3 只最大的微型股 ETF

  |  

與投資小盤股相比,投資小盤(也稱爲便士股)需要更高程度的風險承受能力,因爲風險隨着市值的降低而增加。這種較高風險的一個原因是微型股的交易量很少,這可能會導致難以在合理的時間內以期望的價格出售股票。

結果,價格波動或波動性隨着市值的降低而增加。與市值超過 100 億美元的低波動大盤股相比,微型股 ETF 投資的股票通常價值不到 3 億美元。

但是,請注意,被列爲微型股的 ETF 通常不包含 100% 的微型股公司,而是還包括小型股公司(價值超過 6 億)的組合。下面,我們將研究基於管理資產(AUM) 的三隻微型股交易所交易基金(ETF),它們在各個行業也擁有健康的股票組合。

  • 投資微型股,也稱爲便士股,可以提供可觀的回報,但也需要更高的風險承受能力。
  • 微型股 ETF 投資於價值低於 3 億美元的股票,但許多也混合了估值在 6 億美元或以下的小盤股。
  • Blackrock Inc. 的 iShares Micro-Cap ETF (IWC) 是最大的微型股 ETF 之一。
  • First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) — 由 First Trust Advisors — 是跟蹤道瓊斯精選微型股指數的微型股 ETF。
  • Invesco 的 DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) 跟蹤 Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders 指數,持有小盤股和微型股。

1. iShares Microcap ETF (IWC)

由 Blackrock Inc. 發行的 iShares Micro-Cap ETF ( IWC ) 是最大的微型股 ETF 之一。截至 2021 年 12 月 16 日,該基金的總淨資產超過 12 億美元。IWC ETF 通過使用市值加權方法跟蹤羅素微型股指數的表現。

該ETF持有1,749只股票,根據以下行業細分或加權:

  • 財務:22.03%
  • 健康科技:25.45%
  • 工業:11.43%
  • 非必需消費品:11.46%
  • 信息技術:9.89%
  • 能源:6.03%
  • 房地產:4.16%
  • 材料:3.68%
  • 通訊:2.96%
  • 必需消費品:2.03%
  • 公用事業:0.58%

萬國表成立日期爲2005年8月12日,截至2021年9月30日,一年回報率爲60.63%,三年回報率爲12.02%,五年回報率爲14.28%。

ETF日均成交量約爲64,300股,流動性合理。 IWC 的費用率爲0.60%,而 ETF 的平均費用率爲 0.54%。

2. First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM)

由 First Trust Advisors 管理的 First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund ( FDM ) 是跟蹤道瓊斯精選微型股指數表現的微型股 ETF。

道瓊斯精選微型股指數的規則根據市值、交易量和以下財務指標分配成分權重:追蹤市盈率 (P/E) 、追蹤市銷率、每股利潤變化上一季度的營業利潤率和六個月的總回報。

截至 2021 年 12 月 17 日,該基金的總淨資產超過 1.72 億美元。該 ETF 持有 208 只股票,根據以下行業細分或加權:

  • 財務:34.95%
  • 工業:14.89%
  • 非必需消費品:14.15%
  • 信息技術:8.91%
  • 醫療保健:7.90%
  • 房地產:6.33%
  • 材料:4.93%
  • 必需消費品:4.22%
  • 能源:2.39%
  • 通訊:0.69%
  • 公用事業:0.64%

FDM 的成立日期爲 2005 年 9 月 27 日,截至 2021 年 11 月 30 日,一年回報率爲 37.58%,三年回報率爲 11.80%,五年回報率爲 9.67%。

該ETF的平均每日交易量約爲7,184股。 FDM 的費用率爲 0.60%,而 ETF 的平均費用率爲 0.54%。

3. 景順 DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS)

Invesco 的 DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) 追蹤 Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders 指數,該指數投資於小型股和微型股的混合股。公司也因其在股價動能方面的相對優勢而被選中。

截至 2021 年 12 月 17 日,該基金的總淨資產超過 5.2 億美元。該 ETF 持有 202 只股票,根據以下行業細分或加權:

  • 非必需消費品:16.24%
  • 醫療保健:15.95%
  • 能源:15.93%
  • 工業:13.77%
  • 信息技術:13.18%
  • 財務:12.72%
  • 材料:5.42%
  • 房地產:3.18%
  • 通訊:2.47%
  • 公用事業:0.76%
  • 必需消費品:0.32%

DWAS 的啓動日期爲 2012 年 7 月 19 日,截至 2021 年 11 月 30 日,一年回報率爲 22.03%,三年回報率爲 14.22%,五年回報率爲 12.14%。

該ETF的日均交易量約爲72,000股。 DWAC 的費用率爲 0.60%,而 ETF 的平均費用率爲 0.32%。

推薦閱讀

相關文章

4大最佳全市場指數基金

全股票市場指數基金是一種投資工具,其中包含跟蹤股票指數 的共同基金 或 交易所交易基金 (ETF)中的一籃子股票。股票指數包含各行各業的眾多股票,旨在代表整個股票市場的表現。然而,投資者不能直接購買指數,而是可以投資於反映基礎廣泛的指數的基金,如 羅素3000指數, 標準普爾500指數或 威爾希爾5000 全市指數。

公司的股價和市值是如何確定的?

一家公司的價值——或它的總市值——被稱為它的市值,或“市值”。公司的市值可以通過將公司的股票價格乘以已發行股票的數量來確定。股票價格是公司價值的相對和成比例的價值。因此,它僅代表公司市值在任何給定時間點的百分比變化。股票價格的任何百分比變化都將導致公司市值發生相同百分比的變化。

Merrill Edge 的 Roth IRA 基金期權

Merrill Edge 是美國銀行 ( BAC ) 旗下的金融平臺。它是一家折扣經紀商,提供在線交易、自主和指導投資、經紀和相關服務。它於 2010 年推出。截至 2021 年 11 月,Merrill Edge 在 320 萬個賬戶中擁有 3530 億美元的客戶資產。

Ally 的 Roth IRA 基金選項

Ally Financial Inc. ( ALLY ) 是一家數字金融服務公司和全方位服務的汽車金融提供商。公司提供抵押貸款和個人貸款;消費信用卡;儲蓄、貨幣市場和支票賬戶;存款證(CD);證券經紀和投資諮詢服務。通過其 Ally Bank 消費銀行業務,它爲大約 250 萬存款客戶提供服務。

我可以投資納斯達克或紐約證券交易所嗎?

納斯達克和紐約證券交易所是交易證券的證券交易所。納斯達克代表全國證券交易商協會自動報價,紐約證券交易所代表紐約證券交易所。納斯達克和紐約證券交易所都是上市公司,因此,投資者可以在公共交易所購買各自的股票。紐約證券交易所由洲際交易所集團所有,該公司以股票代碼(紐約證券交易所代碼: ICE )發行股票。

羅斯 IRA 的最佳共同基金

在為Roth IRA (一種稅收優惠的個人退休賬戶)構建投資組合時,有多種投資選擇可供選擇。大多數為退休儲蓄並希望建立長期買入並持有投資組合的投資者都需要股票和債券的組合。投資單一的廣泛股票指數基金和單一的廣泛債券指數基金就足夠了。

相關詞條

債券定義

什麼是債券?債權證是一種無抵押的債券或其他債務工具。由於債券沒有抵押品支持,它們必須依靠發行人的信譽和聲譽來獲得支持。公司和政府都經常發行債券來籌集資金或資金。要點債券是一種沒有任何抵押品支持的債務工具,期限通常超過 10 年。債券僅以發行人的信譽和聲譽為後盾。公司和政府都經常發行債券來籌集資金或資金。

MSCI 新興市場指數定義

什麼是 MSCI 新興市場指數? MSCI 新興市場指數是精選的股票,旨在追蹤快速發展國家中主要公司的財務表現。它是MSCI Inc.(前身爲摩根士丹利資本國際)創建的衆多指數之一。想要購買全球股票的美國投資者可以購買反映該指數的交易所交易基金(ETF) 的股票。

MSCI所有國家世界指數(ACWI)

什麼是 MSCI 所有國家世界指數? MSCI 所有國家世界指數 (ACWI) 是一種旨在追蹤廣泛的全球股票市場表現的股票指數。該指數由摩根士丹利資本國際(MSCI) 維護,包含來自 23 個發達國家和 25 個新興市場的近 3,000 家公司的股票。

羅素 200 強指數定義

什麼是羅素 200 強指數?羅素 3000 是一種資本加權股票市場指數。它的目標是成為整個美國股市的晴雨表。羅素 200 強指數是羅素 3000指數中最大的 200 家公司的指數。它通常用作美國超大盤股 ( megacap ) 股票的基準指數。

道瓊斯工業平均指數 (DJIA) 定義

什麼是道瓊斯工業平均指數 (DJIA)?道瓊斯工業平均指數 (DJIA),也稱為道指 30,是一種股票市場指數,跟踪在紐約證券交易所 (NYSE) 和納斯達克交易的 30 家大型上市藍籌公司。

標準普爾 600 定義

什麼是標準普爾 600 指數?標準普爾 600 指數是由標準普爾管理的小型股指數。它跟蹤滿足特定流動性和穩定性要求的廣泛的小型公司。這是由特定指標決定的,例如公衆持股量、市值和財務可行性,以及其他一些因素。重點摘要標準普爾 600 指數是標準普爾發佈的小型股基準指數。