投资组合管理
金融风险管理
- 什么是风险管理？在金融界，风险管理是识别、分析和接受或减轻投资决策中的不确定性的过程。从本质上讲，风险管理发生在投资者或基金经理分析并试图量化投资中可能出现的损失（例如道德风险），然后根据基金的投资目标和风险承受能力采取适当的行动（或不采取行动）时。风险与回报密不可分。
增持（投资）：定义、建议、优点和缺点
- 什么是超重？超配投资是指资产或行业板块在投资组合或指数中所占比例高于正常水平。投资者可能会选择将投资组合的更大比例投入看起来特别有前景的行业，或者在价格波动时，投资者可能会在防御性股票和债券上超配。分析师和评论员也会使用“增持”和“减持”来建议买入或避开特定投资或行业。
成本基础基础知识：成本基础是什么、如何计算以及示例
- 成本基础是什么？成本基础是资产的原始税务价值，通常是购买价格，根据股票分割、股息和资本分配回报进行调整。该价值用于确定资本收益，等于资产成本基础与当前市场价值之间的差额。该术语还可用于描述给定商品的现货价格与期货价格之间的差额。概要成本基础是出于税收目的而收购资产的原始价格。
投资风格
- 什么是投资风格？投资风格是投资者用来设定资产配置和选择个别证券进行投资的总体策略或理论。投资风格通常会考虑投资者的风险承受能力、投资期限、道德价值观和其他考虑因素。要点投资风格是指为实现投资目标而采用的具体策略。投资风格通常会考虑个人风险承受能力、时间范围、道德价值观和其他考虑因素。
Alpha 风险：含义、运作方式、示例
- 什么是阿尔法风险？ Alpha 风险是指在统计检验中，原假设实际上为真时将被拒绝的风险。这也称为I 类错误或误报。术语“风险”是指做出错误决定的机会或可能性。阿尔法风险大小的主要决定因素是用于测试的样本量。具体来说，测试的样本越大，阿尔法风险就越低。
不适合投资（不适合）定义
- 什么是不合适的投资（不合适）？不合适的投资是指股票或债券等投资不符合投资者的目标和手段。投资策略也可能不合适。例如，投资组合的资产组合可能是错误的，或者购买的投资对于客户的需要或想要的东西来说可能过于激进或风险过低。在世界大部分地区，金融专业人士有责任采取措施确保投资适合客户。