大多數投資者都瞭解通過投資組合中的資產配置實現多元化的重要性，這旨在平衡股權、債務和現金持有之間的風險和回報權衡。然而，在投資組合中的股票或股票頭寸下，投資者有廣泛的投資選擇，每一種都有不同的特點、優勢和劣勢。
大盤股投資，定義爲市值爲 100 億美元或以上的公司的股票，作爲整體資產配置的一部分，在成長型和價值型投資者中都很常見。大盤股或大盤股對投資者而言具有獨特的優勢，包括規模和任期的穩定性、向股東派發的穩定股息以及估值的清晰性。
概要
- 大盤股在市場上的價值超過 100 億美元，使其投資更加穩定和成熟。
- 因此，大盤股通常具有較低的波動性、更大的分析師覆蓋面，或許還有穩定的股息流。
- 同時，它們的增長潛力可能較小，並且可能在牛市中落後於大盤。
大盤穩定
將大盤股加入投資組合的最大優勢是它們可以提供的穩定性。由於大盤股公司規模如此之大，並且在消費者中享有良好的聲譽，因此它們不太可能遇到導致它們資不抵債或迫使它們完全停止創收業務的商業或經濟環境。被認爲是小盤股或中盤股的公司沒有相同水平的穩定性，因此比大盤股投資承擔更大程度的風險。
股息支付
投資大盤股公司的另一個優勢是穩定派息的潛力。大盤股公司的股價通常不會隨着時間的推移而保持高增長率，因爲它們已經在市場上確立了地位。這可能會導致股價停滯不前，對投資者來說幾乎沒有資本增值。然而，儘管股價缺乏快速增長，但大盤股公司往往會派發股息以補償股東。隨着時間的推移，這些紅利可以爲大盤股投資者帶來可觀的綜合回報。支付穩定股息的大盤股在收入投資者或通過相對保守的投資尋求收入的人中很常見。
研究與估值
由於大盤股公司的經營期限往往很長，投資者和債權人可以很容易地獲得有關公司運營和盈利水平的研究。公開交易的大盤股公司必須向股東和潛在投資者提供準確和定期的財務報表，以便輕鬆確定一家公司是否值得投資。除了研究之外，公司歷史和財務報表還可以結合當前的業務活動來確定準確的估值。這些方面在理解投資大型公司的風險和潛在回報方面發揮着重要作用。
投資者可以使用羅素 1000 指數來尋找和評估大盤股公司，因爲該指數彙集了大約 1,000 家在美國運營的市值最大的公司。大盤投資可以作爲個股購買；通過追蹤大盤基準的交易所交易基金（ETF）；或者通過數百個專注於大盤投資的可用共同基金之一。
專家怎麼說：
顧問洞察
羅伯特·施曼斯基，CFP®
Clear Financial Advisors, LLC，密歇根州利沃尼亞
大盤股往往是在其市場上建立並具有長期歷史的公司。有些人認爲這使他們“更安全”地投資。
較大的公司股票也經常派發股息，讓您獲得部分投資回報，一些投資者認爲這是一種好處。與其保留利潤並將其投資回自己，他們可能不會從使用現金中獲得太多好處，因此他們將其分配給所有者。
較小的公司也有好處。他們可以爲傾向於市值加權的傳統投資組合增加多元化收益（他們更多地投資於大盤股，以更好地代表他們在市場中的份額）。
較小的公司有更大的發展空間；小公司的一項投資可能會使他們的收入翻一番。同時，大公司的相同投資可能不會產生明顯的影響。
總體而言，您應該投資於代表您的時間範圍和風險承受能力的股票組合，包括全球的小型和大型公司股票。