最佳 ETF

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交易所交易基金 (ETF)持有一系列证券（例如股票），这些证券通常跟踪某个基础指数。虽然 ETF 在某些方面与共同基金相似，但不同之处在于它们在交易所上市，并且可以像传统股票一样全天交易。

近年来，ETF 受到投资者的极大欢迎，主要有两个原因：

  1. 它们为各类部门、行业和战略提供了便捷的接入点。
  2. 它们倾向于将投资个股所固有的许多风险降至最低。

重点

  • 过去一年来，表现最好的交易所交易基金 (ETF) 的表现远远优于大盘。
  • 过去一年总回报率最好的 ETF 是 PXE、IEO 和 FCG。
  • 前两只基金的最大持股为康菲石油公司，第三只基金的最大持股为 DCP Midstream LP。

根据 VettaFi 的数据，美国有 1,719 只 ETF 进行交易，不包括杠杆基金和反向基金以及管理资产 (AUM)低于 5000 万美元的基金。

这三只表现最好的 ETF 都与能源大宗商品挂钩，这些商品在过去一年中的表现远远超过标准普尔 500 指数。这些并不是正式的基准，但根据彭博综合原油分指数和彭博天然气分指数的衡量，石油和天然气的回报率分别为 49.4% 和 53.6%。截至 2022 年 9 月 13 日，标准普尔 500 指数在过去 12 个月的总回报率为 -10.7%。

这些能源相关商品ETF 的表现受到多种因素的推动，包括随着全球疫情后经济重启，石油、天然气和汽油价格飙升。此外，OPEC+ 增加石油供应的速度缓慢。今年天然气价格异常动荡。

根据过去一年的表现，表现最佳的 ETF 是 Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF ( PXE )。为了关注基金的投资策略，每只 ETF 列出的前几大持股不包括现金持股和用证券借贷收益购买的持股，除非在特殊情况下，例如现金占比异常大。

我们将在下面分析最佳的三只 ETF。以下所有数据均截至 2022 年 9 月 13 日。

  • 一年表现：84.0%
  • 费用率：0.63%
  • 年股息收益率：1.69%
  • 三个月平均日交易量：294,228
  • 管理资产：3.004亿美元
  • 成立日期：2005 年 10 月 26 日
  • 发行人：景顺

PXE 是一只跟踪动态能源勘探与生产 Intellidex 指数的多市值混合基金。该指数包括约 30 家从事石油、天然气和其他资源勘探和生产的美国公司。股票的选择基于盈利势头、价格势头、管理行动和价值等因素。该投资组合包括炼油厂和收集和加工天然气和天然气液 (NGL)的公司。该基金的投资组合在大型、中型和小型股中分布相当均匀。

PXE 持股最多的前三大公司包括康菲石油公司 ( COP )、 Diamondback Energy Inc. ( FANG ) 和 Continental Resources Inc. ( CLR )。这三家公司都是从事石油、天然气和其他资源勘探和生产的能源公司。

  • 一年表现：81.9%
  • 费用率：0.39%
  • 年股息收益率：1.96%
  • 三个月日均交易量：288,523
  • 管理资产规模：10亿美元
  • 成立日期：2006 年 5 月 1 日
  • 发行人：贝莱德金融管理公司

IEO 跟踪道琼斯美国精选石油勘探与生产指数，该指数由石油和天然气勘探与生产领域的美国股票组成。市值加权 ETF 为从事勘探、生产和分销的公司提供敞口。勘探和生产公司获得最大的敞口，占投资组合的近 75%，其次是从事炼油、营销和运输的公司。IEO 遵循混合策略，投资于具有不同市值的成长型和价值型股票组合。

IEO 持股最多的三大股包括康菲石油公司、EOG 资源公司（ EOG ）和先锋自然资源公司（ PXD ），这三家公司都是从事石油、天然气和其他资源勘探和生产的能源公司。

  • 一年表现：78.8%
  • 费用率：0.60%
  • 年股息收益率：1.58%
  • 三个月日均交易量：1,317,022
  • 管理资产：9.662 亿美元
  • 成立日期：2007 年 5 月 8 日
  • 发行人：First Trust

FCG 跟踪 ISE-Revere 天然气指数，该指数由收入主要来自天然气勘探和生产的公司组成。该 ETF 投资于天然气行业，该行业为住宅、工业和商业用途提供燃料来源。该投资组合中超过 98% 的资金分配给能源股，不到 2% 的资金分配给公用事业。与上述 IEO 一样，FCG 遵循混合策略，投资于市值范围内的股票，包括价值和增长类别。

FCG 持股最多的三大公司包括 DCP Midstream LP ( DCP )，一家专注于能源物流、收集、加工以及生产 NGL 的中游公司；Western Midstream Partners LP ( WES )，一家专注于原油和天然气的中游公司；以及康菲石油公司。

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