得資格.
三家公司於 2021 年被納入標準普爾 500 紅利貴族指數：
- IBM
- 新時代能源
- 西藥服務
雖然股息貴族指數往往以知名公司爲特色，但作爲藍籌股並不能保證被納入。如果公司一年不增加股息或從更廣泛的標準普爾 500 指數中剔除，則該公司可能會從指數中剔除。尤其是 2008 年的經濟衰退，導致美國銀行 ( BAC )、通用電氣 ( GE ) 和輝瑞 ( PFE ) 等許多知名公司從名單中除名。
標準普爾 500 指數最高股息貴族
截至 2021 年 11 月 30 日，近一半的標準普爾 500 紅利貴族公司屬於以下兩個行業之一：工業（20%）或消費必需品（19.9%）。材料（12.7%）、醫療保健（10.6%）和金融（10.6%）是其他重要行業。以下是領先的個體公司。
| 按指數權重劃分的標準普爾 500 指數前 10 名股息貴族成分股 | ||
|---|---|---|
| 組分 | 象徵 | 部門 |
| AO史密斯公司 | 操作系統 | 工業 |
| 雅寶公司 | ALB | 材料 |
| WW 格蘭傑公司 | 環球網 | 工業 |
| 宣威公司 | SHW | 材料 |
| 洛斯科斯公司 | 低的 | 非必需消費品 |
| 麥考密克公司 | MKC | 消費必需品 |
| 自動數據處理 | ADP | 信息技術 |
| 艾伯維公司 | ABBV | 衛生保健 |
| 富蘭克林資源公司 | 本 | 金融 |
| 西藥服務公司 | WST | 衛生保健 |
投資標普 500 紅利貴族
交易所交易基金 (ETF)是獲得股息貴族名單的一種流行方式。直接跟隨該指數的一些流行資產包括 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ( NOBL ) 和 SPDR S&P Global Dividend ETF ( WDIV )。
其他追蹤股息股票但不直接跟隨指數的基金包括 iShares Select Dividend ETF ( DVY ) 和 iShares Core High Dividend ETF ( HDV )。儘管他們沒有試圖追蹤該指數，但每隻基金往往都包括 65 名“貴族”中的一些人，因爲穩步增長的股息發行人的世界並不是那麼多樣化。