基本面分析工具
折现未来收益定义
- 折现未来收益是多少？折现未来收益是一种估值方法，用于根据收益预测来估计公司的价值。折现未来收益法利用这些预测来评估公司的收益以及公司未来某一日期的估计终值，然后使用适当的折现率将其折现回现在。折现未来收益与折现终值之和等于公司的估计价值。要点折现未来收益是一种根据预测未来收益来评估公司价值的方法。
非平稳过程简介
- 金融机构和企业以及个人投资者和研究人员经常使用金融时间序列数据（例如资产价格、汇率、 GDP 、通货膨胀和其他宏观经济指标）进行经济预测、股票市场分析或数据本身的研究。但细化数据是将其应用于股票分析的关键。在本文中，我们将向您展示如何隔离与您的股票报告相关的数据点。
收入与收益：有什么区别？
- 收入与收益：概述收益和收入是公司常用来描述其在一段时间内的财务业绩的术语。收益和收入是公司财务报表中最常查看的两个数字。投资者和分析师利用这些数字来确定公司的盈利能力并评估公司的投资潜力。这里我们回顾一下收益和收入之间的差异，并展示实际财务报表中呈现的两者的示例。
公司负现金流投资
- 对于不熟悉如何解读现金流量表的投资者来说，理解一家公司为何可能出现投资活动现金流为负可能是一个挑战。在某些情况下，出现负现金流投资可能是一个警告信号，表明管理层无法有效利用公司资产创造收入。然而，这也可能是一个积极的信号，表明管理层正在为公司未来的增长做好准备。
净收入和经营现金流有何不同？
- 净收入是公司在一段时期内获得的利润，而经营活动现金流量则部分衡量公司日常运营期间的现金流入和流出。净收入是计算经营活动现金流量的起点。然而，两者对于确定公司的财务健康状况都很重要。重点净收入是盈利能力的关键指标，也是股票价格和债券估值的主要驱动因素。
在 Excel 中计算历史波动率
- 金融资产的价值每天都在变化。投资者需要一个指标来量化这些通常难以预测的变化。供给和需求是影响资产价格变化的两个主要因素。作为回报，价格变动反映了波动幅度，这是成比例利润和损失的原因。从投资者的角度来看，这种影响和波动的不确定性称为风险。期权的价格取决于其潜在的移动能力，或者换句话说，其波动能力。
抽样分布定义
- 什么是抽样分布？抽样分布是从特定总体中抽取的大量样本获得的统计量的概率分布。给定总体的抽样分布是总体统计中可能出现的一系列不同结果的频率分布。在统计学中，总体是从中抽取统计样本的整个池。总体可以指整个群体的人、物体、事件、医院就诊或测量结果。因此，总体可以说是对按共同特征分组在一起的受试者的聚合观察。
哪些交易会影响留存收益？
- 留存收益是公司管理层保留用于内部运营而不以股息形式支付给股东的净利润的一部分。简而言之，留存收益是尚未支付给股东的收益的累计总额。这些资金还作为储备金，通过购买固定资产或偿还债务再投资回公司。要点留存收益 (RE) 是公司向股东支付股息后保留的盈余净收入，可用于再投资或偿还债务。
账面价值与市场价值：有什么区别？
- 账面价值与市场价值：概述尽管投资者有许多衡量公司股票估值的指标，但最常用的两个指标是账面价值和市场价值。这两种估值都有助于计算股票是否被合理估值、高估或低估。在本文中，我们将深入探讨两者之间的差异以及投资者和分析师如何使用它们。要点公司的账面价值是如果资产被清算并清偿债务，股东将收到的金额。
皮尔逊系数定义
- 什么是皮尔逊系数？皮尔逊系数是一种相关系数，表示在相同区间或比率范围内测量的两个变量之间的关系。皮尔逊系数是两个连续变量之间关联强度的度量。了解皮尔逊系数为了找到皮尔逊系数（也称为皮尔逊相关系数或皮尔逊积矩相关系数），将两个变量放置在散点图上。变量表示为 X 和 Y。
置信区间定义
- 什么是置信区间？在统计学中，置信区间是指总体参数在一定比例的时间内落在一组值之间的概率。要点置信区间显示参数落在平均值附近的一对值之间的概率。置信区间衡量抽样方法的不确定性或确定性程度。它们通常是使用 95% 或 99% 的置信水平构建的。了解置信区间置信区间衡量抽样方法的不确定性或确定性程度。
复合年增长率：您应该知道什么
- 年0 1 2价格5 美元22 美元5 美元如果你足够聪明，以 5 美元的价格购买其股票，一年后以 22 美元的价格出售，获得 340% 的收益，那么这可以被视为一项伟大的投资。但如果一年后价格为 5 美元，而你仍然将其保留在你的投资组合中，那么你就持平了。
分析医疗保健股票的关键财务比率
- 在评估公司的投资时，重要的是要根据其所在行业的背景来看待它们。每个部门都有与其他部门不同的不同属性。例如，航空公司和制造公司等资本密集型行业的债务水平较高，而互联网公司的债务水平通常较低。对它们进行比较并不是同类比较。因此，不同的比率比其他比率更适合分析某些行业。
研发支出和盈利能力：有什么联系？
- 伟大的公司投资于创新。那些在研发（R&D）上掷骰子的公司往往会比那些不这么做的公司产生更大的利润。但要小心：研发领域充满了可疑的支出、不确定的结果和难以衡量的回报。因此，将研发支出纳入盈利能力和股票估值并不是一件简单的事情。教程：基本面分析研发支出和盈利能力研发支出本身并不能保证盈利能力和强劲的股票表现。
如何计算少数股东权益
- 少数股东权益，也称为非控制性权益（NCI） ，是指子公司股权中不为母公司拥有或控制的股权份额。母公司拥有子公司 50%以上至 100%以下的股权，且将子公司的财务业绩与母公司的财务报表合并报告，则母公司拥有控股权。要点少数股东权益或非控股权益是指在企业中所占比例低于 50% 的所有权或股权。
因子投资定义
- 什么是因子投资？因子投资是一种根据与更高回报相关的属性选择证券的策略。推动股票、债券和其他因素的回报的因素主要有两类：宏观经济因素和风格因素。前者捕捉跨资产类别的广泛风险，而后者旨在解释资产类别内的回报和风险。一些常见的宏观经济因素包括：通货膨胀率；国内生产总值增长；和失业率。
哪种商业模式最好？取决于行业
- 公司的商业模式是公司经营方式的重要体现。尽管企业经营所在的企业或行业有多大，但商业模式详细说明了组织如何创建和交付产品或服务、特定的业务流程、基础设施、客户获取策略以及目标客户群。商业模式有多种形式。直销、特许经营、免费增值和订阅模式属于常见类型。重点摘要企业有多种赚钱方式，但少数久经考验的商业模式主导着市场。
吞吐量定义
- 什么是吞吐量？吞吐量，在业务中，是公司可以在指定时间段内生产并交付给客户的产品或服务的数量。该术语通常用于公司的生产速度或处理某物的速度。吞吐量水平高的企业可以从吞吐量较低的同行手中抢走市场份额，因为高吞吐量通常表明公司可以比竞争对手更有效地生产产品或服务。要点吞吐量是用于描述公司生产或处理其产品或服务的速率的术语。
财务绩效定义
- 什么是财务绩效？财务业绩是衡量一家公司如何利用其主要业务模式中的资产并产生收入的主观衡量标准。该术语还用作衡量公司在给定时期内整体财务状况的一般指标。分析师和投资者使用财务业绩来比较同一行业的类似公司或比较行业或部门的总体情况。重点摘要财务业绩告诉投资者一家公司的总体福祉。这是其经济健康状况及其管理层所做工作的缩影。
评估董事会
- 您可以从查看公司董事会在其年度报告中的披露中学到很多东西，但需要时间和知识来了解反映在董事会组成和职责中的公司治理质量水平的线索。理论上，董事会对股东负责，应该对公司的管理层负责。但在许多情况下，董事会已成为首席执行官 (CEO) 的仆人，而首席执行官通常也是董事会主席。