首次公开募股(IPO) 是任何公司在其生命週期中可以採取的最重要和最重要的步骤之一。它不仅代表了一个成长阶段,而且还让投资者有机会拥有它的一部分。毕竟,通过 IPO 流程意味着将公司上市并在证券交易所进行交易。
一些IPO比其他 IPO 具有更大的影响力。嗡嗡声取决于许多因素,包括公司的地位(即知名度)以及首次公开募股在市场上的表现如何,但对于公司来说,拥有独特的商业模式和成功的记录也很重要,以及一个有望增长的市场。
截至 2021 年底,我们列出了有史以来规模最大的全球 IPO。每家上市公司筹集的资金代表普通股。这些公司符合成功 IPO 的要求,勾选了所有条件,然后是一些条件。这份清单可能会让你大吃一惊。
要点
- 首次公开募股允许公司为其业务筹集资金。
- 2019 年 12 月,沙特阿美以 256 亿美元的融资在全球 IPO 中名列前茅。
- 阿里巴巴的首次公开募股规模最大,但在 2014 年被排在第二位,筹集了近 220 亿美元。
- 通信服务公司软银和 NTT 以及金融服务公司 Visa、友邦保险集团和中国工商银行也上榜。
- Facebook 背后的公用事业公司 Enel 和通用汽车也进入了前 10 名。
1.沙特阿美
- 上市日期: 2019 年 12 月 5 日
- 募集资金: 256亿美元
- 行业:能源
这家沙特阿拉伯公司是世界上最大的公司之一,在 2021 年福布斯全球 2000 强榜单中排名第五。正式名称为沙特阿拉伯石油公司,通常被称为沙特阿美公司或简称阿美公司。作为一家能源公司,它勘探、生产、运输和销售原油和天然气。
该公司于 2019 年 12 月上市,并开始在沙特证券交易所交易。它最初通过出售 30 亿股股票筹集了 256 亿美元。据报导,在该公司额外出售了 4.5 亿股股票后,这一主要数字升至 294 亿美元。它让阿里巴巴跌出榜首,成为全球历史上规模最大的首次公开募股。
如果您想知道如何从这家有价值的公司中分得一杯羹,可能需要一点技巧。沙特官员决定不在海外上市,以让国内投资者掌握控制权。但是您可以通过购买交易所交易基金 (ETF) 的股票来间接投资它,例如 iShares MSCI 沙特阿拉伯 ETF ( KSA ),它投资于许多沙特股票。
2.阿里巴巴
- 上市日期: 2014 年 9 月 18 日
- 已筹集资金: 218 亿美元
- 行业:技术
阿里巴巴 ( BABA ) 的首次公开募股打破了所有记录,成为有史以来规模最大的首次公开募股——至少在沙特阿美将其淘汰之前是这样。阿里巴巴上市后的热潮并未平息。首次公开募股四天后,承销商行使了出售更多股票的选择权,使首次公开募股总额达到 250 亿美元。但是是什么让它如此受欢迎呢?
公司董事长宣布打算进军中国以外的其他市场,尤其是欧洲和美国。阿里巴巴是一家总部位于中国的多元化科技公司。其业务包括:
- AliExpress:全球在线电子商务公司,很像亚马逊
- 盒马:集线上和店内购物于一体的零售连锁店
- 优酷:面向中国消费者的长视频平台
尽管科技公司传统上在纳斯达克上市,但阿里巴巴选择在纽约证券交易所(NYSE) 首次亮相。首次公开募股主要由瑞士信贷承销。
3.软银
- 上市日期: 2018 年 12 月 10 日
- 募集资金: 213亿美元
- 行业:通讯服务
软银成立于 1986 年,总部位于东京。与您对它的名字所想的相反,它不是一家银行。该公司实际上提供一系列通信服务,包括移动和固网通信,以及 ISP 服务。软银还向消费者销售移动设备。
该公司于 2018 年 12 月完成首次公开募股后,股票开始在东京证券交易所交易,筹资超过 210 亿美元。不过,软银的股价在首个交易日下跌了约 14.5%。
私人股东可以在公开市场上持有其股份或出售部分或全部股份以获取收益。
4、NTT移动通信网络
- 上市日期: 1998 年 10 月 22 日
- 募集资金: 181亿美元
- 行业:通讯服务
NTT 移动通信网络,也称为 NTT DoCoMo,是一家总部位于东京的电信公司,于 1998 年 10 月上市。该公司在 1997 年亚洲金融危机期间宣布了其首次公开募股计划。该公司设法为其承销团队争取到高盛。
在发售时,NTT 拥有日本移动市场约 57% 的份额。它的首次公开募股使其成为当时日本第三大市值。 NTT 之前在纽约证券交易所(NYSE) 上市,于 2018 年 4 月正式将其美国存託股票(ADS) 从交易所退市。
5. 签证
- 上市日期: 2008 年 3 月 18 日
- 募集资金: 174亿美元
- 行业:金融服务、科技
Visa ( V ) 专门处理借记卡和信用卡。该公司总部位于加利福尼亚州旧金山,在全球拥有超过 7000 万商家使用其服务。该公司每年促成超过 2060 亿笔交易。
该公司在全球金融危机期间进入公开市场似乎有些奇怪。很难相信它筹集到了如此多的资金——接近 174 亿美元。股票定价为每股 44 美元,这意味着该公司在发行期间售出了 4.06 亿股。
Visa 与其他金融服务公司的区别之一(也许是它能够成功的原因)是它实际上并不向消费者提供贷款,这意味着它不易受到违约和逾期付款的影响。它通过支付处理费赚钱。
世界上第一次首次公开募股由荷兰东印度公司发行。
6.友邦保险集团
- 上市日期: 2010 年 10 月 21 日
- 募集资金: 178亿美元
- 行业:金融服务
友邦保险是一家总部位于香港的投资和保险公司,目前在香港证券交易所上市,股票代码为 1299。该公司的首次公开募股由花旗承销。该公司为亚洲 18 个不同国家的消费者提供包括保险在内的多种金融服务。
在筹集了近 180 亿美元后,它成为最大的独立上市汎亚人寿保险集团。美国投资者还可以为该公司购买美国存託凭证(ADR),该公司在股票代码 AAGIY 下进行场外交易 (OTC)。
7. Enel SpA
- 上市日期: 1999 年 11 月 1 日
- 募集资金: 164亿美元
- 行业:公用事业
Enel ( ENIA ) 在美国可能不是家喻户晓的名字,但在它所在的意大利却是家喻户晓。该公司还通过 220 万公里的电力线为欧洲和亚洲 31 个国家的消费者提供电力。
该公司预计上市时将筹集约 190 亿美元,但投资者的兴趣减弱了。尽管如此,Enel 还是设法筹集了约 164 亿美元,使其成为当时最大的 IPO 之一。
8. Meta(以前的 Facebook)
- 上市日期: 2012 年 5 月 17 日
- 募集资金: 160亿美元
- 行业:技术
流行的社交媒体平台 ( FB ) 背后的公司是历史上最受炒作的 IPO 之一。它于 2012 年 5 月 17 日上市,募集资金超过 160 亿美元。
这家社交媒体技术公司的推出充斥着交易问题和可疑的信息共享指控。开市后其股价下跌,随后几个月股价下跌约 40%。到 2012 年 8 月,投资者损失了大约 500 亿美元。由于 IPO 期间的交易问题,纳斯达克不得不支付 1000 万美元的罚款。截至 2021 年 12 月 31 日,该平台日均活跃用户达 19.3 亿。
9. 通用汽车
- 上市日期: 2010 年 11 月 17 日
- 已筹集资金: 158 亿美元
- 行业:非必需消费品
通用汽车 ( GM ) 于 2010 年 11 月中旬首次亮相,筹集了近 160 亿美元和另外 43.5 亿美元的优先股。考虑到该公司一年前从政府批准的破产申请中脱颖而出,这是一项了不起的壮举。
这是所有美国公司最大的首次公开募股。通用汽车拥有雪佛兰、别克、GMC 和凯迪拉克。但该股表现不佳。在其发行 10 週年之际,CNBC 报导称,即使资产负债表稳健,该股的表现也充满了波动性和不确定性。
10. 中国工商银行
- 上市日期: 2006 年 10 月 20 日
- 募集资金: 140亿美元
- 行业:金融服务
中国工商银行或中国工商银行是一家总部位于北京的跨国金融服务公司。 ICBC 成立于 1984 年,为亚洲、欧洲、北美和南美以及大洋洲的零售和企业客户提供一系列金融产品和服务。
当它开始在香港证券交易所(HKG)上市时,它成功地登上了榜首。该交易由美林证券承销。公司股票同时在上海证券交易所上市,增资50亿美元。
2007 年 1 月 19 日,工商银行行使了超额配售权,使该公司的 IPO 规模达到 219 亿美元,成为全球第三大 IPO。
历史上最大的IPO是哪家公司?
沙特阿美完成了全球史上规模最大的首次公开募股。该公司于 2019 年 12 月 11 日在 Tadawul(沙特证券交易所)上市。该公司通过出售 30 亿股股票筹集了 256 亿美元。在沙特阿美额外出售 4.5 亿股股票后,这一初始数字增至 294 亿美元。
美国历史上最大的 IPO 有哪些?
美国历史上最大的 IPO 包括阿里巴巴(218 亿美元)、Visa(174 亿美元)、Enel(164 亿美元)、Meta(160 亿美元)和通用汽车(158 亿美元)。
最大的科技 IPO 是什么?
阿里巴巴在 2014 年 9 月上市时以 218 亿美元的融资规模成为有史以来规模最大的科技 IPO。Meta 的 160 亿美元首次公开募股也使其成为历史上最大的科技股之一。
美国以外最大的 IPO 是什么?
美国以外最大的首次公开募股的头衔归沙特阿美所有。这家能源公司还以 2019 年 12 月的 256 亿美元筹集了 256 亿美元,成为全球最大的 IPO。
结论
大肆炒作的阿里巴巴首次公开募股是有史以来规模最大的一次,至少在 2019 年沙特阿美将其淘汰并获得该位置之前是这样。回顾历史上排名前 10 的全球 IPO,亚洲公司佔据主导地位。 Visa、Facebook 和通用汽车是全球 IPO 前 10 名中仅有的美国公司。