投資
相對回報定義
- 什麼是相對回報？相對回報是指資產在一段時間內相對於基準的回報。相對回報是資產回報與基準回報之間的差額。在主動投資組合管理中，相對回報也可以稱爲阿爾法。這與絕對回報形成對比，絕對回報是一個獨立的數字，不會與其他任何東西進行比較。重點相對回報是指資產或投資與基準（例如指數）相比在一段時間內實現的回報。
EAFE 指數
- MSCI EAFE 指數國家歐洲澳洲中東奧地利德國葡萄牙澳大利亞以色列比利時愛爾蘭西班牙香港丹麥意大利瑞典日本芬蘭荷蘭瑞士新西蘭法國挪威英國新加坡EAFE 指數是一種市值加權指數；其各個成分股根據其市值加權。這意味着股票市場最大的國家（如日本和英國）將在該指數中擁有最大的相對權重。
總債券基金定義
- 什麼是全債券基金？總債券基金是一種旨在複製廣泛債券指數的共同基金或交易所交易基金。總債券基金擁有來自公共和私營部門的多種不同期限的證券。最常用的基準指數是巴克萊綜合債券指數，該指數涵蓋國債、公司債券、市政債券和高等級抵押貸款支持證券。要點總債券基金跟蹤其基礎指數的表現，進而監控整個債券市場。
債務基金
- 什麼是債務基金債務基金是一種投資池，例如共同基金或交易所交易基金，其核心資產包括固定收益投資。債務基金可以投資短期或長期債券、證券化產品、貨幣市場工具或浮動利率債務。平均而言，債務基金的費率低於股票基金，因爲總體管理成本較低。債務基金通常被稱爲信貸基金或固定收益基金，屬於固定收益資產類別。
金融時報證券交易所集團 (FTSE) 定義
- 什麼是金融時報證券交易所集團 (FTSE)？英國金融時報證券交易所（FTSE），現稱爲富時羅素集團，是一家專門爲全球金融市場提供指數產品的英國金融組織。倫敦證券交易所集團（LSEG）擁有富時羅素集團。除了富時羅素集團外，LSEG 還擁有意大利證券交易所、Millennium IT 和其他金融品牌。
納斯達克 100 等權重指數
- 什麼是納斯達克 100 等權重指數納斯達克 100 等權重指數是納斯達克 100 指數的一個版本。該基於市值的指數中每隻證券的初始權重均爲 1%。納斯達克 100 等權重指數提供了一種市值加權的替代方法，市值加權是指數基金加權的一種更常見的方法。等權重意味着該指數中較小的公司貢獻與較大的公司一樣多。
比較中型股指數
- 中型股指數 ETF 比較名稱（股票代碼）先鋒中型股 ETF ( VO ) iShares Russell 中型 ETF ( IWR )嘉信美國中型 ETF ( SCHM ) iShares 核心標普中盤 ETF ( IJH )指數跟蹤CRSP 美國中型股指數羅素中盤股指數道瓊斯美國中型股總體股票市場指數標普中盤 400
威爾希爾中型股指數
- 什麼是威爾希爾中型股指數？道瓊斯威爾希爾中型股指數是威爾希爾指數公司維護的中型股基準指數，於 1996 年推出。威爾希爾美國中型股指數是一種流通股調整後、市值加權的指數，其成分股爲威爾希爾 5000 全市場指數（威爾希爾 5000）中按市值排名在 500 到 1,000 之間的股票。
衡量共同基金風險的 5 種方法
- 有五個主要的投資風險指標適用於股票、債券和共同基金投資組合的分析。它們是alpha、beta 、 r 平方、標準差和夏普比率。這些統計指標是投資風險/波動的歷史預測指標，它們都是現代投資組合理論(MPT) 的主要組成部分。
金融風險管理
- 什麼是風險管理？在金融界，風險管理是識別、分析和接受或減輕投資決策中的不確定性的過程。從本質上講，風險管理發生在投資者或基金經理分析並試圖量化投資中可能出現的損失（例如道德風險），然後根據基金的投資目標和風險承受能力採取適當的行動（或不採取行動）時。風險與回報密不可分。
歐佩克與美國：誰控制油價？
- 原油是交易額最高的商品，也是使用最廣泛的商品之一。在一個擁有衆多消費者和生產者的世界裏，單一國家或組織不再能夠“控制”流動性極強的全球市場上的原油價格。但情況並非總是如此。
世界頂級石油生產國
- 石油爲石油儲備充足、產油量超過消費量的國家帶來收入。對於那些嚴重依賴進口的經濟體來說，石油支出必須計入國家預算。毫不奇怪，產油區動亂、新油田發現和開採技術進步等事件對石油行業產生了深遠影響。大多數時候，世界頂級產油國從其生產中賺取了鉅額利潤。
轉發定義
- 什麼是轉發？遠期轉賣是期貨合約定價中使用的術語，指商品或貨幣的期貨價格高於商品的現貨（現金）價格，以便立即交付。遠期轉賣通常被稱爲正價差。正向/正價差可以與逆向報價形成對比。要點遠期合約是指商品或貨幣的現價低於期貨價格。由於遠期意味着期貨價格高於今天的價格，因此出現向上傾斜的遠期曲線。
裂紋定義
- 什麼是裂縫？裂解價差或裂解價差是能源市場中使用的術語，表示原油與由此衍生的批發石油產品（如航空燃料、煤油、家用取暖油和汽油）價格之間的差異。裂解或裂解價差是能源期貨中用於確定煉油利潤的一種交易策略。裂解是煉油公司盈利的主要指標之一。裂解使煉油公司能夠對沖與原油和石油產品相關的風險。
利用槓桿ETF進行日內交易
- 姓名股票代碼（牛/熊）槓桿作用潛在的Direxion 每日黃金礦業指數牛市/熊市 3x 份額NUGT/灰塵3X紐約證券交易所 Arca 黃金礦業指數ProShares Ultra 彭博原油/超短彭博原油聯合作戰司令部2x近月 WTI 原油期貨Direxion 每日小型股牛市/熊市 3 倍股票泰米爾納德邦/泰米爾納德邦3
季節性產業
- 什麼是季節性行業？季節性行業是指一羣通過共同的業務活動而相互關聯的公司，這些公司的大部分收入來自每年相當少的幾周或幾個月。這些公司的年度業務週期相當可預測。季節性行業只有一兩個高峯期，在此期間客戶活動會大幅增加。一年中的其餘時間往往要麼平淡無奇，要麼無利可圖。
社會責任投資（SRI）
- 什麼是社會責任投資（SRI）？社會責任投資 (SRI)，也稱爲社會投資，是一種由於公司業務性質而被視爲具有社會責任感的投資。社會責任投資的一個共同主題是具有社會意識的投資。社會責任投資可以投資於具有良好社會價值的個別公司，也可以通過具有社會意識的共同基金或交易所交易基金 (ETF) 進行。
淨未實現增值（NUA）：定義和稅務處理
- 什麼是淨未實現增值？有些公司爲員工提供持有僱主公司股票的福利。這樣做的目的是，即使員工只擁有很小一部分股份，他們也會產生一種主人翁心態。淨未實現增值 (NUA) 是僱主股票的平均成本基礎與股票當前市場價值之間的差額。
亞洲最大的石油生產國
- 2020 年，亞太地區佔世界石油產量的 8.4%。該地區以中國和印度爲首，中國是世界第五大石油生產國。近年來，亞洲在世界石油產量中的份額一直在緩慢但穩定地下降，但到 2025 年，亞洲將佔世界石油需求增長的 77%，這意味着到 2025 年，亞洲對石油進口的依賴將增加到 81%。
符合資格的處置
- 什麼是合格處置？合格處置是指出售、轉讓或交換符合優惠稅收待遇條件的股票。個人通常通過激勵性股票期權 (ISO) 或合格員工股票購買計劃 (ESPP)獲得此類股票。合格 ESPP 需要股東批准才能實施。此外，所有計劃成員在計劃中必須享有平等的權利。摘要合格處置是指出售或轉讓符合優惠稅收待遇條件的股票。