大盤股證券，或投資於市值超過 100 億美元的公司的證券，提供穩定的價格，並且通常提供穩定的股息支付，從而提高投資組合的整體回報。在大盤股市場，核心共同基金是一種受歡迎的選擇，它允許投資者通過單一投資頭寸獲得特定細分市場的投資。
專注於大盤股的核心共同基金爲投資者提供了參與大盤股市場各個方面的機會，包括成長型和價值型股票。雖然投資大盤核心共同基金具有一些優勢，但投資者應意識到本金的潛在損失和所持股票固有的波動性。
值得考慮的頂級大盤共同基金包括哥倫比亞大盤增強核心基金 (NMIAX)、富達大盤核心增強指數基金 (FLCEX)、嘉信核心股票基金 (SWANX) 和貝萊德優勢大盤資本核心基金（MALRX）。此處提供的信息截至 2022 年第一季度是最新的。
要點
- 大盤股是指市值在 100 億美元左右或以上的公司。
- 與規模較小、較年輕的公司相比，大盤股往往更穩定、波動更小。
- 擁有多元化的大盤股投資組合可以通過專門從事這些股票的幾隻共同基金之一來實現。
- 在這裏，我們研究了四種適合大盤股的良好共同基金選擇。
1.哥倫比亞大盤增強核心基金（NMIAX）
哥倫比亞大盤增強核心基金 (NMIAX) 成立於 1996 年 7 月，擁有 4.023 億美元的淨資產。基金經理力求爲投資者提供超過標準普爾 500 指數 (S&P 500) 總回報的扣除費用和開支之前的總回報。他們戰略性地改變基金內的持股數量和百分比，以努力跑贏指數並減少隨着時間的推移表現不佳的可能性。截至 2021 年 12 月，該基金的 10 年年化回報率爲 13.7%，費用率爲 0.84%。
基金經理專注於美國市場的投資控股，大部分證券屬於巨型股和大盤股。該基金多元化，投資組合的27.1%投資於科技證券，13.7%投資於醫療保健證券，12.4%投資於金融服務證券，11.7%投資於非必需消費品證券。哥倫比亞大盤增強核心基金的主要持股包括：微軟、蘋果、亞馬遜、Meta [前身爲 Facebook] 和 Alphabet Inc (谷歌)。
2.富達大盤核心增強指數基金（FLCEX）
富達大盤核心增強指數基金 (FLCEX) 於 2007 年 4 月成立，淨資產超過 16 億美元。基金經理通過將大部分淨資產投資於標準普爾 500 指數中的普通股來尋求長期資本增值。儘管富達大盤核心增強指數基金中可以找到類似的市值權重，但管理人員利用計算機輔助普通股定量分析來了解公司的歷史估值、增長、盈利能力和其他有機會跑贏基準的因素指數。截至2021年底，該基金10年年化回報率約爲14%。
儘管投資組合主要集中在美國，但基金經理可以靈活地投資於他們認爲合適的國內外發行人。該基金的大部分資產持有大盤股證券，其次是大盤股和少量的中小盤股。科技股佔最大板塊權重，佔 28%，其次是醫療保健 (13.9%)、金融 (13.3%) 和非必需消費品 (13%)。該基金持有的主要股票包括蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、特斯拉和 Alphabet Inc.。該基金的淨費用率相對較低，爲 0.39%。
3.嘉信核心股票基金（SWANX）
嘉信核心股票基金 (SWANX) 成立於 1996 年 7 月，持有 15 億美元的淨資產。該基金旨在通過主要投資於國內股票爲投資者提供長期資本增長。該共同基金的大部分資產均投資於市值不低於 5 億美元的國內發行人的證券。基金經理力求隨着時間的推移跑贏整個標準普爾 500 指數。截至2021年12月，該基金的10年年化回報率爲12.3%。
雖然該基金的所有投資組合均由國內股票組成，但基金經理通過投資行業提供一定程度的多元化。科技證券佔投資組合的 29.2%，其次是醫療保健股票（15.1%）、非必需消費品股票（13.3%）和金融服務股票（10.1%）。嘉信核心股票基金持有的主要股票包括蘋果、微軟、亞馬遜、埃森哲和 Alphabet。該基金的淨費用率爲0.73%。
4.貝萊德優勢大盤核心基金（MALRX）
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund (MALRX) 成立於 1999 年 12 月，擁有 32 億美元的投資者資產。基金經理尋求通過將基金的大部分淨資產投資於大公司的股本證券，爲投資者提供長期資本增長。投資組合主要由羅素 1000 指數中國內發行人的普通股組成。截至 2021 年，該基金的 10 年年化回報率爲 13.1%。
行業多元化在信息技術股中權重最大，佔投資組合的 26.4%。金融服務股佔該基金持股的 15.%，其次是醫療保健股（13.6%）和非必需消費品股（10%）。該基金持有的主要股票包括微軟、蘋果、亞馬遜、強生和 Alphabet。核心共同基金的淨費用率爲0.48%。